Morningstar Inc.

Vad är Morningstar Inc.?

Morningstar är ett Chicago-baserat investeringsanalysföretag som sammanställer och analyserar fond-, aktie- och allmän marknadsdata. De tillhandahåller också ett omfattande sortiment av internet, mjukvara och utskriftsbaserade produkter för enskilda investerare, finansiella rådgivare och institutionella kunder.

Forskningen når alla hörn av världen, inklusive Nordamerika, Europa, Australien och Asien. Bland dess många erbjudanden används Morningstars omfattande, ensidiga fond- och börshandlade fondrapporter (ETF) i stor utsträckning av investerare för att fastställa investeringskvaliteten för mer än 2 000 fonder. The Motley Fool, till exempel, använder dem som en huvudinformationskälla.

Förstå Morningstar Inc.

Morningstar är en respekterad och pålitlig källa till oberoende investeringsanalyser för alla nivåer av fond- och aktieinvesterare, allt från oerfarna nybörjare till sofistikerade experter. Denna omfattande produktlinje ger olika finansiella experter makt, inklusive individuella investerare, finansiella rådgivare, kapitalförvaltare, pensionsplaner och institutionella investerare.

Data och forskning som tillhandahålls av Morningstar inkluderar insikter om investeringserbjudanden, förvaltade investeringsprodukter, börsnoterade företag och marknadsdata i realtid. Dess webbplats innehåller gratis information om enskilda fonder och aktier.

Fullständig information är tillgänglig via prenumerationstjänster och publikationer från $249 för ett ettårigt medlemskap. Många finansiella terminaler som Bloomberg och FactSet distribuerar Morningstar-publikationer.

Morningstar erbjuder också investeringsförvaltningstjänster genom sitt dotterbolag för investeringsrådgivning, med mer än 265 miljarder USD i förvaltat kapital. Företaget fortsätter att expandera till nya marknader och är nu verksamt i 29 länder.

Morningstars börsintroduktion (IPO)

Morningstar ansökte om en börsnotering i maj 2005 till 18,50 USD per aktie. De valde att följa en unik metod för att ge ut offentliga aktier kallad OpenIPO,. liknande Google (GOOGL) 2004. Det är en variant av den traditionella metoden som behandlar alla kvalificerande bud på ett opartiskt sätt. Detta ger enskilda investerare lika tillgång att bjuda på aktiens pris.

Idag är Morningstar noterat på Nasdaq under tickersymbolen MORN. Den 25 februari 2022 var Morningstars aktiekurs över 281 USD och dess börsvärde var något över 12,14 miljarder USD.

Morningstars historia

1984 lämnade Joe Mansueto sitt jobb som aktieanalytiker när han insåg att investerare saknade den nödvändiga informationen för att fatta intelligenta investeringsbeslut. Samtidigt började fondbranschen att accelerera när pensionsplanerna övergick från bestämda förmåner som företagspensioner till avgiftsbestämda. Denna föränderliga dynamik var grunden för Morningstar.

2017 avgick Mansueto som VD och överlämnade facklan till Morningstars president Kunal Kapoor. Mansueto äger mer än hälften av bolagets aktier och fungerar för närvarande som dess verkställande ordförande.

Utanför Morningstar engagerar Mansueto sig i andra affärs- och filantropiska satsningar. 2019 köpte han fotbollslaget Chicago Fire; och 2020 förvärvade hans investeringsfastighetsföretag Wrigley Building och Waldorf Astoria.

I början täckte Morningstar 400 investeringar, medan det idag täcker mer än 621 370.

Morningstar fortsätter att vara ledande inom investeringsanalys och förvaltning. För att erbjuda mer heltäckande tjänster till sina kunder har Morningstar utökat sin verksamhet. År 2022 lanserade företaget sin Wealth Management Solutions-grupp, som kommer att integrera sina nuvarande erbjudanden med en mer omfattande strategi och plattform för förmögenhetsförvaltning.

Morningstar-betyg

Morningstar utfärdar riskbetyg – kallat Morningstar Rating for Funds eller Star Rating – för börshandlade fonder och börshandlade fonder (ETF). Dessa betyg hjälper investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Betygen varierar från ett till fem, där ett tilldelas de lägst presterande och fem reserverat för de bäst presterande fonderna. Betygen tillämpas efter hur väl fonden presterade mot andra i sin kategori. Fonder grupperas efter vilken typ av investeringar de innehar och måste ha en treårig prestation för att få betyg.

