Morningstar Inc.

Co to jest Morningstar Inc.?

Morningstar to firma badawcza z siedzibą w Chicago, która kompiluje i analizuje dane dotyczące funduszy, akcji i ogólnych danych rynkowych. Dostarcza również szeroką gamę produktów internetowych, oprogramowania i produktów drukowanych dla inwestorów indywidualnych, doradców finansowych i klientów instytucjonalnych.

Badania docierają do wszystkich zakątków świata, w tym Ameryki Północnej, Europy, Australii i Azji. Spośród wielu ofert, kompleksowe, jednostronicowe raporty dotyczące funduszy wzajemnych i giełdowych (ETF) firmy Morningstar są szeroko wykorzystywane przez inwestorów do określania jakości inwestycji w ponad 2000 funduszy. Na przykład Motley Fool wykorzystuje je jako główne źródło informacji.

Zrozumienie Morningstar Inc.

Morningstar jest szanowanym i wiarygodnym źródłem niezależnych analiz inwestycyjnych dla wszystkich poziomów inwestorów funduszy i akcji, od niedoświadczonych początkujących po zaawansowanych ekspertów. Ta szeroka linia produktów wspiera różnych specjalistów finansowych, w tym inwestorów indywidualnych, doradców finansowych, zarządzających aktywami, dostawców planów emerytalnych i inwestorów instytucjonalnych.

Dane i badania dostarczane przez Morningstar obejmują wgląd w oferty inwestycyjne, zarządzane produkty inwestycyjne, spółki notowane na giełdzie oraz dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Jego strona internetowa zawiera bezpłatne informacje o poszczególnych funduszach i akcjach.

Pełne dane są dostępne za pośrednictwem usług subskrypcyjnych i publikacji już od 249 USD za roczne członkostwo. Wiele terminali finansowych, takich jak Bloomberg i FactSet, dystrybuuje publikacje Morningstar.

Morningstar oferuje również usługi zarządzania inwestycjami za pośrednictwem swojej spółki zależnej zajmującej się doradztwem inwestycyjnym, zarządzając aktywami o wartości ponad 265 miliardów USD. Firma kontynuuje ekspansję na nowe rynki i obecnie działa w 29 krajach.

Pierwsza oferta publiczna Morningstar (IPO)

Morningstar złożył wniosek o pierwszą ofertę publiczną w maju 2005 r. po cenie 18,50 USD za akcję. Zdecydowali się zastosować unikalną metodę publicznej emisji akcji o nazwie OpenIPO,. podobną do Google (GOOGL) w 2004 roku. Jest to odmiana tradycyjnej metody, która traktuje wszystkie kwalifikujące się oferty w sposób bezstronny. Zapewnia to inwestorom indywidualnym równy dostęp do licytacji ceny akcji.

Dzisiaj Morningstar jest notowany na Nasdaq pod symbolem giełdowym MORN. Od lutego 25, 2022 r., cena akcji Morningstar wyniosła ponad 281 USD, a jej kapitalizacja rynkowa nieznacznie przekroczyła 12,14 mld USD.

##Historia Porannej Gwiazdy

W 1984 roku Joe Mansueto odszedł z pracy analityka giełdowego, gdy zdał sobie sprawę, że inwestorom brakuje informacji niezbędnych do podejmowania inteligentnych decyzji inwestycyjnych. W tym samym czasie branża funduszy inwestycyjnych zaczęła przyspieszać, ponieważ plany emerytalne przeszły z określonych świadczeń, takich jak emerytury firmowe, na określone składki. Ta zmieniająca się dynamika przyczyniła się do powstania Morningstar.

W 2017 roku Mansueto ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego, przekazując pochodnię prezydentowi Morningstar, Kunalowi Kapoorowi. Będąc właścicielem ponad połowy akcji firmy, Mansueto pełni obecnie funkcję jej prezesa wykonawczego.

Poza Morningstar Mansueto angażuje się w inne przedsięwzięcia biznesowe i filantropijne. W 2019 kupił drużynę piłkarską Chicago Fire; a w 2020 roku jego firma zajmująca się nieruchomościami inwestycyjnymi nabyła Wrigley Building i Waldorf Astoria.

Na początku Morningstar obejmował 400 inwestycji, a dziś obejmuje ponad 621 370.

Morningstar nadal jest liderem w badaniach i zarządzaniu inwestycjami. Aby zaoferować swoim klientom bardziej kompleksowe usługi, Morningstar rozszerzył swoją działalność. W 2022 r. firma uruchomiła grupę Wealth Management Solutions, która zintegruje jej obecną ofertę z bardziej kompleksową strategią i platformą zarządzania majątkiem.

Oceny Morningstar

Ratingi ryzyka emisji Morningstar — zwane The Morningstar Rating for Funds lub Star Rating — dla funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie i funduszy ETF. Oceny te pomagają inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Oceny wahają się od jednego do pięciu, przy czym jeden jest przypisywany najsłabszym, a pięć zarezerwowanych dla funduszy o najlepszych wynikach. Oceny są stosowane zgodnie z tym, jak dobrze fundusz radził sobie z innymi w swojej kategorii. Fundusze są pogrupowane według rodzajów posiadanych inwestycji i muszą mieć trzyletnią wydajność, aby można było je ocenić.

