Morningstar Inc.

Hvad er Morningstar Inc.?

Morningstar er et Chicago-baseret investeringsanalysefirma, der kompilerer og analyserer fonds-, aktie- og generelle markedsdata. De tilbyder også et omfattende udvalg af internet-, software- og printbaserede produkter til individuelle investorer, finansielle rådgivere og institutionelle kunder.

Forskningen når alle verdenshjørner, herunder Nordamerika, Europa, Australien og Asien. Blandt dets mange tilbud er Morningstars omfattende, én-sides gensidige og børshandlede fond- rapporter (ETF) i vid udstrækning brugt af investorer til at bestemme investeringskvaliteten af mere end 2.000 fonde. The Motley Fool, for eksempel, bruger dem som en hovedinformationskilde.

Forstå Morningstar Inc.

Morningstar er en respekteret og pålidelig kilde til uafhængig investeringsanalyse for alle niveauer af fonds- og aktieinvestorer, lige fra uerfarne begyndere til sofistikerede eksperter. Denne omfattende produktlinje styrker forskellige finansielle fagfolk, herunder individuelle investorer, finansielle rådgivere, kapitalforvaltere, pensionsordningsudbydere og institutionelle investorer.

De data og undersøgelser, der leveres af Morningstar, omfatter indsigt i investeringstilbud, administrerede investeringsprodukter, børsnoterede virksomheder og markedsdata i realtid. Dens hjemmeside indeholder gratis information om individuelle fonde og aktier.

Fuldstændige data er tilgængelige via abonnementstjenester og publikationer, der starter ved $249 for et etårigt medlemskab. Mange finansielle terminaler som Bloomberg og FactSet distribuerer Morningstar-publikationer.

Morningstar tilbyder også investeringsforvaltningstjenester gennem sit investeringsrådgivnings-datterselskab med mere end $265 milliarder i aktiver under forvaltning. Virksomheden fortsætter med at ekspandere til nye markeder og opererer nu i 29 lande.

Morningstars børsintroduktion (IPO)

Morningstar ansøgte om et børsnoteret udbud i maj 2005 til $18,50 per aktie. De valgte at følge en unik metode til at udstede offentlige aktier kaldet OpenIPO,. svarende til Google (GOOGL) i 2004. Det er en variation af den traditionelle metode, der behandler alle kvalificerende bud på en upartisk måde. Dette giver individuelle investorer lige adgang til at byde på aktiekursen.

Morningstar er i dag noteret på Nasdaq under ticker-symbolet MORN. Pr. 25. februar 2022 var Morningstars aktiekurs over 281 USD, og markedsværdien var lidt over 12,14 milliarder USD.

Morningstars historie

I 1984 forlod Joe Mansueto sit job som aktieanalytiker, da han indså, at investorerne manglede den nødvendige information til at træffe intelligente investeringsbeslutninger. Samtidig begyndte investeringsforeningsindustrien at accelerere, da pensionsordninger skiftede fra definerede ydelser som firmapensioner til definerede bidrag. Denne skiftende dynamik var grundlaget for Morningstar.

I 2017 trådte Mansueto tilbage som administrerende direktør og gav faklen til Morningstar-præsident Kunal Kapoor. Mansueto ejer mere end halvdelen af selskabets aktier og fungerer i øjeblikket som dets administrerende formand.

Uden for Morningstar beskæftiger Mansueto sig med andre forretnings- og filantropiske foretagender. I 2019 købte han Chicago Fire fodboldhold; og i 2020 købte hans investeringsejendomsfirma Wrigley Building og Waldorf Astoria.

I begyndelsen dækkede Morningstar 400 investeringer, mens det i dag dækker mere end 621.370.

Morningstar fortsætter med at være førende inden for investeringsanalyse og -forvaltning. For at tilbyde mere omfattende tjenester til sine kunder har Morningstar udvidet sine aktiviteter. I 2022 lancerede virksomheden sin Wealth Management Solutions-gruppe, som vil integrere sine nuværende tilbud med en mere omfattende formueforvaltningsstrategi og platform.

Morningstar-bedømmelser

Morningstar udsteder risikovurderinger - kaldet Morningstar Rating for Funds eller Star Rating - for børshandlede investeringsforeninger og børshandlede fonde (ETF'er). Disse vurderinger hjælper investorer med at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Bedømmelser spænder fra én til fem, hvor én tildeles de lavest præsterende og fem reserveret til de bedst præsterende fonde. Ratings anvendes i henhold til, hvor godt fonden klarede sig i forhold til andre i dens kategori. Fonde er grupperet efter de typer af investeringer, de har, og skal have en treårig performance for at blive vurderet.

