Indeks Nilai Tulen S&P 500

Apakah Indeks Nilai Tulen S&P 500?

Istilah Indeks Nilai Tulen S&P 500 merujuk kepada indeks berwajaran skor yang dibangunkan oleh Standard and Poor's (S&P). Indeks ini menggunakan apa yang dipanggil "skim wajaran daya tarikan gaya" dan hanya terdiri daripada saham dalam Indeks S&P 500 yang mempamerkan ciri nilai yang kukuh. Indeks itu dilancarkan pada tahun 2005 dan terdiri daripada 120 juzuk, yang majoritinya adalah syarikat perkhidmatan kewangan. Indeks itu sebelum ini dipanggil Indeks Nilai Tulen S&P 500/Citigroup kerana hubungan antara Standard dan Poor's, dan Citigroup.

Memahami Indeks Nilai Tulen S&P 500

S&P 500, ialah indeks pasaran saham yang luas. Berdasarkan permodalan pasaran 500 syarikat besar yang mempunyai saham biasa yang disenaraikan di New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq,. S&P 500 ialah salah satu daripada indeks ekuiti yang paling kerap diikuti dan secara amnya dianggap sebagai salah satu perwakilan terbaik AS. ekonomi dan pasaran saham.

Syarikat itu melancarkan Indeks Nilai Tulen S&P 500 pada 16 Dis 2005, sebagai indeks tertumpu gaya. Ia bertujuan untuk menjejaki prestasi saham yang mempamerkan ciri-ciri nilai terkuat dengan menggunakan skema pemberat daya tarikan gaya. Indeks ini mempunyai fokus yang sempit, kerana ia hanya mengandungi syarikat S&P 500 yang mempunyai ciri-ciri saham bernilai seperti yang dipilih oleh S&P.

Sehingga 30 April 2021, indeks itu terdiri daripada 120 syarikat berbeza. Lima sektor teratas mengikut berat ialah kewangan (43.3%), budi bicara pengguna (9.3%), tenaga (9.1%), penjagaan kesihatan (9.1%) dan ruji pengguna (8.2%). Had pasaran median untuk syarikat ini ialah $22.03 bilion. Lima syarikat teratas yang disenaraikan dalam indeks setakat tarikh ini ialah:

• Berkshire Hathaway B (kewangan)

• Kumpulan Unum (kewangan)

• Lincoln National (kewangan)

• HollyFrontier (tenaga)

• Metlife (kewangan)

Indeks diimbangkan semula pada asas tahunan. Pengiraan indeks dilakukan dalam masa nyata dalam kedua-dua dolar AS (USD) dan won Korea Selatan (KRW).

Indeks Nilai Tulen S&P 500 kembali 25.92% pada asas tahun sehingga tarikh (YTD) pada 30 April 2021. Pulangan setahunnya ialah 72.32% manakala pulangan 10 tahun berjumlah 11.65%. Ia secara amnya telah mengatasi penanda arasnya,. Nilai S&P 500, yang membawa pulangan keseluruhan sebanyak 14.9%, 40.9% dan 11.27% pada asas YTD, satu tahun dan 10 tahun.

SPXPV

Simbol ticker untuk Indeks Nilai Tulen S&P 500.

Pertimbangan Khas

Indeks Nilai Tulen S&P 500, yang sebelum ini dikenali sebagai Indeks Nilai Tulen S&P 500/Citigroup, adalah antara kumpulan indeks gaya syarikat. Ia berasal daripada apa yang dipanggil tajuk atau indeks induk, yang juga mengandungi juzuk yang sama.

Indeks ini dikaitkan dengan dana dagangan bursa (ETF) sepadan yang dipanggil Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Dana itu telah dilancarkan pada 1 Mac 2006, dan berdagang di NYSE Arca di bawah RPV simbol ticker. Aset bersih berjumlah $2.3 bilion pada 5 Mei 2021. Sekurang-kurangnya 90% daripada modal dana dilaburkan dalam konstituen indeks. Yuran pengurusan dana ialah 0.35% dan kadar pengagihannya ialah 2.05%. Pulangan dana berdasarkan nilai aset bersih (NAB) mencerminkan indeks, datang pada 25.73%, 71.67% dan 11.27% pada asas YTD, satu tahun dan 10 tahun.

Sorotan

• Ia dikaitkan dengan ETF Invesco S&P 500 Pure Value.

• Indeks diimbangi semula setiap tahun dan dikira dalam dolar AS dan won Korea Selatan.

• Indeks Nilai Tulen S&P 500 ialah indeks yang terdiri daripada saham nilai terkuat pada S&P 500.

• Indeks berwajaran skor berbanding dengan wajaran pasaran.

• Indeks Nilai Murni telah dilancarkan pada Disember 2005.