Indeks Bulanan Nilai Ditambah (VAMI)
Apakah Itu Indeks Bulanan Ditambah Nilai (VAMI)?
Indeks bulanan nilai tambah (VAMI) menjejaki prestasi bulanan pelaburan $1,000 hipotetikal, dengan andaian pelaburan semula,. dalam tempoh masa.
Memahami Indeks Bulanan Nilai Ditambah (VAMI)
Indeks bulanan nilai tambah mencatatkan jumlah pulangan yang diperoleh oleh pelabur dalam tempoh masa tertentu. Ia termasuk keuntungan modal tambahan serta pelaburan semula sebarang pengeluaran, seperti dividen dan faedah yang diperoleh melalui pengkompaunan. Satu lagi aspek utama VAMI ialah ia dikira menggunakan pulangan bulanan BERSIH. Ini bermakna bahawa apa-apa yuran yang dikenakan, seperti pengurusan, insentif, yuran pembrokeran, telah ditolak dan apa yang tinggal ialah pulangan sebenar.
Ini ialah salah satu metrik yang paling biasa digunakan untuk menggambarkan prestasi keseluruhan dana kepada pelabur. Populariti VAMI berpunca daripada fakta bahawa ia agak deskriptif, kerana ia menunjukkan kepada pelabur prestasi $1,000 dalam tempoh tertentu dan ia mudah difahami.
Indeks bulanan nilai tambah boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Ia mungkin memberikan gambaran tentang pertumbuhan modal yang dilaburkan dari semasa ke semasa. Kadangkala, ia boleh digunakan untuk menilai prestasi pengurus dana. Ia juga membantu dalam membandingkan pelbagai dana dan penanda aras indeks. VAMI dikira dengan mendarabkan VAMI bulan sebelumnya dengan pulangan BERSIH bulan semasa.
Mata pertama VAMI = 1,000 * (1 + pulangan BERSIH bulan semasa)
VAMI berikutnya = VAMI sebelumnya x (1 + pulangan BERSIH bulan semasa)
Menggunakan VAMI untuk Perbandingan
Carta VAMI boleh menjadi cara yang boleh dipercayai untuk membandingkan pertumbuhan pelbagai dana dan penanda aras merentas pasaran. Pelabur boleh menyesuaikan carta ini untuk memilih daripada pilihan dalam keluarga dana syarikat dana. Carta VAMI memberi pelabur perspektif tentang cara pelaburan telah dilakukan dari semasa ke semasa. Mereka juga mungkin memberikan cerapan tentang jangkaan yang berpotensi dengan unjuran masa hadapan.
Carta VAMI juga boleh memberikan gambaran visual tentang cara dana yang serupa, atau dana daripada kategori kelas aset yang berbeza,. telah menunjukkan prestasi dalam jangka masa tertentu, dengan pulangan penanda aras turut disertakan untuk analisis yang lebih luas.
Alat VAMI
Banyak platform pasaran menyediakan alat VAMI untuk analisis pelabur. Alat ini boleh membenarkan input yang berbeza-beza seperti nilai modal permulaan yang lebih tinggi dan tempoh yang berbeza-beza.
Indeks bulanan nilai tambah boleh dibina menggunakan pengaturcaraan perisian teknikal. Ia biasanya bermula dengan pelaburan hipotesis sebanyak $1,000. Walau bagaimanapun, tahap pelaburan awal mungkin berbeza-beza. Apabila menggunakan teknik pemodelan ini adalah penting untuk memastikan ketersediaan dan kualiti data untuk menyediakan carta yang berkaitan, kerana hasil yang dianggarkan boleh diskewed oleh kualiti data. Carta VAMI boleh dibina dalam Microsoft Excel atau program perisian teknikal lain. Versi dalam talian sering disediakan oleh syarikat perkhidmatan kewangan untuk membantu memberikan gambaran grafik nilai pelaburan dari semasa ke semasa.
Morningstar menyediakan contoh dengan alat VAMInya, yang merupakan sebahagian daripada tawaran penyelidikannya untuk dana bersama. Di bawah tab carta, pelabur disediakan dengan pertumbuhan hipotetikal pelaburan awal $10,000. Apabila menyelidik Dana Indeks Vanguard 500 untuk tempoh setahun dari Jan. 26 Januari 2017 26, 2018, carta VAMI menunjukkan bahawa pelaburan $10,000 pelabur akan meningkat kepada lebih daripada $12,500.
##Sorotan
VAMI dikira menggunakan pulangan bulanan bersih bermula dengan $1,000 pada masa sifar.
Indeks bulanan nilai tambah (VAMI) menunjukkan jumlah pulangan bulanan dari semasa ke semasa untuk pelaburan $1,000 yang dicadangkan.
VAMI ialah salah satu metrik yang paling biasa digunakan untuk menggambarkan prestasi keseluruhan dana kepada pelabur.