Morningstar bierze pod uwagę zmienność funduszy i poziom podejmowanego ryzyka podczas nadawania ratingów. Fundusze, które są bardziej niestabilne, mają zwykle niższe ratingi niż te o mniej ostrych wahaniach wyników.

Uwagi specjalne

Morningstar może pochwalić się zdrowym portfolio ofert, w tym produktami profesjonalnymi, zarządzanymi produktami inwestycyjnymi oraz produktami i usługami dla inwestorów.

Linia produktów profesjonalnych obejmuje dane, badania i oprogramowanie wspierające i wzmacniające operacje biznesowe. Obejmuje to rozwiązania marketingowe i raportowe, globalne dane giełdowe, usługi planowania inwestycji oraz szereg innych produktów i usług. Morningstar świadczy również usługi ratingowe dla firm i innych instytucji finansowych.

Jej zarządzane produkty inwestycyjne obejmują indeksy Morningstar, które zapewniają analizę porównawczą produktów i tworzenie dla instytucji finansowych i profesjonalistów; Morningstar Managed Portfolios, Advisor Managed Accounts oraz inne usługi zarządzania inwestycjami i indeksowania.

Inwestorzy indywidualni mogą korzystać z analiz akcji, funduszy i rynków; zasoby zarządzania portfelem oraz biuletyny zawierające strategie inwestycyjne i inne treści finansowe i inwestycyjne.

W 2021 r. Morningstar odnotował przychody w wysokości 1,7 mld USD, co stanowi wzrost o 22,3% w porównaniu z poprzednim rokiem; jednak dochód netto spadł o 13,6% do 193,3 mln USD. Do jego czynników generujących przychody należą DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes i PitchBook — firma zajmująca się danymi finansowymi i oprogramowaniem.

Podsumowanie

Morningstar to globalna firma zajmująca się badaniami inwestycyjnymi i usługami finansowymi, która oferuje szeroką gamę usług i produktów. Morningstar kształci i wyposaża inwestorów i innych specjalistów finansowych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących inwestycji i biznesu. Treści są dostępne bezpłatnie lub za pośrednictwem usług subskrypcji. Morningstar kontynuuje poszerzanie swojej oferty, aby dalej wspierać swoją strategię mającą na celu wzmocnienie sukcesu inwestorów.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• W 2022 r. Morningstar wprowadził swoją grupę Wealth Management Solutions, aby świadczyć bardziej kompleksowe usługi zarządzania majątkiem w uzupełnieniu do obecnej oferty.

• Miliarder Joe Mansueto założył Morningstar w 1984 roku i pełnił funkcję jej dyrektora generalnego do 2017 roku.

• Oceny ryzyka, znane również jako Star Ratings, wahają się od jednego do pięciu, przy czym jeden jest zarezerwowany dla funduszy o najniższych wynikach, a pięć dla funduszy o najlepszych wynikach.

• Morningstar to firma zajmująca się badaniami inwestycyjnymi i usługami finansowymi, która dostarcza analizy inwestycyjne, oceny funduszy oraz inne usługi profesjonalne i inwestycyjne.

• Morningstar wystawia oceny ryzyka dla funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie i funduszy typu ETF.

##FAQ

Co to jest ocena zrównoważonego rozwoju Morningstar?

Morningstar's Sustainability Rating mierzy, w jakim stopniu fundusze wzajemne i fundusze giełdowe (ETF) spełniają standardy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG).

Ile kosztuje subskrypcja Morningstar Premium?

Morningstar Premium oferuje kilka pakietów abonamentowych. Członkowie mogą płacić co miesiąc, co rok, co dwa lata (co dwa lata) i co trzy lata (co trzy lata). Abonament miesięczny kosztuje 34,95 USD miesięcznie; Roczne członkostwo kosztuje 249 USD, dwuletnie 399 USD, a trzyletnie 499 USD.

Kim są konkurenci Morningstar?

Do głównych konkurentów Morningstar należą Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. i MarketWatch Inc. Bloomberg to nowojorska firma medialna założona przez Michaela Bloomberga. Bloomberg dostarcza wiadomości finansowe, dane rynkowe i inne powiązane treści za pośrednictwem swojego punktu informacyjnego, radia, telewizji i Internetu. Thomas Reuters Corp. to kanadyjska firma medialna, która dostarcza informacje finansowe, dane rynkowe i powiązane treści, aby pomóc profesjonalistom w podejmowaniu świadomych decyzji i efektywniejszym prowadzeniu biznesu. obserwacja rynku inc. to firma internetowa, która dostarcza informacje i analizy finansowe i rynkowe.

Co oznaczają Gwiazdy Porannej Gwiazdy?

Morningstar ocenia wcześniejsze wyniki funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF w stosunku do innych funduszy w tej samej kategorii. Oceny wahają się od jednej do pięciu gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka jest przypisana do najniższej oceny, a pięć do najwyższej.