Morningstar Inc.
Che cos'è Morningstar Inc.?
Morningstar è una società di ricerca sugli investimenti con sede a Chicago che compila e analizza dati su fondi, azioni e mercato generale. Forniscono inoltre un'ampia linea di prodotti Internet, software e cartacei per investitori individuali, consulenti finanziari e clienti istituzionali.
La ricerca raggiunge tutti gli angoli del mondo, inclusi Nord America, Europa, Australia e Asia. Tra le sue numerose offerte, i report completi di una pagina sui fondi comuni e scambiati in borsa (ETF) di Morningstar sono ampiamente utilizzati dagli investitori per determinare la qualità dell'investimento di oltre 2.000 fondi. The Motley Fool, ad esempio, li usa come principale fonte di informazioni.
Capire Morningstar Inc.
Morningstar è una fonte rispettata e affidabile di analisi degli investimenti indipendenti per tutti i livelli di investitori in fondi e azioni, dai principianti inesperti agli esperti sofisticati. Questa vasta linea di prodotti dà potere a vari professionisti finanziari, inclusi investitori individuali, consulenti finanziari, gestori patrimoniali, fornitori di piani pensionistici e investitori istituzionali.
I dati e le ricerche forniti da Morningstar includono approfondimenti su offerte di investimento, prodotti di investimento gestiti, società quotate in borsa e dati di mercato in tempo reale. Il suo sito Web include informazioni gratuite su singoli fondi e azioni.
I dati completi sono disponibili tramite servizi di abbonamento e pubblicazioni a partire da $ 249 per un abbonamento di un anno. Molti terminali finanziari come Bloomberg e FactSet distribuiscono pubblicazioni Morningstar.
Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso la sua sussidiaria di consulenza sugli investimenti, con oltre 265 miliardi di dollari di asset in gestione. L'azienda continua ad espandersi in nuovi mercati e ora opera in 29 paesi.
Offerta pubblica iniziale (IPO) di Morningstar
Morningstar ha presentato un'offerta pubblica iniziale nel maggio del 2005 a $ 18,50 per azione. Hanno scelto di seguire un metodo unico di emissione di azioni pubbliche chiamato OpenIPO,. simile a Google (GOOGL) nel 2004. È una variazione del metodo tradizionale che tratta tutte le offerte qualificanti in modo imparziale. Ciò fornisce ai singoli investitori pari accesso a fare offerte sul prezzo del titolo.
Oggi Morningstar è quotata al Nasdaq con il simbolo del ticker MORN. Al 25 febbraio 2022, il prezzo delle azioni Morningstar era di oltre $ 281 e la sua capitalizzazione di mercato era leggermente superiore a $ 12,14 miliardi.
Storia di Morningstar
Nel 1984, Joe Mansueto lasciò il suo lavoro di analista azionario quando si rese conto che agli investitori mancavano le informazioni necessarie per prendere decisioni di investimento intelligenti. Allo stesso tempo, il settore dei fondi comuni di investimento ha iniziato ad accelerare quando i piani pensionistici sono passati dai benefici definiti come le pensioni aziendali ai contributi definiti. Queste dinamiche mutevoli hanno ispirato le fondamenta di Morningstar.
Nel 2017, Mansueto si è dimesso dalla carica di CEO, passando il testimone al presidente di Morningstar Kunal Kapoor. Possedendo più della metà delle azioni della società , Mansueto attualmente ne ricopre il ruolo di presidente esecutivo.
Al di fuori di Morningstar, Mansueto si impegna in altre iniziative commerciali e filantropiche. Nel 2019 ha acquistato la squadra di calcio Chicago Fire; e, nel 2020, la sua società di investimenti immobiliari ha acquisito il Wrigley Building e il Waldorf Astoria.
All'inizio Morningstar copriva 400 investimenti, mentre oggi ne copre più di 621.370.
Morningstar continua a essere leader nella ricerca e gestione degli investimenti. Per offrire servizi più completi ai propri clienti, Morningstar ha ampliato le proprie attività . Nel 2022, la società ha lanciato il suo gruppo Wealth Management Solutions, che integrerà le sue attuali offerte con una strategia e una piattaforma di gestione patrimoniale più complete.
Valutazioni Morningstar
rischio dell'emissione Morningstar —denominato The Morningstar Rating for Funds o Star Rating—per i fondi comuni di investimento quotati in borsa e gli ETF (exchange-traded fund). Questi rating aiutano gli investitori a prendere decisioni di investimento informate.
