Morningstar Inc.

Hva er Morningstar Inc.?

Morningstar er et Chicago-basert investeringsanalysefirma som samler og analyserer fond, aksjer og generelle markedsdata. De tilbyr også en omfattende linje med internett-, programvare- og utskriftsbaserte produkter for individuelle investorer, finansielle rådgivere og institusjonelle kunder.

Forskningen når alle hjørner av verden, inkludert Nord-Amerika, Europa, Australia og Asia. Blant de mange tilbudene, er Morningstars omfattende, én-sides verdipapir- og børshandlede fond (ETF)-rapporter mye brukt av investorer for å bestemme investeringskvaliteten til mer enn 2000 fond. The Motley Fool, for eksempel, bruker dem som en hovedinformasjonskilde.

Forstå Morningstar Inc.

Morningstar er en respektert og pålitelig kilde til uavhengig investeringsanalyse for alle nivåer av fonds- og aksjeinvestorer, alt fra uerfarne nybegynnere til sofistikerte eksperter. Denne omfattende produktlinjen styrker ulike finansielle fagfolk, inkludert individuelle investorer, finansielle rådgivere, kapitalforvaltere, leverandører av pensjonsordninger og institusjonelle investorer.

Dataene og forskningen levert av Morningstar inkluderer innsikt i investeringstilbud, administrerte investeringsprodukter, børsnoterte selskaper og markedsdata i sanntid. Nettstedet inneholder gratis informasjon om individuelle fond og aksjer.

Fullstendige data er tilgjengelige via abonnementstjenester og publikasjoner som starter på $249 for ett års medlemskap. Mange finansielle terminaler som Bloomberg og FactSet distribuerer Morningstar-publikasjoner.

Morningstar tilbyr også investeringsforvaltningstjenester gjennom sitt investeringsrådgivende datterselskap, med mer enn 265 milliarder dollar i forvaltningskapital. Selskapet fortsetter å ekspandere til nye markeder og opererer nå i 29 land.

Morningstars børsnotering (IPO)

Morningstar søkte om en børsnotering i mai 2005 til $18,50 per aksje. De valgte å følge en unik metode for å utstede offentlige aksjer kalt OpenIPO,. tilsvarende Google (GOOGL) i 2004. Det er en variant av den tradisjonelle metoden som behandler alle kvalifiserende bud på en upartisk måte. Dette gir individuelle investorer lik tilgang til å by på prisen på aksjen.

I dag er Morningstar notert på Nasdaq under ticker-symbolet MORN. Fra og med feb. 25, 2022, var Morningstars aksjekurs over 281 dollar, og markedsverdien var litt over 12,14 milliarder dollar.

##History of Morningstar

I 1984 forlot Joe Mansueto jobben som aksjeanalytiker da han innså at investorer manglet nødvendig informasjon for å ta intelligente investeringsbeslutninger. Samtidig begynte verdipapirfondsindustrien å akselerere ettersom pensjonsordninger skiftet fra definerte ytelser som foretakspensjon til definerte innskudd. Denne skiftende dynamikken var grunnlaget for Morningstar.

I 2017 trakk Mansueto seg som administrerende direktør, og ga fakkelen til Morningstar-president Kunal Kapoor. Mansueto eier mer enn halvparten av selskapets aksjer, og fungerer for tiden som administrerende styreleder.

Utenfor Morningstar engasjerer Mansueto seg i andre forretnings- og filantropiske virksomheter. I 2019 kjøpte han fotballaget Chicago Fire; og i 2020 kjøpte hans investeringseiendomsfirma Wrigley Building og Waldorf Astoria.

I begynnelsen dekket Morningstar 400 investeringer, mens det i dag dekker mer enn 621 370.

Morningstar fortsetter å lede innen investeringsforskning og -forvaltning. For å tilby mer omfattende tjenester til sine kunder, har Morningstar utvidet sin virksomhet. I 2022 lanserte selskapet sin Wealth Management Solutions-gruppe, som vil integrere sine nåværende tilbud med en mer omfattende formuesforvaltningsstrategi og -plattform.

Morningstar-rangeringer

Morningstar utsteder risikovurderinger – kalt The Morningstar Rating for Funds eller Star Rating – for børsnoterte verdipapirfond og børshandlede fond (ETF). Disse vurderingene hjelper investorer med å ta informerte investeringsbeslutninger.

Rangeringene varierer fra én til fem, hvor én tildeles de laveste og fem er reservert for de best presterende fondene. Rangeringer brukes i henhold til hvor godt fondet presterte mot andre i sin kategori. Fondene er gruppert etter hvilke typer investeringer de har, og må ha en treårig ytelse for å bli vurdert.

