Morningstar Inc.

Mikä on Morningstar Inc.?

Morningstar on Chicagossa toimiva sijoitustutkimusyritys, joka kokoaa ja analysoi rahasto-, osake- ja yleisiä markkinatietoja. Ne tarjoavat myös laajan valikoiman Internet-, ohjelmisto- ja painotuotteita yksittäisille sijoittajille, rahoitusneuvojille ja institutionaalisille asiakkaille.

Tutkimus ulottuu kaikkialle maailmaan, mukaan lukien Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Australia ja Aasia. Morningstarin monien tarjousten joukossa kattavia, yksisivuisia sijoitus- ja pörssirahastojen (ETF) raportteja sijoittajat käyttävät laajasti yli 2 000 rahaston sijoituslaadun määrittämiseen. Esimerkiksi The Motley Fool käyttää niitä tärkeimpänä tietolähteenä.

Understanding Morningstar Inc.

Morningstar on arvostettu ja luotettava riippumattoman sijoitusanalyysin lähde kaikentasoisille rahasto- ja osakesijoittajille, aina kokemattomista aloittelijoista edistyneisiin asiantuntijoihin. Tämä laaja tuotevalikoima valtuuttaa useita rahoitusalan ammattilaisia, mukaan lukien yksittäiset sijoittajat, rahoitusneuvojat, varainhoitajat, eläkejärjestelyjen tarjoajat ja institutionaaliset sijoittajat.

Morningstarin tarjoamat tiedot ja tutkimukset sisältävät näkemyksiä sijoitustarjouksista, hallinnoiduista sijoitustuotteista, julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja reaaliaikaista markkinatietoa. Sen verkkosivuilla on ilmaista tietoa yksittäisistä rahastoista ja osakkeista.

Täydelliset tiedot ovat saatavilla tilauspalveluiden ja julkaisujen kautta alkaen 249 dollarista yhden vuoden jäsenyydellä. Monet rahoituspäätteet, kuten Bloomberg ja FactSet, jakavat Morningstarin julkaisuja.

Morningstar tarjoaa myös sijoituspalveluja sijoitusneuvontaan erikoistuneen tytäryhtiönsä kautta, jonka hallinnoimat varat ovat yli 265 miljardia dollaria. Yhtiö jatkaa laajentumistaan uusille markkinoille ja toimii nyt 29 maassa.

Morningstarin ensimmäinen listautumisanti (IPO)

Morningstar haki listautumisannin toukokuussa 2005 hintaan 18,50 dollaria osakkeelta. He päättivät noudattaa ainutlaatuista OpenIPO -nimistä julkisten osakkeiden liikkeeseenlaskumenetelmää,. joka on samanlainen kuin Google (GOOGL) vuonna 2004. Se on muunnelma perinteisestä menetelmästä, joka käsittelee kaikkia ehdot täyttäviä tarjouksia puolueettomasti. Tämä antaa yksittäisille sijoittajille yhtäläiset mahdollisuudet tehdä ostotarjous osakkeen hinnasta.

Tänään Morningstar on listattu Nasdaqissa tunnuksella MORN. Helmikuusta lähtien 25.2.2022 Morningstarin osakekurssi oli yli 281 dollaria ja sen markkina-arvo hieman yli 12,14 miljardia dollaria.

##History of Morningstar

Vuonna 1984 Joe Mansueto jätti työnsä osakeanalyytikkona, kun hän huomasi, että sijoittajilla ei ollut tarvittavaa tietoa älykkäiden sijoituspäätösten tekemiseen. Samaan aikaan rahastotoimiala alkoi kiihtyä, kun eläkejärjestelyt siirtyivät etuuspohjaisista, kuten yrityseläkkeistä, maksuperusteisiin. Nämä muuttuvat dynamiikat vaikuttivat Morningstarin perustamiseen.

Vuonna 2017 Mansueto erosi toimitusjohtajan tehtävästä ja luovutti soihdun Morningstarin presidentille Kunal Kapoorille. Yli puolet yhtiön osakkeista omistava Mansueto toimii tällä hetkellä sen toimitusjohtajana.

Morningstarin ulkopuolella Mansueto harjoittaa muuta liiketoimintaa ja hyväntekeväisyyttä. Vuonna 2019 hän osti Chicago Fire -jalkapallojoukkueen; ja vuonna 2020 hänen sijoituskiinteistöyhtiönsä osti Wrigley Buildingin ja Waldorf Astorian.

Alussa Morningstar kattoi 400 sijoitusta, kun nyt se kattaa yli 621 370 sijoitusta.

Morningstar jatkaa sijoitustutkimuksen ja -hallinnan johtavaa asemaa. Morningstar on laajentanut toimintaansa tarjotakseen entistä kattavampia palveluja asiakkailleen. Vuonna 2022 yhtiö lanseerasi Wealth Management Solutions -ryhmän, joka yhdistää nykyisen tarjontansa kattavampaan varainhoitostrategiaan ja -alustaan.

Morningstar Ratings

Morningstarin riskiluokitukset – nimeltään The Morningstar Rating for Funds tai Star Rating – julkisesti noteeratuille sijoitusrahastoille ja pörssilistatuille rahastoille (ETF). Nämä luokitukset auttavat sijoittajia tekemään tietoisia sijoituspäätöksiä.

Luokitukset vaihtelevat yhdestä viiteen, joista yksi on heikoimmin menestyneille ja viisi on varattu parhaiten menestyville rahastoille. Luokituksia sovelletaan sen mukaan, kuinka hyvin rahasto menestyi muihin kategoriaansa nähden. Rahastot on ryhmitelty niiden omistamien sijoitustyyppien mukaan, ja niillä on oltava kolmen vuoden tuotto, jotta ne voidaan arvioida.