Morningstar tager fondenes volatilitet og risikoniveauet i betragtning ved tildeling af ratings. Fonde, der er mere volatile, har en tendens til at have lavere ratings end dem med mindre skarpe præstationsudsving.

Særlige overvejelser

Morningstar kan prale af en sund portefølje af tilbud, herunder professionelle produkter, administrerede investeringsprodukter og investorprodukter og -tjenester.

Den professionelle produktlinje indeholder data, forskning og software til at understøtte og styrke forretningsdriften. Inkluderet er marketing- og rapporteringsløsninger, globale udvekslingsdata, investeringsplanlægningstjenester og en række andre produkter og tjenester. Morningstar tilbyder også ratingtjenester til virksomheder og andre finansielle institutioner.

Dets administrerede investeringsprodukter omfatter Morningstar-indekser, som giver produktbenchmarking og oprettelse for finansielle institutioner og fagfolk; Morningstar Managed Portfolios, Advisor Managed Accounts og andre investeringsstyrings- og indekseringstjenester.

Individuelle investorer kan nyde analyser af aktier, fonde og markeder; porteføljestyringsressourcer og nyhedsbreve med investeringsstrategier og andet finansielt og investeringsindhold.

For 2021 registrerede Morningstar en omsætning på 1,7 milliarder dollars, en stigning på 22,3 % fra året før; dog faldt nettoindtægten med 13,6% til $193,3 mio. Dets indtægtsdrivere inkluderer DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes og PitchBook – en finansiel data- og softwarevirksomhed.

Bundlinjen

Morningstar er et globalt investeringsforsknings- og finansfirma, der tilbyder en bred vifte af tjenester og produkter. Morningstar uddanner og ruster investorer og andre finansielle fagfolk til at træffe informerede beslutninger om investeringer og forretning. Indhold er enten tilgængeligt uden omkostninger eller via abonnementstjenester. Morningstar fortsætter med at udvide sine tilbud for yderligere at understøtte sin strategi for at styrke investorernes succes.

Højdepunkter

• I 2022 introducerede Morningstar sin Wealth Management Solutions-gruppe for at levere mere omfattende formueforvaltningstjenester ud over dets nuværende tilbud.

• Milliardær Joe Mansueto grundlagde Morningstar i 1984 og fungerede som administrerende direktør indtil 2017.

• Risikovurderinger, også kendt som Stjerneklassificeringer, spænder fra én til fem, hvor én er reserveret til de fonde, der klarer sig dårligst, og fem til de fonde, der klarer sig bedst.

• Morningstar er et investeringsanalyse- og finansservicefirma, der leverer investeringsanalyser, fondsvurderinger og andre professionelle og investeringstjenester.

• Morningstar udsteder risikovurderinger for børshandlede investeringsforeninger og børshandlede fonde (ETF'er).

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en Morningstar Sustainability Rating?

Morningstars bæredygtighedsvurdering måler, hvor godt investeringsforeninger og børshandlede fonde (ETF) opfylder standarder for miljø, social og virksomhedsledelse (ESG).

Hvor meget koster et abonnement på Morningstar Premium?

Morningstar Premium tilbyder flere abonnementspakker. Medlemmer kan betale månedligt, årligt, hvert andet år (hvert andet år) og treårigt (hvert tredje år). Månedlige medlemskaber koster $34,95 pr. måned; årlige medlemskaber koster $249, toårige medlemskaber er $399, og treårige medlemskaber er $499.

Hvem er Morningstars konkurrenter?

Morningstars største konkurrenter omfatter Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. og MarketWatch Inc. Bloomberg er en New York-baseret medievirksomhed grundlagt af Michael Bloomberg. Bloomberg leverer finansielle nyheder, markedsdata og andet relateret indhold via sit nyhedsmedie, radio, tv og internettet. Thomas Reuters Corp. er en canadisk-baseret medievirksomhed, der leverer finansiel information, markedsdata og relateret indhold for at hjælpe professionelle med at træffe informerede beslutninger og drive virksomheder mere effektivt. MarketWatch Inc. er en webbaseret virksomhed, der leverer finansiel og markedsinformation og analyse.

Hvad betyder Morningstar-stjernerne?

Morningstar vurderer investeringsforeninger og børshandlede fondes tidligere resultater i forhold til andre fonde inden for samme kategori. Bedømmelser spænder fra én til fem stjerner, med én stjerne tildelt den laveste vurdering og fem tildelt den højeste.