モーニングスター株式会社
##モーニングスターとは？
モーニングスターはシカゴを拠点とする投資調査会社であり、ファンド、株式、および一般的な市場データを編集および分析しています。また、個人投資家、ファイナンシャルアドバイザー、および機関投資家向けに、インターネット、ソフトウェア、および印刷ベースの製品の幅広い製品ラインを提供しています。
研究は、北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアを含む世界の隅々にまで及んでいます。その多くの提供物の中で、モーニングスターの包括的な1ページの投資信託および上場投資信託（ETF）レポートは、2,000を超えるファンドの投資の質を判断するために投資家によって広く使用されています。たとえば、Motley Foolは、それらを主要な情報源として使用しています。
##モーニングスターを理解する
経験の浅い初心者から高度な専門家に至るまで、あらゆるレベルのファンドおよび株式投資家にとって、尊敬され信頼できる独立した投資分析の情報源です。この豊富な製品ラインは、個人投資家、ファイナンシャルアドバイザー、資産運用会社、リタイアメントプランプロバイダー、機関投資家など、さまざまな金融専門家に力を与えます。
モーニングスターが提供するデータと調査には、投資商品、マネージド投資商品、上場企業、およびリアルタイムの市場データに関する洞察が含まれています。そのウェブサイトには、個々のファンドや株式に関する無料の情報が含まれています。
完全なデータは、1年間のメンバーシップで249ドルからのサブスクリプションサービスおよび出版物を通じて入手できます。ブルームバーグやファクトセットのような多くの金融端末は、モーニングスターの出版物を配布しています。
モーニングスターはまた、投資顧問子会社を通じて投資管理サービスを提供しており、2,650億ドルを超える資産を運用しています。同社は新しい市場への拡大を続けており、現在29か国で事業を展開しています。
###モーニングスターの新規株式公開（IPO）
モーニングスターは、2005年5月に1株あたり18.50ドルで新規株式公開を申請しました。彼らは、2004年のGoogle（GOOGL）と同様に、 OpenIPOと呼ばれる独自の公開株式発行方法に従うことを選択しました。これは、すべての適格入札を公平に扱う従来の方法のバリエーションです。これにより、個人投資家は株式の価格に平等に入札することができます。
今日、モーニングスターはNasdaqにティッカーシンボルMORNでリストされています。 2月現在2022年25日、モーニングスターの株価は281ドルを超え、時価総額は121.4億ドルをわずかに上回りました。
##モーニングスターの歴史
1984年、ジョー・マンスートは、投資家がインテリジェントな投資決定を行うために必要な情報が不足していることに気付いたときに、株式アナリストとしての仕事を辞めました。同時に、投資信託業界は、退職金制度が企業年金のような確定給付から確定拠出に移行するにつれて加速し始めました。これらの変化するダイナミクスは、モーニングスターの基盤に情報を提供しました。
2017年、マンスエトはCEOを辞任し、モーニングスターのクナルカプール社長にトーチを渡しました。同社の株式の半分以上を所有しているマンスエトは、現在、会長を務めています。
モーニングスター以外では、マンスエトは他のビジネスや慈善事業に従事しています。 2019年に、彼はシカゴファイアーサッカーチームを購入しました。そして2020年に、彼の投資不動産会社はリグレービルとウォルドーフアストリアを買収しました。
当初、モーニングスターは400の投資をカバーしていましたが、今日では621,370以上をカバーしています。
モーニングスターは、投資の調査と管理を引き続きリードしています。より包括的なサービスを顧客に提供するために、モーニングスターは事業を拡大しました。 2022年、同社はウェルスマネジメントソリューショングループを立ち上げました。このグループは、現在のサービスをより包括的なウェルスマネジメント戦略およびプラットフォームと統合します。
##モーニングスターの評価
モーニングスターは、上場投資信託および上場投資信託（ETF）のリスク格付け（「モーニングスター格付け」または「スター格付け」と呼ばれます）を発行します。これらの格付けは、投資家が情報に基づいた投資決定を行うのに役立ちます。
評価の範囲は1から5で、1つはパフォーマンスが最も低いものに割り当てられ、5つはパフォーマンスが最も高いファンドに割り当てられます。格付けは、ファンドがそのカテゴリーの他の人に対してどれだけうまく機能したかに応じて適用されます。ファンドは、保有する投資の種類に応じてグループ化されており、評価されるには3年間のパフォーマンスが必要です。
