Morningstar inc.
Qu'est-ce que Morningstar Inc. ?
Morningstar est une société de recherche en investissement basée à Chicago qui compile et analyse des données sur les fonds, les actions et les marchés en général. Ils fournissent également une vaste gamme de produits Internet, logiciels et imprimés pour les investisseurs individuels, les conseillers financiers et les clients institutionnels.
La recherche atteint tous les coins du monde, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie et l'Asie. Parmi ses nombreuses offres, les rapports complets d'une page sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (ETF) de Morningstar sont largement utilisés par les investisseurs pour déterminer la qualité des investissements de plus de 2 000 fonds. The Motley Fool, par exemple, les utilise comme principale source d'information.
Comprendre Morningstar Inc.
Morningstar est une source respectée et fiable d' analyses d'investissement indépendantes pour tous les niveaux d'investisseurs en fonds et en actions, allant des débutants inexpérimentés aux experts sophistiqués. Cette vaste gamme de produits habilite divers professionnels de la finance, notamment des investisseurs individuels, des conseillers financiers, des gestionnaires d'actifs, des fournisseurs de régimes de retraite et des investisseurs institutionnels.
Les données et les recherches fournies par Morningstar comprennent des informations sur les offres d'investissement, les produits d'investissement gérés, les sociétés cotées en bourse et des données de marché en temps réel. Son site Web comprend des informations gratuites sur les fonds et les actions individuels.
Des données complètes sont disponibles via des services d'abonnement et des publications à partir de 249 $ pour un abonnement d'un an. De nombreux terminaux financiers comme Bloomberg et FactSet distribuent les publications Morningstar.
Morningstar propose également des services de gestion de placements par l'intermédiaire de sa filiale de conseil en placement, avec plus de 265 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'entreprise poursuit son expansion sur de nouveaux marchés et opère désormais dans 29 pays.
Premier appel public à l'épargne (IPO) de Morningstar
Morningstar a déposé une offre publique initiale en mai 2005 à 18,50 $ par action. Ils ont choisi de suivre une méthode unique d'émission d'actions publiques appelée OpenIPO,. similaire à Google (GOOGL) en 2004. Il s'agit d'une variante de la méthode traditionnelle qui traite toutes les offres éligibles de manière impartiale. Cela offre aux investisseurs individuels un accès égal pour soumissionner sur le prix de l'action.
Aujourd'hui, Morningstar est cotée au Nasdaq sous le symbole MORN. Au 25 février 2022, le cours de l'action de Morningstar était supérieur à 281 dollars et sa capitalisation boursière était légèrement supérieure à 12,14 milliards de dollars.
Histoire de Morningstar
En 1984, Joe Mansueto a quitté son poste d'analyste boursier lorsqu'il s'est rendu compte que les investisseurs ne disposaient pas des informations nécessaires pour prendre des décisions d'investissement intelligentes. Dans le même temps, l'industrie des fonds communs de placement a commencé à s'accélérer à mesure que les régimes de retraite passaient des prestations définies comme les régimes de retraite d'entreprise aux cotisations définies. Ces dynamiques changeantes ont éclairé la fondation de Morningstar.
En 2017, Mansueto a démissionné de son poste de PDG, passant le flambeau au président de Morningstar, Kunal Kapoor. Détenant plus de la moitié des actions de la société, Mansueto en est actuellement le président exécutif.
En dehors de Morningstar, Mansueto s'engage dans d'autres entreprises commerciales et philanthropiques. En 2019, il a acheté l'équipe de football Chicago Fire; et, en 2020, sa société d'investissement immobilier a acquis le Wrigley Building et le Waldorf Astoria.
Au début, Morningstar couvrait 400 investissements, alors qu'aujourd'hui, il en couvre plus de 621 370.
Morningstar continue de dominer la recherche et la gestion des placements. Afin d'offrir des services plus complets à ses clients, Morningstar a élargi ses opérations. En 2022, la société a lancé son groupe Wealth Management Solutions, qui intégrera ses offres actuelles à une stratégie et une plateforme de gestion de patrimoine plus complètes.
Évaluations Morningstar
cotes de risque émises par Morningstar — appelées cote Morningstar pour les fonds ou cote par étoiles — pour les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) cotés en bourse. Ces notations aident les investisseurs à prendre des décisions d'investissement éclairées.
