Índice de valor puro S&P 500
¿Qué es el índice S&P 500 Pure Value?
índice ponderado por puntaje desarrollado por Standard and Poor's (S&P). El índice utiliza lo que llama un "esquema de ponderación de atractivo de estilo" y solo consta de acciones dentro del índice S&P 500 que exhiben características de valor sólido. El índice se lanzó en 2005 y consta de 120 componentes, la mayoría de los cuales son empresas de servicios financieros. El índice se llamaba anteriormente S&P 500/Citigroup Pure Value Index debido a la relación entre Standard and Poor's y Citigroup.
Comprender el índice S&P 500 Pure Value
El S&P 500 es un amplio índice bursátil. Basado en las capitalizaciones de mercado de 500 grandes empresas que tienen acciones comunes que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o en el Nasdaq,. el S&P 500 es uno de los índices de acciones más comúnmente seguidos y generalmente se considera una de las mejores representaciones de los EE. UU. la economía y el mercado de valores.
La empresa lanzó el S&P 500 Pure Value Index el 16 de diciembre de 2005, como un índice concentrado en estilo. Está destinado a realizar un seguimiento del rendimiento de las acciones que exhiben las características de valor más sólidas mediante el uso de un esquema de ponderación de estilo y atractivo. El índice tiene un enfoque limitado, ya que solo contiene aquellas empresas S&P 500 con características de acciones de valor seleccionadas por S&P.
Al 30 de abril de 2021, el índice estaba compuesto por 120 empresas diferentes. Los cinco principales sectores por peso son el financiero (43,3 %), el consumo discrecional (9,3 %), la energía (9,1 %), la atención sanitaria (9,1 %) y los bienes de consumo básico (8,2 %). La capitalización de mercado mediana para estas empresas fue de 22.030 millones de dólares. Las cinco principales empresas que cotizan en el índice a esta fecha son:
Berkshire Hathaway B (finanzas)
Grupo Unum (finanzas)
Lincoln Nacional (finanzas)
HollyFrontier (energía)
Metlife (finanzas)
El índice se reequilibra anualmente. El cálculo del índice se realiza en tiempo real tanto en el dólar estadounidense (USD) como en el won surcoreano (KRW).
El índice S&P 500 Pure Value obtuvo una rentabilidad del 25,92 % en lo que va del año (YTD) al 30 de abril de 2021. Su rentabilidad a un año fue del 72,32 %, mientras que la rentabilidad a 10 años totalizó el 11,65 %. En general, ha superado a su índice de referencia,. el S&P 500 Value, que generó rendimientos totales del 14,9 %, 40,9 % y 11,27 % en YTD, un año y 10 años.
SPXPV
El símbolo de cotización del S&P 500 Pure Value Index.
Consideraciones Especiales
El S&P 500 Pure Value Index, anteriormente conocido como S&P 500/Citigroup Pure Value Index, se encuentra entre el grupo de índices de estilo de la empresa. Se derivan de lo que se denomina un título o índice principal, que también contiene los mismos constituyentes.
Este índice está asociado con un fondo cotizado en bolsa (ETF) correspondiente llamado Invesco S&P 500 Pure Value ETF. El fondo se lanzó el 1 de marzo de 2006 y cotiza en NYSE Arca con el símbolo RPV. Los activos netos totalizaron $2300 millones al 5 de mayo de 2021. Al menos el 90 % del capital del fondo está invertido en los componentes del índice. La comisión de gestión del fondo es del 0,35% y su tasa de distribución era del 2,05%. Los rendimientos del fondo basados en su valor liquidativo (NAV) reflejaron los del índice, llegando al 25,73 %, 71,67 % y 11,27 % en YTD, un año y 10 años.
Reflejos
Está asociado al ETF Invesco S&P 500 Pure Value.
El índice se reequilibra anualmente y se calcula en dólares estadounidenses y en won surcoreano.
El S&P 500 Pure Value Index es un índice compuesto por las acciones de mayor valor en el S&P 500.
El índice está ponderado por puntaje en lugar de ponderado por capitalización de mercado.
El Pure Value Index se lanzó en diciembre de 2005.