モーニングスターは、格付けを割り当てる際に、資金のボラティリティと引き受けられるリスクのレベルを考慮します。変動性の高いファンドは、パフォーマンスの変動がそれほど大きくないファンドよりも格付けが低くなる傾向があります。
##特別な考慮事項
モーニングスターは、プロ向け商品、マネージド投資商品、投資家向け商品やサービスなど、健全なポートフォリオを誇っています。
プロフェッショナルな製品ラインは、ビジネスオペレーションをサポートおよび強化するためのデータ、調査、およびソフトウェアを備えています。含まれているのは、マーケティングおよびレポートソリューション、グローバル交換データ、投資計画サービス、およびその他の多数の製品とサービスです。モーニングスターは、企業やその他の金融機関向けの格付けサービスも提供しています。
そのマネージド投資商品には、金融機関や専門家に商品のベンチマークと作成を提供するモーニングスターインデックスが含まれます。モーニングスターマネージドポートフォリオ、アドバイザーマネージドアカウント、およびその他の投資管理およびインデックス作成サービス。
個人投資家は、株式、ファンド、市場の分析を楽しむことができます。ポートフォリオ管理リソース、および投資戦略やその他の財務および投資コンテンツを取り上げたニュースレター。
2021年、モーニングスターは17億ドルの収益を記録し、前年度から22.3％増加しました。ただし、純利益は13.6％減少して1億9,330万ドルになりました。その収益ドライバーには、DBRSモーニングスター、モーニングスターデータ、ワークプレイスソリューション、モーニングスターインデックス、および財務データとソフトウェアの会社であるPitchBookが含まれます。
##結論
モーニングスターは、幅広いサービスと製品を提供するグローバルな投資調査および金融サービス会社です。モーニングスターは、投資家やその他の金融専門家を教育し、投資やビジネスに関する十分な情報に基づいた意思決定を行うための準備を整えています。コンテンツは、無料またはサブスクリプションサービスを通じて利用できます。モーニングスターは、投資家の成功を支援する戦略をさらにサポートするために、提供を拡大し続けています。
##ハイライト
-2022年、モーニングスターはウェルスマネジメントソリューショングループを導入し、現在のサービスに加えて、より包括的なウェルスマネジメントサービスを提供しました。
-ビリオネアのジョー・マンスートは1984年にモーニングスターを設立し、2017年までCEOを務めました。
-リスクレーティングは、スターレーティングとも呼ばれ、1から5の範囲で、1つはパフォーマンスが最も低いファンド用に、5つはパフォーマンスが最も高いファンド用に予約されています。
-モーニングスターは、投資分析、ファンド格付け、その他の専門的および投資サービスを提供する投資調査および金融サービス会社です。
-モーニングスターは、上場投資信託および上場投資信託（ETF）のリスク格付けを発行します。
＃＃よくある質問
###モーニングスターの持続可能性評価とは何ですか？
モーニングスターのサステナビリティレーティングは、投資信託および上場投資信託（ETF）が環境、社会、およびコーポレートガバナンス（ESG）の基準をどの程度満たしているかを測定します。
###モーニングスタープレミアムのサブスクリプションはいくらですか？
モーニングスタープレミアムは、いくつかのサブスクリプションパッケージを提供しています。メンバーは、毎月、毎年、隔年（2年ごと）、および3年ごと（3年ごと）に支払うことができます。月額会員は月額34.95ドルです。年間会員費は249ドル、隔年会員は399ドル、3年会員は499ドルです。
###モーニングスターの競争相手は誰ですか？
モーニングスターの主な競合相手には、ブルームバーグ、LPが含まれます。 Thomas Reuters Corp.、およびMarketWatch Inc.ブルームバーグは、マイケルブルームバーグによって設立されたニューヨークを拠点とするメディア企業です。ブルームバーグは、ニュースアウトレット、ラジオ、テレビ、インターネットを介して、金融ニュース、市場データ、およびその他の関連コンテンツを提供しています。トーマスロイター株式会社はカナダを拠点とするメディア企業であり、財務情報、市場データ、および関連コンテンツを提供して、専門家が十分な情報に基づいた意思決定を行い、ビジネスをより効率的に運営できるよう支援しています。マーケットウォッチ株式会社は、財務および市場情報と分析を提供するWebベースの会社です。
###モーニングスタースターはどういう意味ですか？
モーニングスターは、ミューチュアルファンドおよび上場投資信託の過去のパフォーマンスを、同じカテゴリー内の他のファンドと比較して評価します。評価の範囲は1つから5つで、1つ星が最低の評価に割り当てられ、5つが最高の評価に割り当てられます。
