Dana Penghargaan Modal

Apakah Dana Pertambahan Modal?

Peningkatan modal, juga dikenali sebagai keuntungan modal, merujuk kepada peningkatan nilai pelaburan. Dana peningkatan modal ialah dana yang cuba meningkatkan nilai aset terutamanya melalui pelaburan dalam saham pertumbuhan tinggi dan bernilai. Dana ini juga boleh dipanggil dana pertumbuhan agresif, dana peluang modal, atau dana keuntungan modal.

Memahami Dana Peningkatan Modal

Dana peningkatan modal ialah pilihan yang baik untuk pelabur yang bersedia untuk mengambil beberapa risiko tambahan untuk potensi manfaat pulangan pasaran di atas purata. Mereka biasanya merayu kepada pelabur yang agresif. Strategi pelaburan boleh merangkumi secara meluas merentas kategori dana; walau bagaimanapun, kebanyakan dana dilaburkan terutamanya dalam campuran nilai dan saham pertumbuhan yang agresif . Dana ini biasanya lebih sederhana dalam pegangan pelaburan mereka daripada dana saham pertumbuhan yang agresif, melabur untuk kedua-dua keuntungan jangka panjang dan pendek dengan pertumbuhan dan nilai. Dana ini boleh menjadi sesuai untuk pelabur sederhana yang mencari peruntukan pasaran ekuiti kerana mereka biasanya melabur daripada alam semesta ekuiti pasaran yang luas. Mereka juga boleh memberikan pendedahan yang konsisten kepada pasaran ekuiti dengan peningkatan modal yang stabil dari semasa ke semasa. Oleh itu, ia boleh menjadi pegangan teras jangka panjang yang baik untuk bahagian portfolio pelaburan yang sederhana hingga agresif.

Strategi Dana Peningkatan Modal

Seperti namanya, dana peningkatan modal berusaha untuk menyampaikan nilai kepada pemegang saham dengan melabur dalam syarikat yang mereka percaya mempunyai harga saham yang meningkat. Oleh itu, mereka sangat berwajaran ke arah ekuiti. Mereka sering mengambil pertaruhan agresif pada saham pertumbuhan sambil mengimbangi portfolio dengan saham bernilai dan gabungan pelaburan konservatif untuk pemeliharaan modal. Dengan peningkatan modal sebagai matlamat utama, dana ini biasanya mempunyai alam semesta ekuiti yang luas dari mana mereka melabur. Selalunya, pelaburan akan menyasarkan kawasan tertentu di dunia, dengan banyak dana melabur dalam ekuiti AS.

Risiko Dana Peningkatan Modal

Dana peningkatan modal secara amnya mungkin mempunyai ciri risiko yang lebih tinggi daripada pelaburan indeks pasif dan dana saham nilai standard. Mereka menawarkan potensi pulangan pasaran di atas purata dengan faedah kepelbagaian melalui pengurusan aktif. Ini memberi pelabur pendedahan kepada pelbagai pelaburan ekuiti. Dana ini boleh mempunyai mandat yang luas dan objektif pelaburan yang fleksibel yang mungkin memerlukan usaha wajar tambahan oleh pelabur.

Contoh Dana Penghargaan Modal

Banyak dana peningkatan modal tersedia di seluruh pasaran pelaburan. Dana Penghargaan Modal BlackRock menawarkan pengurusan daripada salah satu pengurus pelaburan terbesar di dunia.

Dana Penghargaan Modal BlackRock

Dana Penghargaan Modal BlackRock melabur dalam saham pertumbuhan AS sambil mencari keseimbangan pertumbuhan dan risiko. Dana ini ditanda aras kepada Indeks Pertumbuhan Russell 1000. Sehingga 30 Jun 2021, ia mengatasi sedikit prestasi Indeks Pertumbuhan Russell 1000 dengan pulangan 13.1% YTD berbanding 12.99% YTD.

Sorotan

• Dana ini juga mengimbangi portfolio dengan saham bernilai dan pilihan pelaburan konservatif.

• Dana peningkatan modal terutamanya melabur dalam ekuiti, seperti pertumbuhan dan saham pertumbuhan yang agresif.

• Dana peningkatan modal ialah dana yang melabur dalam aset, seperti saham pertumbuhan tinggi dan bernilai, dijangka meningkat secara agresif.

• Dana peningkatan modal membawa risiko yang lebih tinggi tetapi biasanya menawarkan pulangan yang lebih tinggi daripada purata.