Morningstar tar hensyn til fondenes volatilitet og risikonivået ved tildeling av rating. Fond som er mer volatile har en tendens til å ha lavere rating enn de med mindre skarpe resultatsvingninger.

Spesielle hensyn

Morningstar har en sunn portefølje av tilbud, inkludert profesjonelle produkter, administrerte investeringsprodukter og investorprodukter og -tjenester.

Den profesjonelle produktlinjen inneholder data, forskning og programvare for å støtte og styrke forretningsdriften. Inkludert er markedsførings- og rapporteringsløsninger, globale utvekslingsdata, investeringsplanleggingstjenester og en rekke andre produkter og tjenester. Morningstar tilbyr også ratingtjenester for bedrifter og andre finansinstitusjoner.

De forvaltede investeringsproduktene inkluderer Morningstar-indekser, som gir produktbenchmarking og opprettelse for finansinstitusjoner og profesjonelle; Morningstar Managed Portfolios, Advisor Managed Accounts og andre investeringsforvaltnings- og indekseringstjenester.

Individuelle investorer kan nyte analyser av aksjer, fond og markeder; porteføljestyringsressurser og nyhetsbrev med investeringsstrategier og annet finans- og investeringsinnhold.

For 2021 registrerte Morningstar inntekter på 1,7 milliarder dollar, en økning på 22,3 % fra året før; imidlertid falt nettoinntekten med 13,6 % til 193,3 millioner dollar. Inntektsdriverne inkluderer DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes og PitchBook – et selskap for finansiell data og programvare.

Bunnlinjen

Morningstar er et globalt investeringsforsknings- og finansfirma som tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter. Morningstar utdanner og utruster investorer og andre finansielle fagfolk til å ta informerte beslutninger om investeringer og virksomhet. Innhold er enten tilgjengelig uten kostnad eller via abonnementstjenester. Morningstar fortsetter å utvide sine tilbud for ytterligere å støtte strategien for å styrke investorsuksess.

##Høydepunkter

• I 2022 introduserte Morningstar sin Wealth Management Solutions-gruppe for å tilby mer omfattende formuesforvaltningstjenester i tillegg til dagens tilbud.

• Milliardær Joe Mansueto grunnla Morningstar i 1984 og fungerte som administrerende direktør til 2017.

• Risikovurderinger, også kjent som stjernerangeringer, varierer fra én til fem, med én reservert for de fondene som gir lavest resultater og fem for de fondene som gir best resultater.

• Morningstar er et investeringsforsknings- og finanstjenestefirma som tilbyr investeringsanalyser, fondsvurderinger og andre profesjonelle og investeringstjenester.

• Morningstar utsteder risikovurderinger for børsnoterte verdipapirfond og børsnoterte fond (ETF).

##FAQ

Hva er en Morningstar Sustainability Rating?

Morningstars Sustainability Rating måler hvor godt verdipapirfond og børshandlede fond (ETF) oppfyller standarder for miljø, sosial og selskapsstyring (ESG).

Hvor mye koster et abonnement på Morningstar Premium?

Morningstar Premium tilbyr flere abonnementspakker. Medlemmer kan betale månedlig, årlig, annenhvert år (hvert annet år) og treårig (hvert tredje år). Månedlige medlemskap koster $34,95 per måned; årlige medlemskap koster $249, toårige medlemskap er $399, og treårige medlemskap er $499.

Hvem er Morningstars konkurrenter?

Morningstars viktigste konkurrenter inkluderer Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp., og MarketWatch Inc. Bloomberg er et New York-basert medieselskap grunnlagt av Michael Bloomberg. Bloomberg leverer finansielle nyheter, markedsdata og annet relatert innhold via sitt nyhetsutsalg, radio, TV og Internett. Thomas Reuters Corp. er et kanadiskbasert medieselskap som leverer finansiell informasjon, markedsdata og relatert innhold for å hjelpe fagfolk med å ta informerte beslutninger og drive virksomheter mer effektivt. market watch inc. er et nettbasert selskap som leverer finans- og markedsinformasjon og analyser.

Hva betyr Morningstar-stjernene?

Morningstar vurderer verdipapirfond og børshandlede fonds tidligere resultater i forhold til andre fond innenfor samme kategori. Rangeringene varierer fra én til fem stjerner, med én stjerne tildelt den laveste rangeringen og fem tildelt den høyeste.