شركة Morningstar Inc.
ما هي شركة Morningstar Inc.؟
Morningstar هي شركة أبحاث استثمارية مقرها شيكاغو تقوم بتجميع وتحليل بيانات الصناديق والأسهم والسوق العامة. كما أنها توفر خطًا واسعًا من الإنترنت والبرامج والمنتجات المطبوعة للمستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين والعملاء المؤسسيين.
يصل البحث إلى جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا. من بين عروضها العديدة ، يتم استخدام تقارير Morningstar الشاملة المكونة من صفحة واحدة عن الصناديق المشتركة والمتداولة في البورصة (ETF) على نطاق واسع من قبل المستثمرين لتحديد جودة الاستثمار لأكثر من 2000 صندوق. على سبيل المثال ، يستخدمهم Motley Fool كمصدر رئيسي للمعلومات.
فهم شركة Morningstar Inc.
Morningstar هو مصدر محترم وموثوق به لتحليل الاستثمار المستقل لجميع مستويات المستثمرين في الصناديق والأسهم ، بدءًا من المبتدئين عديمي الخبرة إلى الخبراء المحترفين. تعمل هذه المجموعة الواسعة من المنتجات على تمكين العديد من المهنيين الماليين ، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين ومديري الأصول ومقدمي خطط التقاعد والمستثمرين المؤسسيين.
تتضمن البيانات والأبحاث المقدمة من Morningstar رؤى حول عروض الاستثمار ومنتجات الاستثمار المدارة والشركات المدرجة في البورصة وبيانات السوق في الوقت الفعلي. يتضمن موقعها على الإنترنت معلومات مجانية عن الأموال والأسهم الفردية.
تتوفر بيانات كاملة من خلال خدمات الاشتراك والمنشورات التي تبدأ من 249 دولارًا للعضوية لمدة عام واحد. تقوم العديد من المحطات المالية مثل Bloomberg و FactSet بتوزيع منشورات Morningstar.
تقدم Morningstar أيضًا خدمات إدارة الاستثمار من خلال شركة استشارات الاستثمار التابعة لها ، مع أكثر من 265 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. تواصل الشركة التوسع في أسواق جديدة وتعمل الآن في 29 دولة.
الطرح العام الأولي (IPO) لشركة Morningstar
قدمت Morningstar طلبًا للاكتتاب العام الأولي في مايو 2005 بسعر 18.50 دولارًا للسهم. لقد اختاروا اتباع طريقة فريدة من نوعها لإصدار الأسهم العامة تسمى OpenIPO ، على غرار Google (GOOGL) في عام 2004. وهي تباين للطريقة التقليدية التي تعامل جميع العطاءات المؤهلة بطريقة محايدة. يوفر هذا للمستثمرين الأفراد إمكانية متساوية للمزايدة على سعر السهم.
اليوم ، Morningstar مدرج في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MORN. اعتبارًا من 25 فبراير 2022 ، كان سعر سهم Morningstar أكثر من 281 دولارًا ، وكانت قيمتها السوقية أعلى قليلاً من 12.14 مليار دولار.
تاريخ Morningstar
في عام 1984 ، ترك جو مانسويتو وظيفته كمحلل أسهم عندما أدرك أن المستثمرين يفتقرون إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية. في الوقت نفسه ، بدأت صناعة الصناديق المشتركة في التسارع مع تحول خطط التقاعد من المزايا المحددة مثل معاشات الشركة إلى المساهمات المحددة. شكلت هذه الديناميكيات المتغيرة أساس Morningstar.
في عام 2017 ، استقال Mansueto من منصب الرئيس التنفيذي ، وسلم الشعلة إلى رئيس Morningstar كونال كابور. تمتلك Mansueto أكثر من نصف أسهم الشركة ، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.
خارج Morningstar ، تشارك Mansueto في الأعمال التجارية والمشاريع الخيرية الأخرى. في عام 2019 ، اشترى فريق Chicago Fire لكرة القدم ؛ وفي عام 2020 ، استحوذت شركته العقارية الاستثمارية على مبنى ريجلي ووالدورف أستوريا.
في البداية ، غطت Morningstar 400 استثمار ، في حين أنها تغطي اليوم أكثر من 621،370.
تواصل Morningstar ريادتها في أبحاث الاستثمار وإدارته. لتقديم خدمات أكثر شمولاً لعملائها ، قامت Morningstar بتوسيع عملياتها. في عام 2022 ، أطلقت الشركة مجموعة حلول إدارة الثروات ، والتي ستدمج عروضها الحالية مع استراتيجية ومنصة أكثر شمولاً لإدارة الثروات.
تقييمات مورنينغستار
تصدر Morningstar تصنيفات مخاطر - تسمى تصنيف Morningstar للأموال أو تصنيف النجوم - للصناديق المشتركة المتداولة علنًا والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). تساعد هذه التصنيفات المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
تتراوح التقييمات من واحد إلى خمسة ، مع تخصيص واحد لأصحاب الأداء الأقل وخمسة مخصصين لأفضل الصناديق أداءً. يتم تطبيق التصنيفات وفقًا لمدى جودة أداء الصندوق مقابل الآخرين في فئته. يتم تجميع الأموال وفقًا لأنواع الاستثمارات التي تمتلكها ويجب أن يكون لها أداء لمدة ثلاث سنوات ليتم تقييمها.
