Суб-рекомендованный фонд

Что такое вспомогательный фонд?

Суб-авизированный фонд — это инвестиционный фонд, которым управляет другая управленческая команда или фирма, чем та, в которой находятся активы. Вспомогательный фонд может состоять из специализированных или нишевых инвестиций, для которых управляющие портфелем основного фонда ищут сторонних специалистов.

Понимание суб-рекомендуемых фондов

Суб-авизированные фонды можно найти в различных стратегиях на инвестиционном рынке. Они являются продуктом отношений, сформированных в бизнесе управления инвестициями. Они позволяют управляющему инвестициями заключать контракты с другими управляющими инвестициями, чтобы предлагать средства с конкретными инвестиционными целями.

Взаимоотношения с субконсультантами допускают одну альтернативу при запуске новых фондов для инвесторов. В некоторых случаях инвестиционные менеджеры могут более эффективно запускать новые предложения фондов с меньшими затратами и лучшей операционной обработкой благодаря взаимодействию с субконсультантами. Многие инвестиционные менеджеры сотрудничают с младшими консультантами для снижения затрат и более широкой диверсификации фондов.

Некоторые из крупнейших и наиболее опытных инвестиционных менеджеров на инвестиционном рынке создают платформу субконсультаций, которая дает им более широкий доступ к субконсультационным отношениям на рынке. Wellington Asset Management и State Street Global Advisors — это два инвестиционных менеджера, которые активно стремятся предлагать свои услуги через суб-консультационные отношения.

структуре платы за консультационные услуги варьируются в зависимости от инвестиционного рынка. Плата за суб-рекомендуемые фонды обычно выше из-за многоуровневых отношений, связанных с предложением суб-рекомендованных фондов. В целом, инвесторам следует более внимательно изучить структуру комиссионных в фондах с дополнительными рекомендациями, потому что они часто выше и сложнее, чем предложения традиционных фондов.

Несмотря на потенциально более высокие комиссионные, другие аспекты вспомогательного фонда могут быть выгодны для инвесторов. В частности, вспомогательные фонды обычно управляются управляющими фондами , обладающими глубоким опытом и знаниями в управлении определенной стратегией. Управляющих фондами с субавизированием часто ищут за их опыт в области стратегии, предлагая инвесторам лучший вариант стратегии на рынке.

Суб-рекомендуемые инвестиции в фонды

Отношения субконсультантов охватывают всю инвестиционную вселенную. Любой тип фонда может быть субавизирован. Взаимные фонды и переменные аннуитеты являются одними из наиболее распространенных дополнительных предложений. В отчете Pensions & Investments за 2016 год Веллингтон назван крупнейшим суб-консультантом в инвестиционной отрасли по размеру активов с 499,1 млрд долларов в виде дополнительных активов под управлением.

Веллингтон имеет хорошо налаженные отношения с Hartford Funds в качестве суб-консультанта и выступает в качестве суб-консультанта фирмы. Hartford International Equity Fund является одним из фондов, консультируемым Веллингтоном. Фонд стремится к долгосрочному приросту капитала за счет инвестиций в международные акции. Фонд предлагает четыре класса акций: A, F, I и Y. Расходы варьируются для каждого из классов акций с коэффициентом валовых расходов в диапазоне от 1,89% до 1,40%.

Особенности

• Суб-авизируемый фонд включает в себя стороннего управляющего капиталом, нанятого инвестиционной компанией или взаимным фондом для управления инвестиционным портфелем.

• Инвестиционные компании обычно ищут средства с субавизированием из-за их опыта в управлении конкретной стратегией.

• Фонды с дополнительными советами могут повысить эффективность более крупного портфеля, но, как правило, также требуют дополнительных комиссий, поскольку субконсультанту также необходимо платить.