Sabah Yıldızı Inc.

Morningstar Inc. Nedir?

Morningstar, fon, hisse senedi ve genel piyasa verilerini derleyen ve analiz eden Chicago merkezli bir yatırım araştırma firmasıdır. Ayrıca bireysel yatırımcılar, finansal danışmanlar ve kurumsal müşteriler için kapsamlı bir internet, yazılım ve baskı tabanlı ürün yelpazesi sunarlar.

Araştırma, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya dahil dünyanın her köşesine ulaşıyor. Morningstar'ın kapsamlı, tek sayfalık yatırım ve borsada işlem gören fon (ETF) raporları, sunduğu birçok teklif arasında, yatırımcılar tarafından 2.000'den fazla fonun yatırım kalitesini belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Motley Fool, örneğin, onları bir baş bilgi kaynağı olarak kullanır.

Morningstar Inc.'i Anlamak

deneyimsiz yeni başlayanlardan sofistike uzmanlara kadar her seviyedeki fon ve hisse senedi yatırımcısı için saygın ve güvenilir bir bağımsız yatırım analizi kaynağıdır . Bu kapsamlı ürün yelpazesi, bireysel yatırımcılar, finansal danışmanlar, varlık yöneticileri, emeklilik planı sağlayıcıları ve kurumsal yatırımcılar dahil olmak üzere çeşitli finans profesyonellerini güçlendirir.

Morningstar tarafından sağlanan veriler ve araştırmalar, yatırım teklifleri, yönetilen yatırım ürünleri, halka açık şirketler ve gerçek zamanlı piyasa verileri hakkında bilgiler içerir. Web sitesi, bireysel fonlar ve hisse senetleri hakkında ücretsiz bilgi içerir.

Tam veri, bir yıllık üyelik için 249 dolardan başlayan abonelik hizmetleri ve yayınlar aracılığıyla edinilebilir. Bloomberg ve FactSet gibi birçok finans terminali Morningstar yayınlarını dağıtıyor.

Morningstar ayrıca, yönetim altındaki 265 milyar dolardan fazla varlığa sahip yatırım danışmanlığı yan kuruluşu aracılığıyla yatırım yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket yeni pazarlara açılmaya devam ediyor ve şu anda 29 ülkede faaliyet gösteriyor.

Morningstar'ın İlk Halka Arz (IPO)

Morningstar, 2005 yılının Mayıs ayında hisse başına 18.50 dolardan ilk halka arz için başvuruda bulundu. 2004'teki Google'a (GOOGL) benzer, OpenIPO adlı benzersiz bir kamu hissesi ihraç etme yöntemini izlemeyi seçtiler. Bu, tüm uygun teklifleri tarafsız bir şekilde ele alan geleneksel yöntemin bir varyasyonudur. Bu, bireysel yatırımcılara hisse senedi fiyatına teklif vermek için eşit erişim sağlar.

Bugün Morningstar, Nasdaq'ta MORN borsa sembolü altında listeleniyor. Şubat ayı itibariyle 25 Ocak 2022'de Morningstar'ın hisse fiyatı 281 doların üzerindeydi ve piyasa değeri 12.14 milyar doların biraz üzerindeydi.

##Sabah Yıldızı'nın Tarihi

1984 yılında Joe Mansueto, yatırımcıların akıllı yatırım kararları vermek için gerekli bilgilere sahip olmadığını fark ettiğinde hisse senedi analisti olarak görevinden ayrıldı. Aynı zamanda, emeklilik planları şirket emekli maaşları gibi tanımlanmış faydalardan tanımlanmış katkı paylarına kaydığı için yatırım fonu sektörü hızlanmaya başladı. Bu değişen dinamikler, Morningstar'ın kuruluşunu bilgilendirdi.

2017 yılında Mansueto CEO olarak görevinden ayrıldı ve meşaleyi Morningstar başkanı Kunal Kapoor'a devretti. Şirketin hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan Mansueto şu anda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Morningstar dışında, Mansueto başka iş ve hayırsever girişimlerde bulunur. 2019 yılında Chicago Fire futbol takımını satın aldı; ve 2020'de yatırım gayrimenkul firması Wrigley Building ve Waldorf Astoria'yı satın aldı.

Başlangıçta 400 yatırımı kapsayan Morningstar, bugün 621.370'den fazla yatırımı kapsıyor.

Morningstar, yatırım araştırması ve yönetiminde liderliğini sürdürüyor. Morningstar, müşterilerine daha kapsamlı hizmetler sunabilmek için operasyonlarını genişletti. 2022'de şirket, mevcut tekliflerini daha kapsamlı bir varlık yönetimi stratejisi ve platformuyla entegre edecek Varlık Yönetimi Çözümleri grubunu başlattı.

Sabah Yıldızı Derecelendirmeleri

Morningstar sayısının halka açık yatırım fonları ve borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) için The Morningstar Rating for Funds veya Star Rating olarak adlandırılan risk derecelendirmeleri . Bu derecelendirmeler, yatırımcıların bilinçli yatırım kararları vermelerine yardımcı olur.

Derecelendirmeler, biri en düşük performans gösterenlere ve beşi en iyi performans gösteren fonlara ayrılmış olmak üzere birden beşe kadar değişir. Derecelendirmeler, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlara karşı ne kadar iyi performans gösterdiğine göre uygulanır. Fonlar, sahip oldukları yatırım türlerine göre gruplandırılmıştır ve derecelendirilmeleri için üç yıllık bir performansa sahip olmaları gerekmektedir.

