Morningstar Inc.

Apakah Morningstar Inc.?

Morningstar ialah firma penyelidikan pelaburan yang berpangkalan di Chicago yang menyusun dan menganalisis data dana, saham dan pasaran am. Mereka juga menyediakan rangkaian produk berasaskan internet, perisian dan cetakan yang meluas untuk pelabur individu, penasihat kewangan dan pelanggan institusi.

Penyelidikan ini menjangkau seluruh pelusuk dunia, termasuk Amerika Utara, Eropah, Australia, dan Asia. Di antara banyak tawarannya, laporan komprehensif satu halaman dana bersama dan dagangan bursa (ETF) Morningstar digunakan secara meluas oleh pelabur untuk menentukan kualiti pelaburan lebih daripada 2,000 dana. The Motley Fool, misalnya, menggunakan mereka sebagai sumber maklumat utama.

Memahami Morningstar Inc.

Morningstar ialah sumber analisis pelaburan bebas yang dihormati dan boleh dipercayai untuk semua peringkat pelabur dana dan saham, daripada pemula yang tidak berpengalaman kepada pakar yang canggih. Barisan produk yang luas ini memperkasakan pelbagai profesional kewangan, termasuk pelabur individu, penasihat kewangan, pengurus aset, penyedia pelan persaraan dan pelabur institusi.

Data dan penyelidikan yang disediakan oleh Morningstar termasuk cerapan tentang tawaran pelaburan, produk pelaburan terurus, syarikat tersenarai awam dan data pasaran masa nyata. Laman webnya termasuk maklumat percuma mengenai dana dan saham individu.

Data lengkap tersedia melalui perkhidmatan langganan dan penerbitan bermula pada $249 untuk keahlian satu tahun. Banyak terminal kewangan seperti Bloomberg dan FactSet mengedarkan penerbitan Morningstar.

Morningstar juga menawarkan perkhidmatan pengurusan pelaburan melalui anak syarikat penasihat pelaburannya, dengan lebih daripada $265 bilion aset di bawah pengurusan. Syarikat itu terus berkembang ke pasaran baharu dan kini beroperasi di 29 negara.

Tawaran Awam Permulaan (IPO) Morningstar

Morningstar memfailkan tawaran awam permulaan pada Mei 2005 pada $18.50 sesaham. Mereka memilih untuk mengikuti kaedah unik untuk mengeluarkan saham awam yang dipanggil OpenIPO,. serupa dengan Google (GOOGL) pada tahun 2004. Ia merupakan variasi kaedah tradisional yang memperlakukan semua bida yang layak dengan cara yang saksama. Ini memberikan pelabur individu akses yang sama untuk membida harga saham.

Hari ini, Morningstar disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol detik MORN. Setakat Feb. 25, 2022, harga saham Morningstar melebihi $281, dan permodalan pasarannya melebihi $12.14 bilion.

##Sejarah Morningstar

Pada tahun 1984, Joe Mansueto meninggalkan kerjanya sebagai penganalisis saham apabila dia menyedari pelabur kekurangan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak. Pada masa yang sama, industri dana bersama mula berkembang pesat apabila rancangan persaraan beralih daripada faedah yang ditetapkan seperti pencen syarikat kepada caruman yang ditetapkan. Dinamik yang berubah ini memaklumkan asas Morningstar.

Pada 2017, Mansueto meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, menyerahkan obor kepada presiden Morningstar Kunal Kapoor. Memiliki lebih separuh daripada saham syarikat, Mansueto kini berkhidmat sebagai pengerusi eksekutifnya.

Di luar Morningstar, Mansueto terlibat dalam perniagaan lain dan usaha dermawan. Pada 2019, dia membeli pasukan bola sepak Chicago Fire; dan, pada 2020, firma hartanah pelaburannya memperoleh Bangunan Wrigley dan Waldorf Astoria.

Pada mulanya, Morningstar meliputi 400 pelaburan, manakala hari ini, ia meliputi lebih daripada 621,370.

Morningstar terus menerajui penyelidikan dan pengurusan pelaburan. Untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih komprehensif kepada pelanggannya, Morningstar telah mengembangkan operasinya. Pada 2022, syarikat itu melancarkan kumpulan Penyelesaian Pengurusan Kekayaan, yang akan menyepadukan tawaran semasanya dengan strategi dan platform pengurusan kekayaan yang lebih komprehensif.

Penilaian Morningstar

Penarafan risiko terbitan Morningstar —dipanggil The Morningstar Rating for Funds atau Star Rating—untuk dana bersama dagangan awam dan dana dagangan bursa (ETF). Penarafan ini membantu pelabur membuat keputusan pelaburan termaklum.

Penilaian berkisar antara satu hingga lima, dengan satu diberikan kepada yang berprestasi paling rendah dan lima dikhaskan untuk dana berprestasi terbaik. Penarafan digunakan mengikut prestasi dana terhadap orang lain dalam kategorinya. Dana dikumpulkan mengikut jenis pelaburan yang mereka pegang dan mesti mempunyai prestasi tiga tahun untuk dinilai.

