Mid-Cap Value Aktie
Vad Àr en medelstor aktie?
En medelstor aktie har identifierats av branschanalytiker som ett bra val för vÀrdeinvesterare till dess nuvarande pris per aktie. Mid-cap indikerar att det Àr ett medelstort företag sett till dess totala börsvÀrde.
Hur Mid-Cap Value-aktier fungerar
Med tanke pÄ det stora antalet aktier anvÀnder investerare en mÀngd olika metoder för att kategorisera och förstÄ de möjligheter som finns tillgÀngliga för dem.
En av de vanligaste kategorierna som anvÀnds av investerare Àr företagsstorlek. En annan Àr den investeringsstrategi som de verkar vara bÀst lÀmpade att ta itu med.
BörsvÀrde
Företag kategoriseras vanligtvis efter deras totala börsvÀrde. Detta Àr helt enkelt dess nuvarande aktiekurs multiplicerat med antalet utestÄende aktier i aktien.
De kan sedan kategoriseras som aktier med stora bolag, medelstora bolag eller smÄ bolag. Vissa investerare anvÀnder ytterligare termer som mega-cap och micro-cap för att referera till sÀrskilt stora och smÄ företag.
Investeringsstil
FrÄgan om investeringsstil Àr mer relevant för den potentiella investerarens strategi Àn för aktien. Investerare skiljer i allmÀnhet mellan strategierna för vÀrdeinvesteringar och tillvÀxtinvesteringar.
VÀrdeinvesterare strÀvar efter att köpa aktier i aktier som sÀljs till mindre Àn deras inneboende vÀrde - det vill sÀga för mindre Àn de Àr vÀrda. Naturligtvis skiljer sig enskilda investerare Ät i sina bedömningar av egenvÀrde och i sina metoder för att komma fram till denna slutsats.
Vanliga exempel pÄ vÀrderingsmetoder som anvÀnds av vÀrdeinvesterare inkluderar finansiella nyckeltal som pris/vinst (P/E) och pris/bokfört vÀrde (P/B); diskonterad kassaflödesanalys (DCF) och kvalitativa bedömningar av ett företags konkurrensfördelar.
TillvÀxtinvesterare Àr under tiden mer bekymrade över framtidsutsikterna för ett företag sÄvÀl som dess nuvarande fart i marknadshandeln. Företag som uppfattas ha tillvÀxtutsikter kan dra nytta av gynnsam medvind, eftersom investerarnas entusiasm uppmuntrar en vÀxande pool av investerare att bjuda upp aktiekursen. I vissa fall kan speciella omstÀndigheter, sÄsom en kommande produktlansering eller ett ovÀntat vinstslag, ge entusiasm bland tillvÀxtinvesterare.
Kombinera Mid-Cap och Value
Med detta i Ätanke Àr en medelstor aktie en aktie som Àr tilltalande för vÀrdeinvesterare och Àr av medelstor storlek baserat pÄ dess börsvÀrde.
Som en generell regel tenderar större företag att ha större bevakning av analytiker och media. All den uppmÀrksamheten betyder att det Àr mindre troligt att de har en stor skillnad mellan marknadspris och inneboende vÀrde.
Av denna anledning tror mÄnga vÀrdeinvesterare att de bÀsta investeringsmöjligheterna i allmÀnhet finns bland smÄ och medelstora vÀrdeaktier.
Exempel pÄ en medelstor aktie
Investerare som vill fÄ exponering mot medelstora aktier har flera metoder till sitt förfogande. De som vill och kan göra egen forskning kan söka företag manuellt med hjÀlp av verktyg som aktiescreeners. Passiva investerare kan ocksÄ lita pÄ tredjepartsindex, fonder och börshandlade fonder (ETF) som gör det möjligt för dem att investera i en diversifierad portfölj av medelstora aktier med ett enda investeringsinstrument.
Ett populÀrt exempel pÄ en medelstor aktieinvestering Àr Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares som erbjuds av Vanguard. Handel under kortnamnet VMVAX, dess tio största innehav per Q1 2021 inkluderade:
Occidental Petroleum Corp.
Valero Energy Corp.
Nucor Corp.
Corteva Inc.
Welltower Inc.
Dollar Tree Inc.
Motorola Solutions Inc.
Kroger Co.
Arthur J. Gallagher & Co.
Consolidated Edison Inc.
Höjdpunkter
- Aktier med medelstora vÀrden har identifierats som potentiella bra val för vÀrdeinvesterare, som letar efter aktier som handlas till ett aktuellt pris som ligger lÄngt under deras inneboende vÀrde.
â VĂ€rdeaktien Ă€r en av flera breda kategorier som definierar risknivĂ„er och belöningspotential för investeringskandidater.
- Företag kategoriseras som small-cap, mid-cap eller high-cap beroende pÄ deras nuvarande totala börsvÀrde.
