Morningstar Inc.
O que é Morningstar Inc.?
A Morningstar é uma empresa de pesquisa de investimentos com sede em Chicago que compila e analisa dados de fundos, ações e mercado geral. Eles também fornecem uma extensa linha de internet, software e produtos impressos para investidores individuais, consultores financeiros e clientes institucionais.
A pesquisa atinge todos os cantos do mundo, incluindo América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Entre suas muitas ofertas, os relatórios abrangentes de fundos mútuos e negociados em bolsa (ETF) de uma página da Morningstar são amplamente utilizados pelos investidores para determinar a qualidade do investimento de mais de 2.000 fundos. O Motley Fool, por exemplo, usa-os como fonte principal de informação.
Entendendo a Morningstar Inc.
A Morningstar é uma fonte respeitada e confiável de análise de investimento independente para todos os níveis de investidores de fundos e ações, desde iniciantes inexperientes até especialistas sofisticados. Esta extensa linha de produtos capacita vários profissionais financeiros, incluindo investidores individuais, consultores financeiros, gestores de ativos, provedores de planos de aposentadoria e investidores institucionais.
Os dados e pesquisas fornecidos pela Morningstar incluem insights sobre ofertas de investimento, produtos de investimento gerenciados, empresas listadas em bolsa e dados de mercado em tempo real. Seu site inclui informações gratuitas sobre fundos e ações individuais.
Os dados completos estão disponíveis por meio de serviços de assinatura e publicações a partir de US$ 249 para uma associação de um ano. Muitos terminais financeiros como Bloomberg e FactSet distribuem publicações da Morningstar.
A Morningstar também oferece serviços de gestão de investimentos por meio de sua subsidiária de consultoria de investimentos, com mais de US$ 265 bilhões em ativos sob gestão. A empresa continua a se expandir para novos mercados e agora opera em 29 países.
Oferta Pública Inicial (IPO) da Morningstar
A Morningstar entrou com um pedido de oferta pública inicial em maio de 2005 a US$ 18,50 por ação. Eles optaram por seguir um método único de emissão de ações públicas chamado OpenIPO,. semelhante ao Google (GOOGL) em 2004. É uma variação do método tradicional que trata todos os lances qualificados de maneira imparcial. Isso fornece aos investidores individuais acesso igual para licitar o preço das ações.
Hoje, a Morningstar está listada na Nasdaq sob o símbolo MORN. A partir de fevereiro Em 25 de fevereiro de 2022, o preço das ações da Morningstar estava acima de US$ 281 e sua capitalização de mercado estava ligeiramente acima de US$ 12,14 bilhões.
##História da Morningstar
Em 1984, Joe Mansueto deixou seu emprego como analista de ações quando percebeu que os investidores não tinham as informações necessárias para tomar decisões inteligentes de investimento. Ao mesmo tempo, a indústria de fundos mútuos começou a acelerar à medida que os planos de aposentadoria passaram de benefícios definidos, como pensões de empresas, para contribuições definidas. Essas mudanças dinâmicas informaram a fundação da Morningstar.
Em 2017, Mansueto deixou o cargo de CEO, passando a tocha para o presidente da Morningstar, Kunal Kapoor. Possuindo mais da metade das ações da empresa, Mansueto atualmente atua como seu presidente executivo.
Fora da Morningstar, Mansueto se envolve em outros negócios e empreendimentos filantrópicos. Em 2019, ele comprou o time de futebol Chicago Fire; e, em 2020, sua empresa de investimentos imobiliários adquiriu o Wrigley Building e o Waldorf Astoria.
No início, a Morningstar cobria 400 investimentos, enquanto hoje cobre mais de 621.370.
A Morningstar continua a liderar em pesquisa e gestão de investimentos. Para oferecer serviços mais abrangentes aos seus clientes, a Morningstar expandiu suas operações. Em 2022, a empresa lançou seu grupo Wealth Management Solutions, que integrará suas ofertas atuais a uma estratégia e plataforma de gestão de patrimônio mais abrangente.
Classificações da Morningstar
As classificações de risco da Morningstar - chamadas The Morningstar Rating for Funds ou Star Rating - para fundos mútuos negociados publicamente e fundos negociados em bolsa (ETFs). Essas classificações ajudam os investidores a tomar decisões de investimento informadas.
As classificações variam de um a cinco, sendo uma atribuída aos fundos com desempenho mais baixo e cinco reservadas para os fundos com melhor desempenho. As classificações são aplicadas de acordo com o desempenho do fundo em relação a outros em sua categoria. Os fundos são agrupados de acordo com os tipos de investimentos que possuem e devem ter um desempenho de três anos para serem classificados.