Morningstar mempertimbangkan turun naik dana dan tahap risiko yang diambil semasa menetapkan penarafan. Dana yang lebih tidak menentu cenderung mempunyai penarafan yang lebih rendah daripada yang mempunyai turun naik prestasi yang kurang tajam.

Pertimbangan Khas

Morningstar menawarkan portfolio tawaran yang sihat, termasuk produk profesional, produk pelaburan terurus dan produk dan perkhidmatan pelabur.

Barisan produk profesional menampilkan data, penyelidikan dan perisian untuk menyokong dan mengukuhkan operasi perniagaan. Termasuk adalah penyelesaian pemasaran dan pelaporan, data pertukaran global, perkhidmatan perancangan pelaburan dan pelbagai produk dan perkhidmatan lain. Morningstar juga menyediakan perkhidmatan penarafan untuk perniagaan dan institusi kewangan lain.

Produk pelaburan terurusnya termasuk Morningstar Indexes, yang menyediakan penanda aras dan penciptaan produk untuk institusi kewangan dan profesional; Portfolio Terurus Morningstar, Akaun Terurus Penasihat dan perkhidmatan pengurusan pelaburan dan pengindeksan lain.

Pelabur individu boleh menikmati analisis saham, dana dan pasaran; sumber pengurusan portfolio, dan surat berita yang memaparkan strategi pelaburan dan kandungan kewangan dan pelaburan lain.

Untuk 2021, Morningstar mencatatkan pendapatan $1.7 bilion, peningkatan 22.3% daripada tahun sebelumnya; bagaimanapun, pendapatan bersih menurun sebanyak 13.6% kepada $193.3 juta. Pemacu pendapatannya termasuk DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes dan PitchBook—sebuah syarikat data kewangan dan perisian.

Garisan bawah

Morningstar ialah firma penyelidikan pelaburan dan perkhidmatan kewangan global yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan dan produk. Morningstar mendidik dan melengkapkan pelabur dan profesional kewangan lain untuk membuat keputusan termaklum mengenai pelaburan dan dalam perniagaan. Kandungan sama ada tersedia tanpa kos atau melalui perkhidmatan langganan. Morningstar terus mengembangkan tawarannya untuk terus menyokong strateginya untuk memperkasakan kejayaan pelabur.

##Sorotan

Pada tahun 2022, Morningstar memperkenalkan kumpulan Penyelesaian Pengurusan Kekayaan untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan yang lebih komprehensif sebagai tambahan kepada tawaran semasanya.
Jutawan Joe Mansueto mengasaskan Morningstar pada 1984 dan berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutifnya sehingga 2017.
Penarafan risiko, juga dikenali sebagai Penarafan Bintang, berjulat antara satu hingga lima, dengan satu dikhaskan untuk dana berprestasi paling rendah dan lima untuk dana berprestasi tinggi.
Morningstar ialah firma penyelidikan pelaburan dan perkhidmatan kewangan yang menyediakan analisis pelaburan, penarafan dana dan perkhidmatan profesional dan pelaburan yang lain.
Morningstar mengeluarkan penarafan risiko untuk dana bersama dagangan awam dan dana dagangan bursa (ETF).

##Soalan Lazim

Apakah Penilaian Kelestarian Morningstar?

Penilaian Kemampanan Morningstar mengukur sejauh mana dana bersama dan dana dagangan bursa (ETF) memenuhi piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat (ESG).

Berapakah Langganan Premium Morningstar?

Morningstar Premium menawarkan beberapa pakej langganan. Ahli boleh membayar bulanan, tahunan, dwitahunan (setiap dua tahun), dan tiga tahun sekali (setiap tiga tahun). Keahlian bulanan berharga $34.95 sebulan; keahlian tahunan berharga $249, keahlian dwitahunan ialah $399 dan keahlian tiga tahun sekali ialah $499.

Siapa Pesaing Morningstar?

Pesaing utama Morningstar termasuk Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp., dan MarketWatch Inc. Bloomberg ialah sebuah syarikat media yang berpangkalan di New York yang diasaskan oleh Michael Bloomberg. Bloomberg menyediakan berita kewangan, data pasaran dan kandungan lain yang berkaitan melalui saluran berita, radio, televisyen dan Internetnya. Thomas Reuters Corp. ialah syarikat media yang berpangkalan di Kanada yang menyediakan maklumat kewangan, data pasaran dan kandungan berkaitan untuk membantu profesional membuat keputusan termaklum dan mengendalikan perniagaan dengan lebih cekap. jam tangan pasaran inc. ialah syarikat berasaskan web yang menyediakan maklumat dan analisis kewangan dan pasaran.

Apakah Maksud Bintang Morningstar?

Morningstar menilai prestasi lalu dana bersama dan dana dagangan bursa berhubung dengan dana lain dalam kategori yang sama. Penilaian berkisar antara satu hingga lima bintang, dengan satu bintang diberikan kepada penilaian terendah dan lima diberikan kepada yang tertinggi.