Investor's wiki

rdzeń gospodarstwa

rdzeń gospodarstwa

Czym s膮 podstawowe zasoby?

Pakiety podstawowe s膮 g艂贸wnymi inwestycjami portfela d艂ugoterminowego. Tworz膮c sw贸j portfel, wa偶ne jest, aby podstawowe pozycje mia艂y histori臋 niezawodnej obs艂ugi i sta艂ych zwrot贸w.

Powszechn膮 strategi膮 stosowan膮 przez inwestor贸w jest utrzymywanie aktyw贸w 艣ledz膮cych ca艂y rynek w d艂u偶szym horyzoncie czasowym, takich jak fundusz indeksowy S&P 500. Nast臋pnie zwi臋ksz膮 ten zas贸b o okre艣lone akcje lub fundusze gie艂dowe (ETF), aby stworzy膰 mo偶liwo艣ci uzyskania lepszych zwrot贸w skorygowanych o ryzyko.

Te drugorz臋dne inwestycje nazywane s膮 holdingami satelitarnymi lub niepodstawowymi. Koncentruj膮 si臋 na akcjach wzrostowych lub okre艣lonych sektorach rynku, kt贸re s膮 gotowe do osi膮gni臋cia lepszych wynik贸w. Po zbudowaniu przez inwestora silnego portfela podstawowego dla swojego portfela inwestycyjnego, ma on wi臋ksz膮 elastyczno艣膰 w podejmowaniu ryzyka w innych obszarach swojego portfela.

Jak dzia艂aj膮 podstawowe zasoby

Podstawowe portfele w dobrze zdywersyfikowanym portfelu maj膮 tendencj臋 do osi膮gania lepszych wynik贸w ni偶 portfel sk艂adaj膮cy si臋 wy艂膮cznie z akcji wzrostowych. Portfel ze sp贸jnymi i niezawodnymi akcjami podstawowymi skorzysta na stabilnym wzro艣cie w bezpieczniejszych sektorach gospodarki, wykorzystuj膮c jednocze艣nie mo偶liwo艣ci wzrostu w inwestycjach niezwi膮zanych z podstawow膮 dzia艂alno艣ci膮.

Kiedy budujesz d艂ugoterminowy portfel z podstawowymi zasobami, 艂atwiej jest r贸wnie偶 monitorowa膰 i ponownie r贸wnowa偶y膰, poniewa偶 zawiera tylko kilka inwestycji. Co wi臋cej, przy tego rodzaju strategii inwestorzy mog膮 spodziewa膰 si臋 mniejszej zmienno艣ci i wyp艂at ni偶 w przypadku aktywnie zarz膮dzanego portfela. Mo偶e to pom贸c w ograniczeniu wszelkich negatywnych skutk贸w podatk贸w i prowizji handlowych na zwroty.

Typowe podstawowe inwestycje holdingowe

Podstawowe portfele cz臋sto sk艂adaj膮 si臋 z funduszy indeksowych, takich jak Dow 30 i S&P 500. Istniej膮 r贸wnie偶 pojedyncze akcje, kt贸re mog膮 zakotwiczy膰 d艂ugoterminowe wyniki portfela. Na przyk艂ad Apple (AAPL), Amazon (AMZN) i Google (GOOGL) osi膮gn臋艂y dobre wyniki w ci膮gu ostatniej dekady i powinny pozosta膰 konkurencyjne w nadchodz膮cych latach.

Inne atrybuty podstawowych udzia艂贸w

Kluczowe pozycje maj膮 kluczowe znaczenie dla d艂ugoterminowych wynik贸w portfela inwestora. W zwi膮zku z tym aktywa, kt贸re tworz膮 podstawowy sk艂adnik portfela, powinny wykazywa膰 pewne cechy. Sp贸艂ka powinna mie膰 histori臋 redystrybucji nadwy偶ki zysk贸w do akcjonariuszy poprzez wykup lub wyp艂at臋 dywidendy. Sp贸艂ka powinna odnotowywa膰 sta艂y wzrost zysk贸w w ka偶dym mijaj膮cym kwartale. Firma mo偶e r贸wnie偶 mie膰 wysoki udzia艂 w rynku, siln膮 rozpoznawalno艣膰 marki i realizowa膰 przysz艂e mo偶liwo艣ci rozwoju. Na przyk艂ad mog膮 mie膰 plany wprowadzenia na rynek nowych produkt贸w lub rozszerzenia swojego rynku. Te decyzje cz臋sto prowadz膮 do zwi臋kszonego potencja艂u wzrostu i wi臋kszych zwrot贸w z akcji.

Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Udzia艂y podstawowe nie stanowi膮 ca艂o艣ci portfela; s膮 one zwykle utrzymywane wraz z inwestycjami wt贸rnymi skierowanymi do okre艣lonego sektora lub grupy bran偶owej.

  • Kluczowe portfele akcji s膮 g艂贸wnymi inwestycjami d艂ugoterminowego portfela, dlatego wa偶ne jest, aby posiada艂y histori臋 niezawodnej obs艂ugi i sta艂ych zwrot贸w.

  • Przyk艂adami g艂贸wnych inwestycji s膮 fundusze gie艂dowe (ETF), kt贸re 艣ledz膮 fundusz indeksowy lub grup臋 akcji blue chip贸w.