इक्विटी स्टाइल बॉक्स

इक्विटी स्टाइल बॉक्स क्या है?

इक्विटी स्टाइल बॉक्स स्टॉक और स्टॉक म्यूचुअल फंड की प्रमुख निवेश विशेषताओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। स्टाइल बॉक्स मॉर्निंगस्टार द्वारा बनाया गया था और यह निवेशकों के लिए अपने स्टॉक/स्टॉक पोर्टफोलियो की जोखिम-वापसी संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है और/या ये निवेश उनके निवेश मानदंडों में कैसे फिट होते हैं।

इक्विटी स्टाइल बॉक्स को समझना

एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स नौ वर्गों या श्रेणियों से बना होता है, जिसमें स्टॉक / स्टॉक म्यूचुअल फंड की निवेश सुविधाओं को इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। संस्थागत निवेश प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्देश्यों के लिए केंद्रीय विचार के रूप में इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणियों का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार के निवेशक व्यक्तिगत निवेश विशेषताओं के लिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड की स्क्रीनिंग के लिए इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणियों का उपयोग कर सकते हैं ।

स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए, ऊर्ध्वाधर अक्ष को बाजार पूंजीकरण के आधार पर तीन कंपनी-आकार की श्रेणियों में बांटा गया है: बड़ा, मध्यम और छोटा। क्षैतिज अक्ष निवेश शैली का प्रतिनिधित्व करता है और स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए थोड़ा भिन्न होता है। स्टॉक और स्टॉक फंड दोनों में मूल्य और विकास श्रेणियां शामिल हैं। स्टॉक निवेश के लिए, मॉर्निंगस्टार मध्यम श्रेणी को वर्गीकृत करता है, जिसे आम तौर पर मूल्य और विकास के मिश्रण के रूप में माना जा सकता है, स्टॉक के लिए कोर और फंड के लिए मिश्रण के रूप में। निवेशक अक्सर इन श्रेणियों को स्टॉक रिपोर्ट और म्यूचुअल फंड मार्केटिंग सामग्री में उपयोग करते देखेंगे ।

विशेष ध्यान

लक्षित निवेश पोर्टफोलियो आवंटन के लिए निवेशक विशिष्ट स्टॉक या स्टॉक फंड की पहचान करने के लिए इक्विटी स्टाइल बॉक्स का उपयोग करते हैं । स्टाइल बॉक्स द्वारा निवेश के लिए फ़िल्टर करते समय जोखिम कारक आमतौर पर एक महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं।

स्मॉल-कैप स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर उच्च संभावित रिटर्न के साथ उच्च जोखिम की रिपोर्ट करते हैं। लॉन्ग-टर्म निवेश चाहने वाले निवेशकों के लिए लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक अक्सर कम जोखिम वाला विकल्प होता है। मिश्रण श्रेणी में ऐसे फंड शामिल होंगे जिनमें विकास और मूल्य स्टॉक का मिश्रण होता है। शेयरों के लिए, मुख्य श्रेणी उन निवेशों को संदर्भित करती है जो निरंतर पूंजी प्रशंसा क्षमता की पेशकश करते हुए लंबी अवधि की अच्छी होल्डिंग हो सकती हैं ।

मॉर्निंगस्टार एक घरेलू इक्विटी स्टाइल बॉक्स, एक अंतरराष्ट्रीय इक्विटी स्टाइल बॉक्स और एक निश्चित आय स्टाइल बॉक्स प्रदान करता है ।

इक्विटी स्टाइल बॉक्स निवेश

मॉर्निंगस्टार निवेशकों को इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणी के आधार पर फंड फ़िल्टर करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, उच्चतम संभावित रिटर्न के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित इक्विटी निवेश की तलाश में एक म्यूचुअल फंड निवेशक लार्ज-कैप/ग्रोथ श्रेणी में फंड के लिए फ़िल्टर कर सकता है।

मॉर्निंगस्टार इस श्रेणी को उन फंडों के रूप में वर्णित करता है जो बड़ी अमेरिकी कंपनियों में निवेश करते हैं जो अन्य लार्ज-कैप शेयरों की तुलना में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार हैं। लार्ज-कैप फंड वे माने जाते हैं जो इक्विटी बाजारों के पूंजीकरण के शीर्ष 70% शेयरों में निवेश करते हैं। विकास का तात्पर्य तीव्र वृद्धि और उच्च मूल्यांकन से है ।

मॉर्निंगस्टार की जनवरी 2021 की सूची के अनुसार, कुछ उच्चतम रैंक वाले लार्ज-कैप / ग्रोथ फंड में अमेरिकन फंड्स AMCAP, फिडेलिटी कॉन्ट्राफंड और फिडेलिटी ग्रोथ कंपनी, मॉर्गन स्टेनली इंस्ट ग्रोथ, और इंस्ट एडवांटेज, प्राइमकैप ओडिसी ग्रोथ, वेंगार्ड कैपिटल अपॉर्चुनिटी शामिल हैं। वेंगार्ड ग्रोथ, और वेंगार्ड ग्रोथ इंडेक्स ।

##हाइलाइट

• निवेशक अनुसंधान के लिए बक्से का उपयोग कर सकते हैं, जैसे यह निर्धारित करना कि क्या एक संभावित निवेश एक पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त है जिसे एक विशिष्ट परिसंपत्ति आवंटन की आवश्यकता है।

• स्टाइल बॉक्स एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ एक नौ-वर्ग ग्रिड है और इसे वित्तीय सेवा शोधकर्ता मॉर्निंगस्टार, इंक। द्वारा डिजाइन किया गया था।

• एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स एक ग्राफिक है जिसका उपयोग स्टॉक या म्यूचुअल फंड की मुख्य विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मार्केट कैप और निवेश शैली शामिल है।