Les notes vont de un à cinq, une étant attribuée aux fonds les moins performants et cinq réservées aux fonds les plus performants. Les notations sont appliquées en fonction de la performance du fonds par rapport aux autres dans sa catégorie. Les fonds sont regroupés selon les types d'investissements qu'ils détiennent et doivent avoir une performance sur trois ans pour être notés.
Morningstar tient compte de la volatilité des fonds et du niveau de risque pris lors de l'attribution des notations. Les fonds qui sont plus volatils ont tendance à avoir des notations inférieures à celles dont les fluctuations de performance sont moins prononcées.
Considérations particulières
Morningstar dispose d'un portefeuille sain d'offres, y compris des produits professionnels, des produits d'investissement gérés et des produits et services pour les investisseurs.
La gamme de produits professionnels comprend des données, des recherches et des logiciels pour soutenir et renforcer les opérations commerciales. Sont inclus des solutions de marketing et de reporting, des données sur les échanges mondiaux, des services de planification des investissements et une foule d'autres produits et services. Morningstar fournit également des services de notation aux entreprises et autres institutions financières.
Ses produits d'investissement gérés comprennent les indices Morningstar, qui fournissent l'analyse comparative et la création de produits aux institutions financières et aux professionnels ; Portefeuilles gérés Morningstar, comptes gérés par des conseillers et autres services de gestion de placements et d'indexation.
Les investisseurs individuels peuvent profiter d'analyses d'actions, de fonds et de marchés ; ressources de gestion de portefeuille et bulletins d'information présentant des stratégies d'investissement et d'autres contenus financiers et d'investissement.
Pour 2021, Morningstar a enregistré des revenus de 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 22,3 % par rapport à l'année précédente ; toutefois, le bénéfice net a diminué de 13,6 % pour s'établir à 193,3 millions de dollars. Ses sources de revenus comprennent DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes et PitchBook, une société de données et de logiciels financiers.
L'essentiel
Morningstar est une société mondiale de recherche en investissement et de services financiers qui propose une large gamme de services et de produits. Morningstar éduque et équipe les investisseurs et autres professionnels de la finance pour prendre des décisions éclairées sur les investissements et dans les affaires. Le contenu est disponible gratuitement ou via des services d'abonnement. Morningstar continue d'élargir ses offres pour soutenir davantage sa stratégie visant à favoriser le succès des investisseurs.
Points forts
En 2022, Morningstar a lancé son groupe Wealth Management Solutions pour fournir des services de gestion de patrimoine plus complets en plus de ses offres actuelles.
Le milliardaire Joe Mansueto a fondé Morningstar en 1984 et en a été le PDG jusqu'en 2017.
Les notations de risque, également appelées Star Ratings, vont de un à cinq, avec une réservée aux fonds les moins performants et cinq aux fonds les plus performants.
Morningstar est une société de recherche en investissement et de services financiers qui fournit des analyses d'investissement, des notations de fonds et d'autres services professionnels et d'investissement.
Morningstar émet des cotes de risque pour les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) cotés en bourse.
FAQ
Qu'est-ce qu'une notation de durabilité Morningstar ?
La notation de durabilité de Morningstar mesure dans quelle mesure les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (ETF) respectent les normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).
Combien coûte un abonnement à Morningstar Premium ?
Morningstar Premium propose plusieurs formules d'abonnement. Les membres peuvent payer mensuellement, annuellement, tous les deux ans (tous les deux ans) et tous les trois ans (tous les trois ans). Les abonnements mensuels coûtent 34,95 $ par mois; les adhésions annuelles coûtent 249 $, les adhésions biennales sont de 399 $ et les adhésions triennales sont de 499 $.
Qui sont les concurrents de Morningstar ?
Les principaux concurrents de Morningstar sont Bloomberg, LP ; Thomas Reuters Corp. et MarketWatch Inc. Bloomberg est une société de médias basée à New York fondée par Michael Bloomberg. Bloomberg fournit des informations financières, des données de marché et d'autres contenus connexes via son média, la radio, la télévision et Internet. Thomas Reuters Corp. est une société de médias basée au Canada qui fournit des informations financières, des données de marché et du contenu connexe pour aider les professionnels à prendre des décisions éclairées et à exploiter leurs entreprises plus efficacement. MarketWatch Inc. est une société basée sur le Web qui fournit des informations et des analyses financières et de marché.
Que signifient les étoiles Morningstar ?
Morningstar évalue la performance passée des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse par rapport aux autres fonds de la même catégorie. Les notes vont de une à cinq étoiles, une étoile étant attribuée à la note la plus basse et cinq à la plus élevée.
