Morgenstern Inc.

Was ist Morningstar Inc.?

Morningstar ist ein in Chicago ansässiges Investment-Research-Unternehmen, das Fonds-, Aktien- und allgemeine Marktdaten zusammenstellt und analysiert. Sie bieten auch ein umfangreiches Angebot an Internet-, Software- und druckbasierten Produkten für Privatanleger, Finanzberater und institutionelle Kunden.

Die Forschung erreicht alle Ecken der Welt, einschließlich Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Unter den vielen Angeboten von Morningstar werden die umfassenden, einseitigen Berichte zu Investmentfonds und börsengehandelten Fonds (ETF) von Anlegern häufig verwendet, um die Anlagequalität von mehr als 2.000 Fonds zu bestimmen. The Motley Fool zum Beispiel nutzt sie als Hauptinformationsquelle.

Morningstar Inc. verstehen

Morningstar ist eine angesehene und zuverlässige Quelle für unabhängige Anlageanalysen für alle Ebenen von Fonds- und Aktienanlegern, von unerfahrenen Anfängern bis hin zu erfahrenen Experten. Diese umfangreiche Produktlinie unterstützt verschiedene Finanzfachleute, darunter Einzelanleger, Finanzberater, Vermögensverwalter, Anbieter von Altersvorsorgeplänen und institutionelle Anleger.

Die von Morningstar bereitgestellten Daten und Recherchen umfassen Einblicke in Anlageangebote, verwaltete Anlageprodukte, börsennotierte Unternehmen und Marktdaten in Echtzeit. Die Website enthält kostenlose Informationen zu einzelnen Fonds und Aktien.

Vollständige Daten sind über Abonnementdienste und Veröffentlichungen ab 249 $ für eine einjährige Mitgliedschaft erhältlich. Viele Finanzterminals wie Bloomberg und FactSet vertreiben Morningstar-Publikationen.

Morningstar bietet über seine Investment Advisory-Tochter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 265 Milliarden US-Dollar auch Anlageverwaltungsdienste an. Das Unternehmen expandiert weiter in neue Märkte und ist nun in 29 Ländern tätig.

Börsengang von Morningstar (IPO)

Morningstar reichte im Mai 2005 einen Börsengang zu einem Preis von 18,50 $ pro Aktie ein. Sie entschieden sich für eine einzigartige Methode zur Ausgabe öffentlicher Aktien namens OpenIPO,. ähnlich wie Google (GOOGL) im Jahr 2004. Es ist eine Variation der traditionellen Methode, bei der alle qualifizierten Gebote unparteiisch behandelt werden. Dies bietet einzelnen Anlegern den gleichen Zugang, um auf den Aktienpreis zu bieten.

Heute ist Morningstar an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel MORN notiert. Am 25. Februar 2022 lag der Aktienkurs von Morningstar bei über 281 US-Dollar und die Marktkapitalisierung bei etwas über 12,14 Milliarden US-Dollar.

Geschichte von Morningstar

1984 kündigte Joe Mansueto seinen Job als Aktienanalyst, als er feststellte, dass Anlegern die notwendigen Informationen fehlten, um intelligente Anlageentscheidungen zu treffen. Gleichzeitig begann sich die Investmentfondsbranche zu beschleunigen, als Altersvorsorgepläne von festgelegten Leistungen wie Betriebsrenten auf festgelegte Beiträge umgestellt wurden. Diese sich ändernde Dynamik prägte die Gründung von Morningstar.

2017 trat Mansueto als CEO zurück und übergab die Fackel an Morningstar-Präsident Kunal Kapoor. Mansueto besitzt mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens und fungiert derzeit als Executive Chairman.

Außerhalb von Morningstar engagiert sich Mansueto in anderen geschäftlichen und philanthropischen Unternehmungen. 2019 kaufte er die Fußballmannschaft Chicago Fire; und im Jahr 2020 erwarb seine Investment-Immobilienfirma das Wrigley Building und das Waldorf Astoria.

Zu Beginn deckte Morningstar 400 Anlagen ab, heute sind es mehr als 621.370.

Morningstar ist weiterhin führend in den Bereichen Investment Research und Management. Um seinen Kunden umfassendere Dienstleistungen anbieten zu können, hat Morningstar seine Geschäftstätigkeit erweitert. Im Jahr 2022 startete das Unternehmen seine Wealth Management Solutions-Gruppe, die seine aktuellen Angebote in eine umfassendere Vermögensverwaltungsstrategie und -plattform integrieren wird.

Morningstar-Bewertungen

Morningstar gibt Risikobewertungen – genannt The Morningstar Rating for Funds oder Star Rating – für öffentlich gehandelte Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) heraus. Diese Ratings helfen Anlegern, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Ratings reichen von eins bis fünf, wobei eines den Fonds mit der schlechtesten Performance zugewiesen wird und fünf den Fonds mit der besten Performance vorbehalten sind. Ratings werden danach angewendet, wie gut der Fonds im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie abgeschnitten hat. Die Fonds werden nach der Art der von ihnen gehaltenen Anlagen gruppiert und müssen eine dreijährige Wertentwicklung aufweisen, um bewertet zu werden.