I rating vanno da uno a cinque, di cui uno assegnato ai titoli con le performance più basse e cinque riservati ai fondi con le performance migliori. I rating vengono applicati in base alla performance del fondo rispetto ad altri nella sua categoria. I fondi sono raggruppati in base ai tipi di investimenti che detengono e devono avere una performance triennale per essere valutati.
Morningstar tiene conto della volatilità dei fondi e del livello di rischio assunto durante l'assegnazione dei rating. I fondi più volatili tendono ad avere rating più bassi rispetto a quelli con fluttuazioni di performance meno marcate.
Considerazioni speciali
Morningstar vanta un ricco portafoglio di offerte, inclusi prodotti professionali, prodotti di investimento gestiti e prodotti e servizi per gli investitori.
La linea di prodotti professionali include dati, ricerca e software per supportare e rafforzare le operazioni aziendali. Sono incluse soluzioni di marketing e reporting, dati di scambio globale, servizi di pianificazione degli investimenti e una miriade di altri prodotti e servizi. Morningstar fornisce anche servizi di rating per aziende e altri istituti finanziari.
I suoi prodotti di investimento gestiti includono Morningstar Indexes, che forniscono benchmarking e creazione di prodotti per istituzioni finanziarie e professionisti; Morningstar Managed Portfolios, Advisor Managed Accounts e altri servizi di gestione e indicizzazione degli investimenti.
I singoli investitori possono godere di analisi di azioni, fondi e mercati; risorse di gestione del portafoglio e newsletter con strategie di investimento e altri contenuti finanziari e di investimento.
Per il 2021, Morningstar ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, con un aumento del 22,3% rispetto all'anno precedente; tuttavia, l'utile netto è diminuito del 13,6% a 193,3 milioni di dollari. I suoi fattori di guadagno includono DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes e PitchBook, una società di software e dati finanziari.
La linea di fondo
Morningstar è una società globale di ricerca sugli investimenti e servizi finanziari che offre un'ampia gamma di servizi e prodotti. Morningstar istruisce e prepara gli investitori e altri professionisti finanziari a prendere decisioni informate sugli investimenti e negli affari. Il contenuto è disponibile gratuitamente o tramite servizi in abbonamento. Morningstar continua ad espandere la propria offerta per supportare ulteriormente la propria strategia volta a rafforzare il successo degli investitori.
Mette in risalto
Nel 2022, Morningstar ha introdotto il suo gruppo Wealth Management Solutions per fornire servizi di gestione patrimoniale più completi oltre alle sue attuali offerte.
Il miliardario Joe Mansueto ha fondato Morningstar nel 1984 e ne è stato CEO fino al 2017.
I rating di rischio, noti anche come Star Rating, vanno da uno a cinque, di cui uno riservato ai fondi con la performance più bassa e cinque per i fondi con la performance più alta.
Morningstar è una società di servizi finanziari e di ricerca sugli investimenti che fornisce analisi degli investimenti, valutazioni di fondi e altri servizi professionali e di investimento.
Morningstar emette rating di rischio per fondi comuni quotati in borsa e fondi negoziati in borsa (ETF).
FAQ
Che cos'è una valutazione di sostenibilità Morningstar?
Il Sustainability Rating di Morningstar misura quanto bene i fondi comuni di investimento e gli ETF soddisfano gli standard ambientali, sociali e di corporate governance (ESG).
Quanto costa un abbonamento a Morningstar Premium?
Morningstar Premium offre diversi pacchetti di abbonamento. I membri possono pagare mensilmente, annualmente, biennali (ogni due anni) e triennali (ogni tre anni). Gli abbonamenti mensili costano $ 34,95 al mese; gli abbonamenti annuali costano $ 249, gli abbonamenti biennali sono $ 399 e gli abbonamenti triennali sono $ 499.
Chi sono i concorrenti di Morningstar?
I principali concorrenti di Morningstar includono Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. e MarketWatch Inc. Bloomberg è una società di media con sede a New York fondata da Michael Bloomberg. Bloomberg fornisce notizie finanziarie, dati di mercato e altri contenuti correlati tramite i suoi notiziari, radio, televisione e Internet. Thomas Reuters Corp. è una società di media con sede in Canada che fornisce informazioni finanziarie, dati di mercato e contenuti correlati per aiutare i professionisti a prendere decisioni informate e gestire le attività in modo più efficiente. MarketWatch Inc. è una società basata sul Web che fornisce informazioni e analisi finanziarie e di mercato.
Cosa significano le stelle Morningstar?
Morningstar valuta la performance passata dei fondi comuni di investimento e dei fondi negoziati in borsa rispetto ad altri fondi all'interno della stessa categoria. Le valutazioni vanno da una a cinque stelle, con una stella assegnata alla valutazione più bassa e cinque assegnate alla più alta.
