Fundusz sub-doradzany

Co to jest fundusz akredytowany?

Fundusz doradczy to fundusz inwestycyjny zarządzany przez inny zespół zarządzający lub firmę niż miejsce, w którym są przechowywane aktywa. Fundusz z doradztwem może składać się z inwestycji specjalistycznych lub niszowych, do których menedżerowie głównego portfela funduszu poszukują zewnętrznej wiedzy eksperckiej.

Zrozumienie Sub-Advised Funds

Fundusze doradcze można znaleźć w różnych strategiach na rynku, na którym można inwestować. Są one wynikiem relacji nawiązanych w całym biznesie zarządzania inwestycjami. Umożliwiają one menedżerowi inwestycyjnemu zawieranie umów z innymi menedżerami inwestycyjnymi w celu oferowania funduszy o określonych celach inwestycyjnych.

Relacje subdoradcze dają jedną alternatywę w uruchamianiu nowych funduszy dla inwestorów. W niektórych przypadkach menedżerowie inwestycyjni mogą wydajniej wprowadzać nowe oferty funduszy przy niższych kosztach i lepszym przetwarzaniu operacyjnym dzięki relacji subdoradczej. Wielu zarządzających inwestycjami współpracuje z doradcami pomocniczymi w celu obniżenia kosztów i szerszej dywersyfikacji oferty funduszy.

Niektórzy z największych i najbardziej doświadczonych menedżerów inwestycyjnych na rynku inwestycyjnym tworzą platformę subdoradczą, która umożliwia im większy dostęp do relacji subdoradczych na rynku. Wellington Asset Management i State Street Global Advisors to dwaj menedżerowie inwestycyjni, którzy aktywnie starają się oferować swoje usługi w ramach relacji subdoradczych.

o subdoradcze struktury opłat różnią się w zależności od rynku inwestycyjnego. Opłaty za subfundusz awizowany są zazwyczaj wyższe ze względu na wielowarstwowe relacje związane z oferowaniem subfunduszu awizowanego. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy powinni uważniej przyjrzeć się strukturom opłat funduszy doradzanych, ponieważ są one często wyższe i bardziej złożone niż tradycyjne oferty funduszy.

Pomimo potencjalnie wyższych opłat, inne aspekty funduszu z doradztwem mogą być korzystne dla inwestorów. W szczególności fundusze doradcze są zazwyczaj zarządzane przez zarządzających funduszami z dogłębnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie zarządzania określoną strategią. Zarządzający funduszami doradczymi są często poszukiwani ze względu na ich wiedzę na temat strategii, oferując inwestorom najlepszą opcję strategii na rynku.

Sub-doradzane inwestycje w fundusze

Relacje poddoradcze obejmują cały świat inwestycyjny. Każdy rodzaj funduszu może być doradzany. Fundusze powiernicze i renty zmienne to jedne z najczęstszych ofert doradczych. W raporcie Pensions & Investments z 2016 r. Wellington został uznany za największego doradcę pomocniczego w branży inwestycyjnej pod względem aktywów z 499,1 mld USD w zarządzanych aktywach objętych doradztwem pomocniczym.

Wellington ma ugruntowaną relację sub-doradczą z Hartford Funds i służy jako sub-doradca dla firmy. Fundusz Hartford International Equity jest jednym z funduszy, któremu Wellington doradza. Fundusz dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w międzynarodowe akcje. Fundusz oferuje cztery klasy jednostek uczestnictwa: A, F, I i Y. Wydatki różnią się dla każdej klasy jednostek uczestnictwa, a wskaźnik kosztów brutto wynosi od 1,89% do 1,40%.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Fundusz z doradztwem obejmuje zewnętrznego zarządzającego pieniędzmi, wynajętego przez firmę inwestycyjną lub fundusz powierniczy do zarządzania portfelem inwestycyjnym.

• Fundusze doradcze są zazwyczaj poszukiwane przez firmy inwestycyjne ze względu na ich wiedzę fachową w zakresie zarządzania określoną strategią.

• Fundusze z doradcą pomocniczym mogą zwiększyć wydajność większego portfela, ale zazwyczaj wiążą się z dodatkowymi opłatami, ponieważ doradca pomocniczy również musi zostać zapłacony.