تأخذ Morningstar في الاعتبار تقلب الأموال ومستوى المخاطر التي يتم تحملها عند تعيين التصنيفات. تميل الصناديق الأكثر تقلبًا إلى الحصول على تصنيفات أقل من الصناديق ذات التقلبات الأقل حدة في الأداء.
إعتبارات خاصة
تفتخر Morningstar بمحفظة صحية من العروض ، بما في ذلك المنتجات الاحترافية ومنتجات الاستثمار المدارة ومنتجات المستثمرين وخدماتهم.
يتميز خط الإنتاج الاحترافي بالبيانات والأبحاث والبرامج لدعم وتقوية العمليات التجارية. يشمل ذلك حلول التسويق وإعداد التقارير ، وبيانات التبادل العالمي ، وخدمات تخطيط الاستثمار ، ومجموعة من المنتجات والخدمات الأخرى. يوفر Morningstar أيضًا خدمات التصنيف للشركات والمؤسسات المالية الأخرى.
تشمل منتجاتها الاستثمارية المُدارة مؤشرات Morningstar ، التي توفر قياسًا للمنتجات وإنشاءها للمؤسسات المالية والمتخصصين ؛ محافظ Morningstar المُدارة ، والحسابات المُدارة Advisor ، وخدمات إدارة وفهرسة الاستثمار الأخرى.
يمكن للمستثمرين الأفراد الاستمتاع بتحليلات الأسهم والصناديق والأسواق ؛ موارد إدارة المحافظ ، والنشرات الإخبارية التي تعرض استراتيجيات الاستثمار والمحتويات المالية والاستثمارية الأخرى.
لعام 2021 ، سجلت Morningstar إيرادات قدرها 1.7 مليار دولار ، بزيادة 22.3 ٪ عن العام السابق ؛ ومع ذلك ، انخفض صافي الدخل بنسبة 13.6٪ إلى 193.3 مليون دولار. تشمل محركات إيراداتها DBRS Morningstar و Morningstar Data و Workplace Solutions و Morningstar Indexes و PitchBook - وهي شركة بيانات وبرامج مالية.
الخط السفلي
Morningstar هي شركة عالمية لأبحاث الاستثمار والخدمات المالية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. تقوم Morningstar بتعليم وتجهيز المستثمرين وغيرهم من المهنيين الماليين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والأعمال. المحتوى إما متاح بدون تكلفة أو من خلال خدمات الاشتراك. تواصل Morningstar توسيع عروضها لدعم استراتيجيتها بشكل أكبر لتمكين نجاح المستثمرين.
يسلط الضوء
في عام 2022 ، قدمت Morningstar مجموعة حلول إدارة الثروات لتقديم خدمات إدارة ثروات أكثر شمولاً بالإضافة إلى عروضها الحالية.
أسس الملياردير جو مانسويتو Morningstar في عام 1984 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2017.
تتراوح تصنيفات المخاطر ، المعروفة أيضًا باسم Star Ratings ، من 1 إلى 5 ، مع تخصيص تصنيف للصناديق الأقل أداءً وخمسة للصناديق الأعلى أداءً.
Morningstar هي شركة أبحاث استثمارية وخدمات مالية تقدم تحليلات الاستثمار ، وتقييمات الصناديق ، وغيرها من الخدمات المهنية والاستثمارية.
تصدر Morningstar تصنيفات مخاطر لصناديق الاستثمار المشتركة المتداولة علنًا والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).
التعليمات
ما هو تصنيف Morningstar للاستدامة؟
تصنيف الاستدامة في Morningstar مدى استيفاء الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETF) للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة الشركات (ESG).
ما مقدار الاشتراك في Morningstar Premium؟
يقدم Morningstar Premium العديد من حزم الاشتراك. يمكن للأعضاء الدفع شهريًا ، سنويًا ، كل سنتين (كل عامين) ، وكل ثلاث سنوات (كل ثلاث سنوات). تبلغ تكلفة العضوية الشهرية 34.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر ؛ تبلغ تكلفة العضوية السنوية 249 دولارًا ، والعضوية كل سنتين 399 دولارًا ، والعضوية كل ثلاث سنوات هي 499 دولارًا.
من هم منافسو Morningstar؟
المنافسون الرئيسيون لـ Morningstar هم Bloomberg، LP؛ Thomas Reuters Corp و MarketWatch Inc. بلومبيرج هي شركة إعلامية مقرها نيويورك أسسها مايكل بلومبرج. توفر Bloomberg الأخبار المالية وبيانات السوق والمحتويات الأخرى ذات الصلة عبر منافذ الأخبار والراديو والتلفزيون والإنترنت. شركة Thomas Reuters Corp. هي شركة إعلامية مقرها كندا توفر المعلومات المالية وبيانات السوق والمحتوى ذي الصلة لمساعدة المهنيين على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة الأعمال بكفاءة أكبر. MarketWatch Inc. هي شركة قائمة على الويب توفر المعلومات والتحليلات المالية والمتعلقة بالسوق.
ماذا تعني نجوم Morningstar؟
تقوم Morningstar بتقييم الأداء السابق للصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة فيما يتعلق بالصناديق الأخرى ضمن نفس الفئة. تتراوح التقييمات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم ، مع تخصيص نجمة واحدة لأدنى تصنيف وخمسة إلى الأعلى.
