Fondo sub-consultato
Che cos'è un fondo sub-consultato?
Un fondo sub-consultato è un fondo di investimento gestito da un altro team di gestione o impresa rispetto a quello in cui sono detenute le attività . Un fondo sub-consultato può essere costituito da investimenti speciali o di nicchia per i quali i principali gestori di portafoglio di fondi cercano competenze esterne.
Capire i fondi sub-consultati
I fondi sub-consultati possono essere trovati in una gamma di strategie nel mercato degli investimenti. Sono il prodotto di relazioni che si sono formate nell'ambito dell'attività di gestione degli investimenti. Consentono a un gestore degli investimenti di contrattare con altri gestori di investimenti per offrire fondi con obiettivi di investimento specifici.
I rapporti di sub-consulenza consentono un'alternativa nel lancio di nuovi fondi per gli investitori. In alcuni casi, i gestori degli investimenti possono lanciare nuove offerte di fondi in modo più efficiente con costi inferiori e una migliore elaborazione operativa attraverso un rapporto di sub-consulenza. Molti gestori di investimenti collaborano con sub-consulenti per ridurre i costi e offrire una più ampia diversificazione dei fondi.
Alcuni dei gestori di investimento più grandi ed esperti del mercato degli investimenti costruiscono una piattaforma di sub-consulenza che consente loro un maggiore accesso alle relazioni di sub-consulenza nel mercato. Wellington Asset Management e State Street Global Advisors sono due gestori di investimenti che cercano attivamente di offrire i propri servizi attraverso rapporti di sub-consulenza.
struttura delle commissioni di consulenza secondaria variano in base al mercato degli investimenti. Le commissioni per i fondi sub-consultati sono in genere più elevate a causa delle relazioni multistrato coinvolte nell'offerta di un fondo sub-consultato. In generale, gli investitori dovrebbero esaminare più da vicino le strutture delle commissioni dei fondi sub-consultati perché sono spesso più elevate e più complesse delle tradizionali offerte di fondi.
Nonostante le commissioni potenzialmente più elevate, altri aspetti di un fondo sub-consultato possono essere vantaggiosi per gli investitori. In particolare, i fondi sub-consultati sono generalmente gestiti da gestori di fondi con una profonda esperienza e competenza nella gestione di una determinata strategia. I gestori di fondi per fondi sub-consultati sono spesso ricercati per la loro esperienza strategica, offrendo agli investitori la migliore opzione strategica sul mercato.
Investimenti in fondi sub-consigliati
I rapporti di sub-consulenza abbracciano l'intero universo di investimento. Qualsiasi tipo di fondo può essere sub-consigliato. I fondi comuni e le rendite variabili sono alcune delle offerte sub-consultate più comuni. In un rapporto del 2016 di Pensions & Investments, Wellington è identificato come il più grande sub-consulente del settore degli investimenti per asset con $ 499,1 miliardi di asset in gestione con sub-consulenza.
Wellington ha una consolidata relazione di sub-consulente con Hartford Funds e funge da sub-consulente per l'azienda. L'Hartford International Equity Fund è un fondo sub-consultato da Wellington. Il Fondo persegue la rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in azioni internazionali. Il Fondo offre quattro classi di azioni: A, F, I e Y. Le spese variano per ciascuna delle classi di azioni con un rapporto di spesa lordo compreso tra 1,89% e 1,40%.
Mette in risalto
Un fondo sub-consultato coinvolge un gestore di denaro di terze parti che viene assunto da una società di investimento o da un fondo comune di investimento per gestire un portafoglio di investimenti.
I fondi sub-consultati sono in genere ricercati dalle società di investimento per la loro esperienza nella gestione di una strategia specifica.
I fondi sub-consultati possono aumentare la performance di un portafoglio più ampio, ma in genere comportano anche commissioni aggiuntive poiché anche il sub-consulente deve essere pagato.