Morningstar, derecelendirme yaparken fonların oynaklığını ve üstlenilen risk seviyesini dikkate alır. Daha değişken olan fonlar, daha az keskin performans dalgalanmalarına sahip olanlardan daha düşük derecelendirmelere sahip olma eğilimindedir.

Özel Hususlar

Morningstar, profesyonel ürünler, yönetilen yatırım ürünleri ve yatırımcı ürünleri ve hizmetleri dahil olmak üzere sağlıklı bir teklif portföyüne sahiptir.

Profesyonel ürün grubu, iş operasyonlarını desteklemek ve güçlendirmek için veri, araştırma ve yazılım içerir. Pazarlama ve raporlama çözümleri, küresel değişim verileri, yatırım planlama hizmetleri ve bir dizi başka ürün ve hizmet dahildir. Morningstar ayrıca işletmeler ve diğer finansal kurumlar için derecelendirme hizmetleri de sunmaktadır.

Yönetilen yatırım ürünleri arasında, finansal kurumlar ve profesyoneller için ürün kıyaslama ve oluşturma sağlayan Morningstar Endeksleri; Morningstar Yönetilen Portföyler, Danışman Tarafından Yönetilen Hesaplar ve diğer yatırım yönetimi ve endeksleme hizmetleri.

Bireysel yatırımcılar hisse senedi, fon ve piyasa analizlerinin keyfini çıkarabilir; portföy yönetimi kaynakları ve yatırım stratejileri ile diğer finansal ve yatırım içeriklerini içeren haber bültenleri.

2021 için Morningstar, önceki yıla göre %22,3 artışla 1,7 milyar dolar gelir kaydetti; ancak net gelir %13.6 düşüşle 193.3 milyon$'a geriledi. Gelir kaynakları arasında DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes ve bir finansal veri ve yazılım şirketi olan PitchBook yer alıyor.

Alt çizgi

Morningstar, çok çeşitli hizmetler ve ürünler sunan küresel bir yatırım araştırma ve finansal hizmetler firmasıdır. Morningstar, yatırımcıları ve diğer finans profesyonellerini, yatırımlar ve iş konusunda bilinçli kararlar almaları için eğitir ve donatır. İçerik ya ücretsiz olarak ya da abonelik hizmetleri aracılığıyla kullanılabilir. Morningstar, yatırımcı başarısını güçlendirme stratejisini daha da desteklemek için tekliflerini genişletmeye devam ediyor.

##Öne çıkanlar

• 2022'de Morningstar, mevcut tekliflerine ek olarak daha kapsamlı varlık yönetimi hizmetleri sağlamak için Varlık Yönetimi Çözümleri grubunu tanıttı.

• Milyarder Joe Mansueto, Morningstar'ı 1984 yılında kurdu ve 2017 yılına kadar CEO olarak görev yaptı.

• Yıldız Derecelendirmeleri olarak da bilinen risk derecelendirmeleri, biri en düşük performanslı fonlar için ve beşi en yüksek performanslı fonlar için ayrılmış olmak üzere birden beşe kadar değişir.

• Morningstar, yatırım analizi, fon derecelendirmeleri ve diğer profesyonel ve yatırım hizmetleri sağlayan bir yatırım araştırma ve finansal hizmetler firmasıdır.

• Morningstar, halka açık yatırım fonları ve borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) için risk derecelendirmeleri yayınlar.

##SSS

Morningstar Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi Nedir?

Morningstar'ın Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi,. yatırım fonlarının ve borsada işlem gören fonların (ETF) çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) standartlarını ne kadar iyi karşıladığını ölçer.

Morningstar Premium Aboneliği Ne Kadardır?

Morningstar Premium, çeşitli abonelik paketleri sunar. Üyeler aylık, yıllık, iki yılda bir (iki yılda bir) ve üç yılda bir (üç yılda bir) ödeme yapabilirler. Aylık üyeliklerin maliyeti aylık 34,95 ABD dolarıdır; yıllık üyelikler 249$, iki yıllık üyelikler 399$ ve üç yıllık üyelikler 499$'dır.

Morningstar'ın Rakipleri Kim?

Morningstar'ın başlıca rakipleri arasında Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. ve MarketWatch Inc. Bloomberg, Michael Bloomberg tarafından kurulan New York merkezli bir medya şirketidir. Bloomberg, haber kaynağı, radyo, televizyon ve İnternet aracılığıyla finansal haberler, piyasa verileri ve diğer ilgili içerikleri sağlar. Thomas Reuters Corp. profesyonellerin bilinçli kararlar almasına ve işletmeleri daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için finansal bilgiler, piyasa verileri ve ilgili içerik sağlayan Kanada merkezli bir medya şirketidir. pazar izle inc. finansal ve piyasa bilgileri ve analizleri sağlayan web tabanlı bir şirkettir.

Morningstar Yıldızları Ne Anlama Geliyor?

Morningstar, yatırım fonlarını ve borsada işlem gören fonların geçmiş performansını aynı kategorideki diğer fonlara göre oranlar. Derecelendirmeler bir ila beş yıldız arasında değişir ve bir yıldız en düşük dereceye ve beş yıldız en yüksek dereceye atanır.