Value Added Monthly Index (VAMI)
Hvað er mánaðarleg virðisaukandi vísitala (VAMI)?
Mánaðarleg virðisaukavísitala (VAMI) mælir mánaðarlegan árangur af ímyndaðri 1.000 $ fjárfestingu, að því gefnu að endurfjárfestingar séu endurfjárfestingar,. yfir ákveðinn tíma.
Skilning á virðisaukandi mánaðarvísitölu (VAMI)
Mánaðarleg virðisaukavísitala sýnir heildarávöxtun fjárfestis á tilteknu tímabili. Það felur í sér söluhagnað sem og endurfjárfestingu á hvers kyns útgreiðslum, svo sem arði og viðbótarvöxtum sem aflað er með samsetningu. Annar lykilþáttur VAMI er að hann er reiknaður út með NET mánaðarlegum ávöxtun. Þetta þýðir að öll viðeigandi gjöld, svo sem stjórnun, hvatningar, miðlunargjöld, hafa þegar verið dregin frá og það sem eftir er er raunávöxtunin.
Þetta er ein algengasta mælikvarðinn til að sýna fjárfestum heildarframmistöðu sjóðsins. Vinsældir VAMI stafa af því að það er mjög lýsandi, að því leyti að það sýnir fjárfesti hvernig $1.000 hefur staðið sig á tilteknu tímabili og að það er auðvelt að skilja það.
Hægt er að nota mánaðarlega virðisaukavísitölu í margvíslegum tilgangi. Það getur veitt innsýn í vöxt fjárfestingar með tímanum. Stundum er hægt að nota það til að meta frammistöðu sjóðsstjóra. Það er einnig gagnlegt við að bera saman marga sjóði og vísitöluviðmið. VAMI er reiknað með því að margfalda VAMI fyrri mánaðar með HREIN ávöxtun núverandi mánaðar.
VAMI fyrsti punktur = 1.000 * (1 + HREIN ávöxtun núverandi mánaðar)
Síðari VAMI = Fyrri VAMI x (1 + HREIN ávöxtun núverandi mánaðar)
Notkun VAMI til samanburðar
VAMI töflur geta verið áreiðanleg leið til að bera saman vöxt ýmissa sjóða og viðmiða á markaðnum. Fjárfestar geta sérsniðið þessi töflur til að velja úr valkostunum í sjóðafjölskyldu sjóðafélags. VAMI töflur veita fjárfestum sýn á hvernig fjárfesting hefur staðið sig í gegnum tíðina. Þeir geta einnig veitt innsýn í hugsanlegar væntingar með framtíðarspám.
VAMI töflur geta einnig gefið sjónræna framsetningu á því hvernig svipaðir sjóðir, eða sjóðir úr mismunandi eignaflokkum,. hafa staðið sig á tilteknum tímaramma, með viðmiðunarávöxtun einnig innifalinn fyrir víðtækari greiningu.
VAMI verkfæri
Fjölmargir markaðsvettvangar bjóða upp á VAMI verkfæri fyrir fjárfestagreiningu. Þessi verkfæri geta gert ráð fyrir mismunandi aðföngum eins og hærra stofnfjárgildi og mismunandi tímalengd.
Hægt er að búa til mánaðarlega virðisaukavísitölu með tæknilegri hugbúnaðarforritun. Það byrjar venjulega með ímyndaðri fjárfestingu upp á $1.000. Hins vegar getur upphafsfjárfesting verið mismunandi. Þegar þessi líkanatækni er notuð er mikilvægt að tryggja aðgengi og gæði gagna til að veita viðeigandi kortagerð, þar sem áætluð útkoma getur skekkt eftir gæðum gagna. Hægt er að byggja VAMI töflur í Microsoft Excel eða öðrum tæknilegum hugbúnaði. Netútgáfur eru oft veittar af fjármálaþjónustufyrirtækjum til að hjálpa til við að veita myndræna framsetningu fjárfestingarverðmæta með tímanum.
Morningstar gefur dæmi með VAMI tólinu sínu, sem er hluti af rannsóknarframboði þess fyrir verðbréfasjóði. Undir töfluflipanum er fjárfestum veittur ímyndaður vöxtur upphaflegrar $10.000 fjárfestingar. Þegar rannsakað er Vanguard 500 vísitölusjóðinn fyrir eins árs tímabilið frá 26. janúar 2017 til 26. janúar 2018 sýnir VAMI grafið að $10.000 fjárfesting fjárfestis hefði aukist í meira en $12.500.
Hápunktar
VAMI er reiknað með því að nota nettó mánaðarlega ávöxtun sem byrjar á $1.000 á tímanum núll.
Mánaðarleg virðisaukavísitala (VAMI) sýnir hver mánaðarleg ávöxtun hefði verið með tímanum af fyrirhugaðri 1.000 $ fjárfestingu.
VAMI er ein algengasta mælikvarðinn til að sýna fjárfestum heildarframmistöðu sjóðs.
