Mid Cap Value Osake
Mikä on keskisuurten yhtiöiden arvoosake?
Alan analyytikot ovat todenneet keskisuurten yhtiöiden osakekannan hyväksi valinnaksi arvosijoittajille sen nykyisellä osakehinnalla. Keskisuuret yhtiöt osoittavat, että se on koko markkina-arvoltaan kohtalaisen kokoinen yritys.
Kuinka keskisuurten yhtiöiden arvoosakkeet toimivat
Osakkeiden suuren määrän vuoksi sijoittajat käyttävät erilaisia menetelmiä luokitellakseen ja ymmärtääkseen tarjolla olevia mahdollisuuksia.
Yksi sijoittajien yleisimmistä luokista on yrityksen koko. Toinen on sijoitusstrategia, johon ne näyttävät parhaiten sopivan.
Markkina-arvo
Yritykset luokitellaan tyypillisesti niiden kokonaismarkkina-arvon mukaan. Tämä on yksinkertaisesti sen nykyinen osakekurssi kerrottuna osakkeen ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.
Ne voidaan sitten luokitella suurten, keskisuurten tai pienten yhtiöiden osakkeiksi. Jotkut sijoittajat käyttävät lisätermejä, kuten mega-cap ja micro-cap viitatakseen erityisesti suuriin ja pieniin yrityksiin.
Sijoitustyyli
Sijoitustyyli on tärkeämpi potentiaalisen sijoittajan strategian kuin osakkeen kannalta. Sijoittajat tekevät yleensä eron arvosijoittamisen ja kasvusijoittamisen strategian välillä.
Arvosijoittajat pyrkivät ostamaan osakkeita, jotka myyvät alle niiden todellisen arvon – toisin sanoen halvemmalla kuin niiden arvo on. Tietysti yksittäiset sijoittajat eroavat toisistaan arvioidessaan luontaista arvoa sekä menetelmissä, joilla he päätyvät tähän johtopäätökseen.
Yleisiä esimerkkejä arvosijoittajien käyttämistä arvostusmenetelmistä ovat taloudelliset suhdeluvut, kuten hinta-tulos (P/E) ja hinta-kirjanpito-arvo (P/B) -suhteet; diskontattu kassavirta- analyysi (DCF) ja laadulliset arvioinnit yrityksen kilpailuetuista.
Kasvusijoittajat puolestaan ovat enemmän huolissaan yrityksen tulevaisuudennäkymistä sekä sen nykyisestä markkinakaupan vauhdista. Yritykset, joilla koetaan olevan kasvunäkymiä, voivat hyötyä suotuisista myötätuulista, sillä sijoittajien innostus rohkaisee kasvavaa joukkoa sijoittajia tarjoamaan osakekurssia. Joissakin tapauksissa erityisolosuhteet, kuten tuleva tuotelanseeraus tai odottamaton tuloskehitys, voivat ruokkia kasvusijoittajien innostusta.
Keskisuurten yhtiöiden ja arvon yhdistäminen
Tätä silmällä pitäen mid-cap-arvoosake on osake, joka houkuttelee arvosijoittajia ja on keskikokoinen markkina-arvonsa perusteella.
Yleissääntönä on, että suuret yritykset saavat enemmän kattavuutta analyytikoissa ja tiedotusvälineissä. Kaikki tämä huomio tarkoittaa, että niillä saattaa olla vähemmän todennäköisesti suuri ero markkinahinnan ja sisäisen arvon välillä.
Tästä syystä monet arvosijoittajat uskovat, että parhaat sijoitusmahdollisuudet löytyvät yleensä pienistä ja keskisuurista arvoosakkeista.
Esimerkki keskisuurten yhtiöiden arvopaperista
Sijoittajilla, jotka haluavat altistua keskisuurille osakkeille, on käytettävissään useita menetelmiä. Ne, jotka haluavat ja pystyvät tekemään oman tutkimuksensa, voivat etsiä yrityksiä manuaalisesti käyttämällä työkaluja, kuten osakeseulontalaitteita. Passiiviset sijoittajat voivat myös luottaa kolmannen osapuolen indekseihin, sijoitusrahastoihin ja pörssirahastoihin (ETF), joiden avulla he voivat sijoittaa hajautettuun salkkuun, jossa on keskisuurten yhtiöiden arvoisia osakkeita käyttämällä yhtä sijoitusvälinettä.
Yksi suosittu esimerkki mid-cap Value -osakesijoituksista on Vanguardin tarjoama Mid-Cap Value Index Fund Admiral -osakkeet. Kaupankäynti tunnusmerkillä VMVAX, sen kymmenen suurinta omistusta vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä sisälsivät:
Occidental Petroleum Corp.
Valero Energy Corp.
Nucor Corp.
Corteva Inc.
1 Welltower Inc.
1 Dollar Tree Inc.
1 Motorola Solutions Inc.
Kroger Co.
Arthur J. Gallagher & Co.
1 Konsolidoitu Edison Inc.
##Kohokohdat
Keskisuurten yhtiöiden osakkeet on tunnistettu potentiaalisiksi hyviksi valinnaiksi arvosijoittajille, jotka etsivät osakkeiden kauppaa nykyisellä hinnalla, joka on selvästi niiden todellisen arvon alapuolella.
Arvokanta on yksi useista laajoista kategorioista, jotka määrittelevät sijoitusehdokkaiden riskitasot ja tuottopotentiaalin.
Yritykset luokitellaan pieni-, keski- tai high-cap-yhtiöiksi niiden nykyisen kokonaismarkkina-arvon mukaan.