A Morningstar considera a volatilidade dos fundos e o nível de risco assumido ao atribuir os ratings. Os fundos que são mais voláteis tendem a ter classificações mais baixas do que aqueles com flutuações de desempenho menos acentuadas.
Considerações Especiais
A Morningstar possui um portfólio saudável de ofertas, incluindo produtos profissionais, produtos de investimento gerenciados e produtos e serviços para investidores.
A linha de produtos profissionais apresenta dados, pesquisa e software para apoiar e fortalecer as operações de negócios. Estão incluídas soluções de marketing e relatórios, dados de intercâmbio global, serviços de planejamento de investimentos e uma série de outros produtos e serviços. A Morningstar também fornece serviços de classificação para empresas e outras instituições financeiras.
Seus produtos de investimento administrados incluem Morningstar Indexes, que fornecem benchmarking e criação de produtos para instituições financeiras e profissionais; Portfólios Gerenciados da Morningstar, Contas Gerenciadas por Consultores e outros serviços de gestão e indexação de investimentos.
Investidores individuais podem desfrutar de análises de ações, fundos e mercados; recursos de gerenciamento de portfólio e boletins informativos com estratégias de investimento e outros conteúdos financeiros e de investimento.
Para 2021, a Morningstar registrou receita de US$ 1,7 bilhão, um aumento de 22,3% em relação ao ano anterior; no entanto, o lucro líquido diminuiu 13,6% para US$ 193,3 milhões. Seus impulsionadores de receita incluem DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes e PitchBook - uma empresa de software e dados financeiros.
A linha de fundo
A Morningstar é uma empresa global de pesquisa de investimentos e serviços financeiros que oferece uma ampla gama de serviços e produtos. A Morningstar educa e equipa investidores e outros profissionais financeiros para tomar decisões informadas sobre investimentos e negócios. O conteúdo está disponível gratuitamente ou por meio de serviços de assinatura. A Morningstar continua a expandir suas ofertas para apoiar ainda mais sua estratégia para capacitar o sucesso dos investidores.
##Destaques
Em 2022, a Morningstar apresentou seu grupo Wealth Management Solutions para fornecer serviços de gerenciamento de patrimônio mais abrangentes, além de suas ofertas atuais.
O bilionário Joe Mansueto fundou a Morningstar em 1984 e atuou como CEO até 2017.
As classificações de risco, também conhecidas como Star Ratings, variam de um a cinco, sendo uma reservada para os fundos de menor desempenho e cinco para os fundos de melhor desempenho.
A Morningstar é uma empresa de pesquisa de investimentos e serviços financeiros que fornece análise de investimentos, classificações de fundos e outros serviços profissionais e de investimento.
Morningstar emite classificações de risco para fundos mútuos negociados publicamente e fundos negociados em bolsa (ETFs).
##PERGUNTAS FREQUENTES
O que é uma classificação de sustentabilidade Morningstar?
A Classificação de Sustentabilidade da Morningstar mede até que ponto os fundos mútuos e os fundos negociados em bolsa (ETF) atendem aos padrões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG).
Quanto custa uma assinatura Morningstar Premium?
Morningstar Premium oferece vários pacotes de assinatura. Os membros podem pagar mensalmente, anualmente, semestralmente (a cada dois anos) e trienalmente (a cada três anos). As assinaturas mensais custam US$ 34,95 por mês; as associações anuais custam US$ 249, as associações bienais custam US$ 399 e as associações trienais custam US$ 499.
Quem são os concorrentes da Morningstar?
Os principais concorrentes da Morningstar incluem Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp., e MarketWatch Inc. A Bloomberg é uma empresa de mídia com sede em Nova York fundada por Michael Bloomberg. A Bloomberg fornece notícias financeiras, dados de mercado e outros conteúdos relacionados por meio de seu canal de notícias, rádio, televisão e Internet. Thomas Reuters Corp. é uma empresa de mídia sediada no Canadá que fornece informações financeiras, dados de mercado e conteúdo relacionado para ajudar os profissionais a tomar decisões informadas e operar negócios com mais eficiência. Market Watch Inc. é uma empresa baseada na web que fornece informações e análises financeiras e de mercado.
O que significam as estrelas Morningstar?
A Morningstar avalia o desempenho passado de fundos mútuos e fundos negociados em bolsa em relação a outros fundos da mesma categoria. As classificações variam de uma a cinco estrelas, com uma estrela atribuída à classificação mais baixa e cinco atribuídas à mais alta.