Morningstar tar hänsyn till fondernas volatilitet och risknivån när man tilldelar betyg. Fonder som är mer volatila tenderar att ha lägre betyg än de med mindre kraftiga resultatfluktuationer.

Särskilda överväganden

Morningstar har en hälsosam portfölj av erbjudanden, inklusive professionella produkter, förvaltade investeringsprodukter och investerarprodukter och -tjänster.

Den professionella produktlinjen innehåller data, forskning och programvara för att stödja och stärka affärsverksamheten. Inkluderat är marknadsförings- och rapporteringslösningar, globala utbytesdata, investeringsplaneringstjänster och en mängd andra produkter och tjänster. Morningstar tillhandahåller också ratingtjänster för företag och andra finansiella institutioner.

Dess förvaltade investeringsprodukter inkluderar Morningstar Index, som tillhandahåller produktbenchmarking och skapande för finansiella institutioner och proffs; Morningstar Managed Portfolios, Advisor Managed Accounts och andra investeringsförvaltnings- och indexeringstjänster.

Enskilda investerare kan njuta av analyser av aktier, fonder och marknader; portföljförvaltningsresurser och nyhetsbrev med investeringsstrategier och annat finansiellt och investeringsinnehåll.

För 2021 noterade Morningstar intäkter på 1,7 miljarder USD, en ökning med 22,3 % från föregående år; nettoresultatet minskade dock med 13,6 % till 193,3 miljoner USD. Dess intäktsdrivare inkluderar DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes och PitchBook – ett finansiellt data- och mjukvaruföretag.

Poängen

Morningstar är ett globalt företag för investeringsanalys och finansiella tjänster som erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter. Morningstar utbildar och utrustar investerare och andra finansexperter för att fatta välgrundade beslut om investeringar och i affärer. Innehåll är antingen tillgängligt utan kostnad eller via prenumerationstjänster. Morningstar fortsätter att utöka sitt erbjudande för att ytterligare stödja sin strategi för att stärka investerarnas framgång.

Höjdpunkter

2022 introducerade Morningstar sin Wealth Management Solutions-grupp för att tillhandahålla mer omfattande förmögenhetsförvaltningstjänster utöver sina nuvarande erbjudanden.
Miljardären Joe Mansueto grundade Morningstar 1984 och var dess VD fram till 2017.
Riskbetyg, även känd som stjärnbetyg, sträcker sig från ett till fem, med en reserverad för de lägst presterande fonderna och fem för de bäst presterande fonderna.
Morningstar är ett företag för investeringsanalys och finansiella tjänster som tillhandahåller investeringsanalyser, fondbetyg och andra professionella tjänster och investeringstjänster.
Morningstar utfärdar riskbetyg för börshandlade fonder och börshandlade fonder (ETF).

Vanliga frågor

Vad är ett Morningstars hållbarhetsbetyg?

Morningstars hållbarhetsbetyg mäter hur väl värdepappersfonder och börshandlade fonder (ETF) uppfyller miljömässiga, sociala och företagsstyrningsstandarder (ESG).

Hur mycket kostar en prenumeration på Morningstar Premium?

Morningstar Premium erbjuder flera prenumerationspaket. Medlemmar kan betala månadsvis, årligen, vartannat år (vartannat år) och vart tredje år. Månadsmedlemskap kostar $34,95 per månad; årliga medlemskap kostar $249, tvååriga medlemskap är $399 och treåriga medlemskap är $499.

Vilka är Morningstars konkurrenter?

Morningstars främsta konkurrenter inkluderar Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. och MarketWatch Inc. Bloomberg är ett New York-baserat medieföretag grundat av Michael Bloomberg. Bloomberg tillhandahåller finansiella nyheter, marknadsdata och annat relaterat innehåll via sitt nyhetsutbud, radio, tv och internet. Thomas Reuters Corp. är ett kanadensiskt baserat medieföretag som tillhandahåller finansiell information, marknadsdata och relaterat innehåll för att hjälpa proffs att fatta välgrundade beslut och driva företag mer effektivt. MarketWatch Inc. är ett webbaserat företag som tillhandahåller finansiell och marknadsinformation och analys.

Vad betyder Morningstar-stjärnorna?

Morningstar värderar värdepappersfonder och börshandlade fonders tidigare resultat i förhållande till andra fonder inom samma kategori. Betygen sträcker sig från en till fem stjärnor, med en stjärna tilldelad lägsta betyg och fem tilldelad högsta.