صندوق نمط الأسهم
ما هو صندوق نمط الأسهم؟
صندوق نمط الأسهم هو تمثيل مرئي لخصائص الاستثمار الرئيسية للأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة. تم إنشاء مربع النمط بواسطة Morningstar وهو أداة قيمة يستخدمها المستثمرون لتحديد هياكل المخاطر والعودة لأسهمهم / محافظ الأسهم و / أو كيف تتناسب هذه الاستثمارات مع معايير الاستثمار الخاصة بهم.
<! - 92A49477A20733716ADC42CA7DF6C7BC ->
فهم مربعات نمط الأسهم
يتكون صندوق نمط الأسهم من تسعة مربعات ، أو فئات ، مع ميزات الاستثمار لصناديق الاستثمار المشتركة للأسهم / الأسهم المقدمة على طول محوريها الرأسي والأفقي. سيستخدم مديرو الاستثمار المؤسسي فئات صندوق نمط الأسهم كاعتبار مركزي لأهداف إدارة محافظهم. يمكن للمستثمرين من جميع الأنواع استخدام فئات صناديق نمط الأسهم لفحص الأسهم والصناديق المشتركة لخصائص الاستثمار الفردية .
بالنسبة للأسهم وصناديق الأسهم ، ينقسم المحور الرأسي إلى ثلاث فئات بحجم الشركة بناءً على القيمة السوقية: كبيرة ومتوسطة وصغيرة. يمثل المحور الأفقي أسلوب الاستثمار ويختلف قليلاً بالنسبة للأسهم وصناديق الأسهم. تتضمن كل من الأسهم وصناديق الأسهم فئات القيمة والنمو. بالنسبة لاستثمارات الأسهم ، تصنف Morningstar الفئة المتوسطة ، والتي يمكن اعتبارها عمومًا مزيجًا من القيمة والنمو ، كأساس للأسهم ومزيج الأموال. غالبًا ما يرى المستثمرون هذه الفئات المستخدمة في تقارير الأسهم ومواد تسويق الصناديق المشتركة .
إعتبارات خاصة
يستخدم المستثمرون مربعات نمط الأسهم لتحديد أسهم أو صناديق أسهم معينة لتخصيصات محفظة الاستثمار المستهدفة. يمكن أن تكون عوامل الخطر عادةً اعتبارًا مهمًا عند تصفية الاستثمارات حسب النمط.
تشير الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة وأسهم النمو عمومًا إلى مخاطر أعلى مع عائد محتمل أعلى. غالبًا ما تكون الأسهم ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة خيارًا منخفض المخاطر للمستثمرين الباحثين عن استثمارات طويلة الأجل. ستشمل فئة المزج الصناديق التي لديها مزيج من أسهم النمو والقيمة. بالنسبة للأسهم ، تشير الفئة الأساسية إلى الاستثمارات التي يمكن أن تكون ممتلكات جيدة طويلة الأجل توفر إمكانية متسقة لزيادة رأس المال .
تقدم Morningstar صندوق نمط الأسهم المحلية ، ومربع نمط الأسهم الدولية ، ومربع نمط الدخل الثابت .
استثمارات صندوق نمط الأسهم
يسمح Morningstar للمستثمرين بتصفية الأموال حسب فئة صندوق نمط الأسهم. على سبيل المثال ، يمكن لمستثمر في صندوق الاستثمار المشترك يبحث عن استثمارات آمنة نسبيًا في الأسهم ذات أعلى عائد محتمل ، أن يرشح الأموال في فئة رأس المال الكبير / النمو.
تصف Morningstar هذه الفئة على أنها صناديق تستثمر في الشركات الأمريكية الكبرى التي تستعد للنمو بشكل أسرع من الأسهم الكبيرة الأخرى. تعتبر الصناديق ذات رؤوس الأموال الكبيرة هي تلك الصناديق التي تستثمر في الأسهم في أعلى 70٪ من رسملة أسواق الأسهم. يشير النمو إلى النمو السريع والتقييمات العالية .
اعتبارًا من قائمة كانون الثاني (يناير) 2021 من Morningstar ، تشمل بعض الصناديق ذات رأس المال الكبير / النمو الأعلى تصنيفًا American Funds AMCAP و Fidelity Contrafund و Fidelity Growth Company و Morgan Stanley Inst Growth و Inst Advantage و Primecap Odyssey Growth و Vanguard Capital Opportunity و مؤشر نمو الطليعة ، ونمو الطليعة .
يسلط الضوء
يمكن للمستثمرين استخدام الصناديق للبحث ، مثل تحديد ما إذا كان الاستثمار المحتمل مناسبًا لمحفظة تحتاج إلى تخصيص أصول معين.
مربع النمط عبارة عن شبكة من تسعة مربعات ذات محور أفقي وعمودي وقد صممه الباحث في الخدمات المالية Morningstar، Inc.
صندوق نمط الأسهم هو رسم بياني يستخدم لإظهار الخصائص الرئيسية للأسهم أو الصناديق المشتركة ، بما في ذلك القيمة السوقية ونمط الاستثمار.