Morningstar berücksichtigt die Volatilität von Fonds und das eingegangene Risiko bei der Zuweisung von Ratings. Volatilere Fonds haben tendenziell niedrigere Ratings als solche mit weniger starken Wertentwicklungsschwankungen.

Besondere Überlegungen

Morningstar verfügt über ein gesundes Angebotsportfolio, darunter professionelle Produkte, verwaltete Anlageprodukte sowie Produkte und Dienstleistungen für Anleger.

Die professionelle Produktlinie umfasst Daten, Forschung und Software zur Unterstützung und Stärkung des Geschäftsbetriebs. Dazu gehören Marketing- und Berichtslösungen, globale Austauschdaten, Investitionsplanungsdienste und eine Vielzahl anderer Produkte und Dienstleistungen. Morningstar bietet auch Ratingdienste für Unternehmen und andere Finanzinstitute an.

Zu den verwalteten Anlageprodukten gehören Morningstar-Indizes, die Produkt-Benchmarking und -Erstellung für Finanzinstitute und Fachleute bieten; Morningstar Managed Portfolios, Advisor Managed Accounts und andere Anlageverwaltungs- und Indexierungsdienste.

Privatanleger können sich an Aktien-, Fonds- und Marktanalysen erfreuen; Portfoliomanagement-Ressourcen und Newsletter mit Anlagestrategien und anderen Finanz- und Anlageinhalten.

Für 2021 verzeichnete Morningstar einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 22,3 % gegenüber dem Vorjahr; Der Nettogewinn ging jedoch um 13,6 % auf 193,3 Millionen US-Dollar zurück. Zu den Umsatztreibern gehören DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes und PitchBook – ein Finanzdaten- und Softwareunternehmen.

Das Endergebnis

Morningstar ist ein globales Investment-Research- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten anbietet. Morningstar schult und rüstet Investoren und andere Finanzfachleute aus, um fundierte Entscheidungen zu Investitionen und im Geschäft zu treffen. Inhalte sind entweder kostenlos oder über Abonnementdienste verfügbar. Morningstar baut sein Angebot weiter aus, um seine Strategie zur Stärkung des Anlegererfolgs weiter zu unterstützen.

Höhepunkte

• Im Jahr 2022 führte Morningstar seine Wealth Management Solutions-Gruppe ein, um zusätzlich zu seinen aktuellen Angeboten umfassendere Vermögensverwaltungsdienste anzubieten.

• Der Milliardär Joe Mansueto gründete Morningstar 1984 und war bis 2017 dessen CEO.

• Die Risikoeinstufungen, auch Sterne-Einstufungen genannt, reichen von eins bis fünf, wobei eine den Fonds mit der niedrigsten Wertentwicklung und fünf den Fonds mit der höchsten Wertentwicklung vorbehalten ist.

• Morningstar ist ein Anlageforschungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das Anlageanalysen, Fondsbewertungen und andere professionelle und Anlagedienstleistungen anbietet.

• Morningstar gibt Risikobewertungen für öffentlich gehandelte Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) heraus.

FAQ

Was ist ein Nachhaltigkeitsrating von Morningstar?

Das Nachhaltigkeitsrating von Morningstar misst, wie gut Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETF) Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards (ESG) erfüllen.

Wie viel kostet ein Abonnement für Morningstar Premium?

Morningstar Premium bietet mehrere Abonnementpakete an. Mitglieder können monatlich, jährlich, zweijährlich (alle zwei Jahre) und dreijährlich (alle drei Jahre) zahlen. Monatliche Mitgliedschaften kosten 34,95 $ pro Monat; jährliche Mitgliedschaften kosten 249 $, zweijährige Mitgliedschaften 399 $ und dreijährige Mitgliedschaften 499 $.

Wer sind die Konkurrenten von Morningstar?

Zu den Hauptkonkurrenten von Morningstar gehören Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. und MarketWatch Inc. Bloomberg ist ein von Michael Bloomberg gegründetes Medienunternehmen mit Sitz in New York. Bloomberg bietet Finanznachrichten, Marktdaten und andere verwandte Inhalte über seine Nachrichtenagentur, Radio, Fernsehen und das Internet. Thomas Reuters Corp. ist ein in Kanada ansässiges Medienunternehmen, das Finanzinformationen, Marktdaten und zugehörige Inhalte bereitstellt, um Fachleuten dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Unternehmen effizienter zu führen. MarketWatch Inc. ist ein webbasiertes Unternehmen, das Finanz- und Marktinformationen und -analysen bereitstellt.

Was bedeuten die Morningstar-Sterne?

Morningstar bewertet die frühere Wertentwicklung von Investmentfonds und börsengehandelten Fonds im Verhältnis zu anderen Fonds derselben Kategorie. Die Bewertungen reichen von einem bis zu fünf Sternen, wobei ein Stern der niedrigsten und fünf der höchsten Bewertung zugeordnet werden.