نظام إدارة الطلبات (OMS)
ما هو نظام إدارة الطلبات (OMS)؟
نظام إدارة الطلبات (OMS) هو نظام إلكتروني تم تطويره لتنفيذ أوامر الأوراق المالية بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة. يستخدم الوسطاء والتجار نظام إدارة العمليات عند ملء الطلبات لأنواع مختلفة من الأوراق المالية ويمكنهم تتبع تقدم كل طلب في جميع أنحاء النظام.
يمكن أيضًا الإشارة إلى نظام إدارة العمليات (OMS) في الأسواق المالية على أنه نظام إدارة أوامر التداول.
الشركات - شركات التجارة الإلكترونية والبائعون على وجه الخصوص - أيضًا نظام إدارة العمليات (OMS) لتبسيط وأتمتة عملية المبيعات والوفاء من نقطة البيع إلى التسليم إلى العميل.
فهم نظام إدارة الطلبات (OMS)
OMS هو نظام برمجي يسهل ويدير تنفيذ أوامر التداول. في الأسواق المالية ، يجب وضع أمر في نظام تداول لتنفيذ أمر بيع أو شراء للأوراق المالية.
يحتوي أمر التداول على المعلومات التالية:
معرّف الأمان (أي رمز المؤشر الخاص به )
نوع الأمر (على سبيل المثال ، شراء ، بيع ، أو بيع قصير)
حجم الطلب
تعليمات الطلب (على سبيل المثال ، طلب يومي ، أو ملء أو إنهاء ، أو "صالح حتى الإلغاء ، إلخ.)
نقل الأوامر (وسيط ، شبكة اتصالات إلكترونية [ECN] ، عند الإغلاق [ATC] ، إلخ.)
يقوم نظام إدارة العمليات (OMS) بتنفيذ الصفقات من خلال نظام برمجي باستخدام بروتوكول تبادل المعلومات المالية (FIX). FIX هو بروتوكول اتصالات إلكترونية يُستخدم لمشاركة معلومات التبادل الدولي في الوقت الفعلي المتعلقة بتريليونات الدولارات من معاملات الأوراق المالية والأسواق.
ومع ذلك ، يمكن أيضًا إجراء المعاملات المتصلة من خلال استخدام واجهة برمجة تطبيقات مخصصة (API). يربط بروتوكول FIX صناديق التحوط وشركات الاستثمار بمئات من الأطراف المقابلة حول العالم باستخدام نظام إدارة العمليات.
إعتبارات خاصة
من بين مكاتب التداول المؤسسي ، يمكن استخدام نظام إدارة العمليات (OMS) في كل من جانب الشراء وجانب البيع للسماح للشركات بإدارة دورة حياة تداولاتها وأتمتة وتبسيط الاستثمارات عبر محافظها الاستثمارية.
للمراجعة ، جانب الشراء هو جزء من وول ستريت مكون من مؤسسات استثمارية مثل الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تميل إلى شراء أجزاء كبيرة من الأوراق المالية لأغراض إدارة الأموال.
جانب الشراء هو عكس جانب البيع. لا يقوم جانب البيع باستثمارات مباشرة ؛ بدلاً من ذلك ، يزود السوق الاستثماري بتوصيات استثمارية للترقيات وخفض التصنيف والأسعار المستهدفة وآراء أخرى.
يشكل جانب الشراء وجانب البيع معًا جانبي وول ستريت.
تداول الأوراق المالية OMS
هناك العديد من المنتجات والأوراق المالية التي يمكن تداولها أو مراقبتها باستخدام نظام إدارة العمليات. تتضمن بعض الأدوات المالية المتداولة باستخدام نظام إدارة العمليات ما يلي:
الأسهم
منتجات الدخل الثابت مثل السندات
العملات
سلع مثل النفط الخام أو النحاس
قروض
نقدي
المشتقات ، والتي قد تتكون من خيارات على أسعار الفائدة والعملات
عادة ، يمكن فقط لأعضاء البورصة الاتصال مباشرة بالبورصة ، مما يعني أن نظام إدارة العمليات (OMS) من جانب البيع عادة ما يكون لديه اتصال بالتبادل ، في حين أن نظام إدارة العمليات (OMS) على جانب الشراء يهتم بالاتصال بشركات جانب البيع. عندما يتم تنفيذ أمر ما في جانب البيع ، يجب على نظام إدارة العمليات (OMS) للجانب البيع بعد ذلك تحديث حالته وإرسال تقرير التنفيذ إلى الشركة المنشئة للأمر.
غالبًا ما يقوم نظام OMS للتداول بتوجيه الأوامر إلى أفضل بورصة من حيث السعر والتنفيذ أو سيسمح للمتداول بتوجيه التبادل يدويًا لإرسال الأمر إليه.
يجب أن يسمح نظام إدارة العمليات (OMS) أيضًا للشركات بالوصول إلى معلومات حول الطلبات التي تم إدخالها في النظام ، بما في ذلك تفاصيل جميع الطلبات المفتوحة والأوامر المكتملة مسبقًا. يدعم نظام إدارة العمليات إدارة المحفظة من خلال ترجمة إجراءات تخصيص الأصول المقصودة إلى أوامر قابلة للتسويق في جانب الشراء.
