주식 스타일 상자
์์ฟผํฐ ์คํ์ผ ๋ฐ์ค๋?
์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์๋ ์ฃผ์ ๋ฐ ์ฃผ์ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋์ ์ฃผ์ ํฌ์ ํน์ฑ์ ์๊ฐ์ ์ผ๋ก ํํํ ๊ฒ์ ๋๋ค. ์คํ์ผ ์์ ๋ Morningstar์์ ๋ง๋ค์์ผ๋ฉฐ ํฌ์์๊ฐ ์ฃผ์/์ฃผ์ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค์ ์ํ-์์ต ๊ตฌ์กฐ ๋ฐ/๋๋ ์ด๋ฌํ ํฌ์ ๊ฐ ํฌ์ ๊ธฐ์ค์ ์ด๋ป๊ฒ ๋ถํฉํ๋์ง ๊ฒฐ์ ํ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉํ ์ ์๋ ๊ท์คํ ๋๊ตฌ์ ๋๋ค.
์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์ ์ดํดํ๊ธฐ
์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์๋ ์ธ๋ก ๋ฐ ๊ฐ๋ก ์ถ์ ๋ฐ๋ผ ํ์๋๋ ์ฃผ์/์ฃผ์ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋์ ํฌ์ ํน์ง๊ณผ ํจ๊ป 9๊ฐ์ ์ฌ๊ฐํ ๋๋ ๋ฒ์ฃผ๋ก ๊ตฌ์ฑ๋ฉ๋๋ค. ๊ธฐ๊ด ํฌ์ ๊ด๋ฆฌ์๋ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๊ด๋ฆฌ ๋ชฉํ๋ฅผ ์ํ ์ค์ฌ ๊ณ ๋ ค ์ฌํญ์ผ๋ก ์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์ ๋ฒ์ฃผ๋ฅผ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ ํ์ ํฌ์์๋ ์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์ ๋ฒ์ฃผ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ๊ฐ๋ณ ํฌ์ ํน์ฑ์ ๋ํด ์ฃผ์ ๋ฐ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋๋ฅผ ์ ๋ณํ ์ ์์ต๋๋ค .
์ฃผ์ ๋ฐ ์ฃผ์ํ ํ๋์ ๊ฒฝ์ฐ ์ธ๋ก์ถ์ ์๊ฐ์ด์ก์ ๋ฐ๋ผ ๋, ์ค, ์์ ์ธ ๊ฐ์ง ํ์ฌ ๊ท๋ชจ ๋ฒ์ฃผ๋ก ๋๋ฉ๋๋ค. ๊ฐ๋ก์ถ์ ํฌ์ ์คํ์ผ์ ๋ํ๋ด๋ฉฐ ์ฃผ์ ๋ฐ ์ฃผ์ํ ํ๋์ ๋ฐ๋ผ ์ฝ๊ฐ์ฉ ๋ค๋ฆ ๋๋ค. ์ฃผ์๊ณผ ์ฃผ์ ํ๋ ๋ชจ๋ ๊ฐ์น ๋ฐ ์ฑ์ฅ ๋ฒ์ฃผ๋ฅผ ํฌํจํฉ๋๋ค. ์ฃผ์ ํฌ์์ ๊ฒฝ์ฐ ๋ชจ๋์คํ๋ ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๊ฐ์น์ ์ฑ์ฅ์ ํผํฉ์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผ๋ ์ ์๋ ์ค๊ฐ ๋ฒ์ฃผ๋ฅผ ์ฃผ์์ ํต์ฌ ๋ฐ ํ๋์ ํผํฉ์ผ๋ก ๋ถ๋ฅํฉ๋๋ค. ํฌ์์๋ค์ ์ข ์ข ์ฃผ์ ๋ณด๊ณ ์์ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋ ๋ง์ผํ ์๋ฃ์ ์ฌ์ฉ๋๋ ์ด๋ฌํ ๋ฒ์ฃผ๋ฅผ ๋ณด๊ฒ ๋ ๊ฒ ์ ๋๋ค.