Morningstar ottaa luokituksia antaessaan huomioon rahastojen volatiliteetin ja otetun riskin. Rahastojen, jotka ovat epävakaampia, luokitukset ovat yleensä alhaisemmat kuin niillä, joiden tuottovaihtelut ovat vähemmän jyrkkiä.

Erityisiä huomioita

Morningstarilla on terveellinen valikoima tarjontaa, joka sisältää ammattilaistuotteita, hallinnoituja sijoitustuotteita sekä sijoittajatuotteita ja -palveluita.

Ammattimainen tuotelinja sisältää dataa, tutkimusta ja ohjelmistoja, jotka tukevat ja vahvistavat liiketoimintaa. Mukana ovat markkinointi- ja raportointiratkaisut, globaali vaihtodata, sijoitussuunnittelupalvelut ja joukko muita tuotteita ja palveluita. Morningstar tarjoaa myös luokituspalveluita yrityksille ja muille rahoituslaitoksille.

Sen hallinnoimiin sijoitustuotteisiin kuuluvat Morningstar-indeksit, jotka tarjoavat tuotteiden vertailua ja luomista rahoituslaitoksille ja ammattilaisille; Morningstar Managed Portfoliot, Advisor Managed Accounts ja muut sijoitusten hallinta- ja indeksointipalvelut.

Yksittäiset sijoittajat voivat nauttia osakkeiden, rahastojen ja markkinoiden analyyseista; salkunhoitoresurssit ja uutiskirjeet, jotka sisältävät sijoitusstrategioita ja muuta rahoitus- ja sijoitussisältöä.

Vuonna 2021 Morningstarin liikevaihto oli 1,7 miljardia dollaria, mikä on 22,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna; nettotulos kuitenkin laski 13,6 % 193,3 miljoonaan dollariin. Sen tulontekijöitä ovat DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes ja PitchBook – taloustieto- ja ohjelmistoyritys.

Bottom Line

Morningstar on maailmanlaajuinen sijoitustutkimus- ja rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita ja tuotteita. Morningstar kouluttaa ja varustaa sijoittajia ja muita rahoitusalan ammattilaisia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä sijoituksista ja liiketoiminnasta. Sisältö on saatavilla joko maksutta tai tilauspalveluiden kautta. Morningstar laajentaa edelleen tarjontaansa tukeakseen edelleen strategiaansa vahvistaakseen sijoittajien menestystä.

##Kohokohdat

• Vuonna 2022 Morningstar esitteli Wealth Management Solutions -ryhmänsä tarjotakseen entistä kattavampia varainhoitopalveluita nykyisten tarjontansa lisäksi.

• Miljardööri Joe Mansueto perusti Morningstarin vuonna 1984 ja toimi sen toimitusjohtajana vuoteen 2017 asti.

• Riskiluokitukset, jotka tunnetaan myös nimellä Star Ratings, vaihtelevat yhdestä viiteen, joista yksi on varattu heikoimmin tuottaville rahastoille ja viisi parhaiten tuottaville rahastoille.

• Morningstar on sijoitustutkimus- ja rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa sijoitusanalyyseja, rahastoluokituksia ja muita asiantuntija- ja sijoituspalveluita.

• Morningstar antaa riskiluokituksia julkisesti noteeratuille sijoitusrahastoille ja pörssilistatuille rahastoille (ETF).

##UKK

Mikä on Morningstarin kestävän kehityksen luokitus?

Morningstarin Sustainability Rating mittaa, kuinka hyvin sijoitusrahastot ja pörssilistatut rahastot (ETF) täyttävät ympäristö-, sosiaali- ja yritysjohtamisstandardit (ESG).

Kuinka paljon Morningstar Premium -tilaus maksaa?

Morningstar Premium tarjoaa useita tilauspaketteja. Jäsenet voivat maksaa kuukausittain, vuosittain, joka toinen vuosi (joka toinen vuosi) ja joka kolmas vuosi (joka kolmas vuosi). Kuukausijäsenyydet maksavat 34,95 dollaria kuukaudessa; vuosijäsenyys maksaa 249 dollaria, kaksivuotisjäsenyys 399 dollaria ja kolmivuotisjäsenyys 499 dollaria.

Ketkä ovat Morningstarin kilpailijoita?

Morningstarin pääkilpailijoita ovat Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. ja MarketWatch Inc. Bloomberg on Michael Bloombergin perustama New Yorkissa toimiva mediayhtiö. Bloomberg tarjoaa talousuutisia, markkinatietoja ja muuta vastaavaa sisältöä uutispisteensä, radion, television ja Internetin kautta. Thomas Reuters Corp. on kanadalainen mediayritys, joka tarjoaa taloudellisia tietoja, markkinatietoja ja niihin liittyvää sisältöä auttaakseen ammattilaisia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja hoitamaan yrityksiä tehokkaammin. markkinakello, Inc. on web-pohjainen yritys, joka tarjoaa talous- ja markkinatietoa ja analyyseja.

Mitä Morningstar Stars tarkoittaa?

Morningstar luokittelee sijoitusrahastojen ja pörssirahastojen aiemman tuoton suhteessa muihin samaan kategoriaan kuuluviin rahastoihin. Arvosanat vaihtelevat yhdestä viiteen tähteä, joista yksi tähti on alhaisin ja viisi korkein.