فوائد التداول OMS
تقدم العديد من أنظمة إدارة العمليات حلول تداول في الوقت الفعلي ، والتي تسمح للمستخدمين بمراقبة أسعار السوق وتنفيذ الطلبات في بورصات متعددة عبر جميع الأسواق بشكل فوري عن طريق تدفق الأسعار في الوقت الفعلي. تتضمن بعض الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات من نظام إدارة العمليات ، أوامر الإدارة وتخصيص الأصول للمحافظ.
يعد نظام إدارة العمليات الفعال أمرًا بالغ الأهمية في المساعدة في الامتثال التنظيمي ، بما في ذلك عمليات التحقق في الوقت الفعلي للصفقات قبل الدخول وبعده. تساعد OMSs مسؤولي الامتثال في تتبع دورة حياة الصفقات لتحديد ما إذا كان هناك أي نشاط غير مشروع أو احتيال مالي ، بالإضافة إلى أي انتهاكات تنظيمية من قبل موظف في الشركة. يمكن لـ OMS تحسين سير العمل والتواصل بين مديري المحافظ والتجار ومسؤولي الامتثال.
تعد أنظمة إدارة العمليات (OMS) تطورًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية بسبب المراقبة في الوقت الفعلي للمواقف ، والقدرة على منع الانتهاكات التنظيمية ، وسرعة ودقة تنفيذ التجارة ، والتوفير الكبير في التكاليف الناتج عن ذلك.
نظام إدارة العمليات التجارية
بالإضافة إلى تداول OMS ، هناك العديد من السياقات الأخرى لإدارة الطلبات. يمكن للشركات استخدام OMS لتتبع طلبات العملاء من نقطة البيع إلى التسليم وللاهتمام بالإرجاع والمبالغ المستردة. هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي لديها حجم مبيعات كبير أو تعتمد على الشحن عبر التجارة الإلكترونية.
بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متاجر عبر الإنترنت أو يقومون بالتجارة الإلكترونية على مواقع مثل Amazon أو eBay ، يمكن أن يساعد وجود OMS بشكل كبير في تقليل الأخطاء وتوفير الوقت وزيادة الربحية. هناك العديد من منصات OMS الجاهزة التي تتكامل بسهولة مع هذه الأسواق وغيرها من الأسواق عبر الإنترنت.
لذلك ، سيعتمد اختيار نظام إدارة العمليات على نوع وحجم ونطاق العمل المعني. ستتمتع الأنظمة الأكثر تكلفة أيضًا بمزيد من الميزات والقدرات ، مثل تلقي مدفوعات الطلبات بمجموعة متنوعة من العملات ، وتوجيه الموردين والمستودعات بناءً على الموقع أو القرب ، وتتبع حالة طلب العميل ، والتنبؤ بحالة المخزون لتوقع النقص المحتمل في الإمداد ، والفواتير ، و العوائد والتبادلات.
يسلط الضوء
في الأسواق المالية ، يجب وضع أمر في نظام تداول لتنفيذ أمر بيع أو شراء للأوراق المالية.
نظام إدارة الطلبات (OMS) هو نظام برمجي يسهل ويدير تنفيذ أوامر التداول.
نظام إدارة العمليات الفعال يساعد الشركات في المراقبة في الوقت الحقيقي للمواقف والقدرة على منع الانتهاكات التنظيمية.
يستخدم الوسطاء والتجار نظام إدارة العمليات عند ملء الطلبات لأنواع مختلفة من الأوراق المالية ويمكنهم تتبع تقدم كل طلب في جميع أنحاء النظام.
التعليمات
لماذا تحتاج الشركات إلى OMS؟
تستفيد الشركات من نظام إدارة العمليات (OMS) من خلال تبسيط عملية تنفيذ الطلبات. هذا يمكن أن يدير كل شيء من نقطة البيع إلى التسليم. يمكن لبائعي التجارة الإلكترونية الاستفادة بشكل خاص من نظام إدارة العمليات (OMS) الذي يمكنه أتمتة الخدمات اللوجستية والشحن والمرتجعات والتفاعل مع منصات مثل Amazon أو eBay أو AliExpress.
لماذا يحتاج التجار إلى OMS؟
يساعد نظام إدارة العمليات (OMS) المتداولين على إدخال الأوامر وتنفيذها ، من البسيط إلى المعقد ، بكفاءة أكبر. هذا يقلل من تكاليف المعاملات ، ويساعد في الحصول على أفضل تنفيذ ، ويقلل من الأخطاء. كما أنه يُبلغ عن عمليات التعبئة وتداول الكتب ويحدّث المواقف أو المحفظة. يمكن لبعض أنظمة إدارة العمليات (OMS) أيضًا أتمتة استراتيجيات التداول أو تدابير تخفيف المخاطر مثل وقف الخسائر ووقف الخسارة.
ماذا يفعل نظام إدارة الطلبات؟
بالنسبة للشركات ، يعد نظام إدارة الطلبات طريقة رقمية لتتبع الطلب من إدخال الطلب إلى اكتماله. سيسجل نظام إدارة الطلبات جميع المعلومات والعمليات التي تحدث خلال دورة حياة الأمر. ويشمل ذلك إدخال الأمر ، والمسارات ، وإدارة المخزون ، وإكمال الطلب ، ومتابعة / خدمات ما بعد الطلب.