ํน๋ณ ๊ณ ๋ ค ์ฌํญ
ํฌ์์๋ ์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์๋ฅผ ์ฌ์ฉ ํ์ฌ ๋์ ํฌ์ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ํ ๋น์ ์ํ ํน์ ์ฃผ์ ๋๋ ์ฃผ์ ํ๋๋ฅผ ์๋ณํฉ๋๋ค. ์ํ ์์๋ ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์คํ์ผ ์์๋ก ํฌ์๋ฅผ ํํฐ๋งํ ๋ ์ค์ํ ๊ณ ๋ ค ์ฌํญ์ด ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
์ํ์ฃผ์ ์ฑ์ฅ์ฃผ๋ ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋ ๋์ ์ ์ฌ์ ์์ต๊ณผ ํจ๊ป ๋ ๋์ ์ํ์ ๋ณด๊ณ ํฉ๋๋ค. ๋ํ ๊ฐ์น์ฃผ๋ ์ข ์ข ์ฅ๊ธฐ ํฌ์๋ฅผ ์ํ๋ ํฌ์์์๊ฒ ์ํ์ด ๋ฎ์ ์ ํ์ ๋๋ค. ํผํฉ ๋ฒ์ฃผ์๋ ์ฑ์ฅ์ฃผ์ ๊ฐ์น์ฃผ๊ฐ ํผํฉ๋ ํ๋๊ฐ ํฌํจ๋ฉ๋๋ค. ์ฃผ์์ ๊ฒฝ์ฐ ํต์ฌ ๋ฒ์ฃผ๋ ์ง์์ ์ธ ์์ธ์ฐจ์ต์ ์ ๊ณตํ๋ ์ข์ ์ฅ๊ธฐ ๋ณด์ ์์ฐ์ด ๋ ์ ์๋ ํฌ์๋ฅผ ๋งํฉ๋๋ค .
๋ชจ๋์คํ๋ ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ํ ๋ฐ์ค, ๊ตญ์ ํ ์ฃผ์ํ ๋ฐ์ค,. ๊ณ ์ ์์ ํ ๋ฐ์ค๋ฅผ ์ ๊ณต ํฉ๋๋ค.
์ฃผ์ ์คํ์ผ ๋ฐ์ค ํฌ์
Morningstar๋ฅผ ํตํด ํฌ์์๋ ์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์ ๋ฒ์ฃผ๋ก ํ๋๋ฅผ ํํฐ๋งํ ์ ์์ต๋๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด, ์ ์ฌ์ ์์ต์ด ๊ฐ์ฅ ๋์ ๋น๊ต์ ์์ ํ ์ฃผ์ ํฌ์๋ฅผ ์ฐพ๋ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋ ํฌ์์๋ ๋ํ์ฃผ/์ฑ์ฅ ๋ฒ์ฃผ์ ํ๋๋ฅผ ํํฐ๋งํ ์ ์์ต๋๋ค.
Morningstar๋ ์ด ๋ฒ์ฃผ๋ฅผ ๋ค๋ฅธ ๋ํ์ฃผ๋ณด๋ค ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ ์ค๋น๊ฐ ๋์ด ์๋ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ํ์ฌ์ ํฌ์ํ๋ ํ๋๋ก ์ค๋ช ํฉ๋๋ค. ๋ํ ํ๋๋ ์ฃผ์ ์์ฅ ์๊ฐ ์ด์ก์ ์์ 70%์ ์ํ๋ ์ฃผ์์ ํฌ์ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผ๋ฉ๋๋ค. ์ฑ์ฅ์ ๋น ๋ฅธ ์ฑ์ฅ๊ณผ ๋์ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค .
๋ชจ๋์คํ์ 2021๋ 1์ ๋ชฉ๋ก์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ๊ฐ์ฅ ๋์ ์์์ ๋ํ์ฃผ/์ฑ์ฅ ํ๋์๋ American Funds AMCAP, Fidelity Contrafund and Fidelity Growth Company, Morgan Stanley Inst Growth, Inst Advantage, Primecap Odyssey Growth, Vanguard Capital Opportunity, ๋ฑ ๊ฐ๋ ์ฑ์ฅ ๋ฐ ๋ฑ ๊ฐ๋ ์ฑ์ฅ ์ง์ .
##ํ์ด๋ผ์ดํธ
ํฌ์์๋ ํน์ ์์ฐ ๋ฐฐ๋ถ์ด ํ์ํ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค์ ์ ์ฌ์ ์ธ ํฌ์๊ฐ ์ ์ ํ์ง ํ๋จํ๋ ๋ฑ์ ์กฐ์ฌ๋ฅผ ์ํด ์์๋ฅผ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
์คํ์ผ ๋ฐ์ค๋ ๊ฐ๋ก, ์ธ๋ก ์ถ์ด ์๋ 9๊ฐ์ ์ ์ฌ๊ฐํ ๊ทธ๋ฆฌ๋๋ก ๊ธ์ต ์๋น์ค ์ฐ๊ตฌ์์ธ Morningstar, Inc.๊ฐ ์ค๊ณํ์ต๋๋ค.
์ฃผ์ ์คํ์ผ ์์๋ ์๊ฐ ์ด์ก ๋ฐ ํฌ์ ์คํ์ผ์ ํฌํจํ์ฌ ์ฃผ์ ๋๋ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋์ ์ฃผ์ ํน์ฑ์ ์ค๋ช ํ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉ๋๋ ๊ทธ๋ํฝ์ ๋๋ค.