Морнингстар Инк.

Что такое Morningstar Inc.?

Morningstar — чикагская инвестиционная исследовательская фирма, которая собирает и анализирует данные о фондах, акциях и общих рыночных данных. Они также предоставляют широкий спектр интернет-услуг, программного обеспечения и печатных продуктов для индивидуальных инвесторов, финансовых консультантов и институциональных клиентов.

Исследования охватывают все уголки мира, включая Северную Америку, Европу, Австралию и Азию. Среди многочисленных предложений Morningstar всеобъемлющие одностраничные отчеты о взаимных и биржевых фондах (ETF) широко используются инвесторами для определения инвестиционного качества более чем 2000 фондов. Например, Пестрый Дурак использует их как главный источник информации.

Понимание Morningstar Inc.

Morningstar является уважаемым и надежным источником независимого инвестиционного анализа для всех уровней фондовых и фондовых инвесторов, от неопытных новичков до опытных экспертов. Эта обширная линейка продуктов расширяет возможности различных финансовых специалистов, включая индивидуальных инвесторов, финансовых консультантов, управляющих активами, поставщиков пенсионных планов и институциональных инвесторов.

Данные и исследования, предоставляемые Morningstar, включают информацию об инвестиционных предложениях, управляемых инвестиционных продуктах, публичных компаниях и рыночных данных в режиме реального времени. Его веб-сайт содержит бесплатную информацию об отдельных фондах и акциях.

Полные данные доступны через службы подписки и публикации по цене от 249 долларов за годовое членство. Многие финансовые терминалы, такие как Bloomberg и FactSet, распространяют публикации Morningstar.

Morningstar также предлагает услуги по управлению инвестициями через свою дочернюю компанию, предоставляющую консультации по инвестициям, с активами под управлением более 265 миллиардов долларов. Компания продолжает расширяться на новые рынки и в настоящее время работает в 29 странах.

Первичное публичное размещение акций (IPO) Morningstar

Morningstar подала заявку на первичное публичное размещение акций в мае 2005 года по цене 18,50 долларов за акцию. Они решили следовать уникальному методу выпуска публичных акций под названием OpenIPO,. аналогичному Google (GOOGL) в 2004 году. Это разновидность традиционного метода, при котором все подходящие заявки рассматриваются беспристрастно. Это предоставляет индивидуальным инвесторам равный доступ к ставкам на цену акций.

Сегодня акции Morningstar котируются на Nasdaq под тикером MORN. По состоянию на 25 февраля 2022 года цена акций Morningstar превышала 281 доллар, а ее рыночная капитализация чуть превышала 12,14 миллиарда долларов.

История Морнингстар

В 1984 году Джо Мансуэто оставил свою работу фондового аналитика, когда понял, что инвесторам не хватает необходимой информации для принятия разумных инвестиционных решений. В то же время индустрия взаимных фондов начала ускоряться, поскольку пенсионные планы перешли от установленных выплат, таких как пенсии компаний, к установленным взносам. Эта меняющаяся динамика повлияла на основание Morningstar.

В 2017 году Мансуэто ушел с поста генерального директора, передав эстафету президенту Morningstar Куналу Капуру. Владея более чем половиной акций компании, Мансуэто в настоящее время является ее исполнительным председателем.

Помимо Morningstar, Мансуэто занимается другими видами бизнеса и благотворительностью. В 2019 году он купил футбольную команду Chicago Fire; а в 2020 году его инвестиционная фирма по недвижимости приобрела Wrigley Building и Waldorf Astoria.

В начале Morningstar охватила 400 инвестиций, а сегодня она охватывает более 621 370 инвестиций.

Morningstar продолжает лидировать в области инвестиционных исследований и управления. Чтобы предложить своим клиентам более комплексные услуги, Morningstar расширила свою деятельность. В 2022 году компания запустила группу Wealth Management Solutions, которая объединит свои текущие предложения с более комплексной стратегией и платформой управления капиталом.

Рейтинг Морнингстар

Morningstar выпускает рейтинги риска, называемые Morningstar Rating for Funds или Star Rating, для публично торгуемых взаимных фондов и биржевых фондов (ETF). Эти рейтинги помогают инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения.

Рейтинги варьируются от одного до пяти, при этом один присваивается фондам с наименьшими показателями, а пять зарезервированы для наиболее эффективных фондов. Рейтинги применяются в зависимости от того, насколько хорошо фонд работает по сравнению с другими фондами в своей категории. Фонды сгруппированы в соответствии с типами инвестиций, которыми они владеют, и должны иметь трехлетнюю эффективность, чтобы их можно было оценить.

Morningstar учитывает волатильность средств и уровень риска при присвоении рейтингов. Фонды с более высокой волатильностью, как правило, имеют более низкие рейтинги, чем фонды с менее резкими колебаниями доходности.

Особые соображения

Morningstar может похвастаться обширным портфелем предложений, включая профессиональные продукты, продукты для управляемых инвестиций, а также продукты и услуги для инвесторов.

Линейка профессиональных продуктов включает в себя данные, исследования и программное обеспечение для поддержки и укрепления бизнес-операций. Включены решения для маркетинга и отчетности, данные глобального обмена, услуги по планированию инвестиций и множество других продуктов и услуг. Morningstar также предоставляет рейтинговые услуги для предприятий и других финансовых учреждений.

Его управляемые инвестиционные продукты включают индексы Morningstar, которые обеспечивают сравнительный анализ и создание продуктов для финансовых учреждений и профессионалов; Управляемые портфели Morningstar, управляемые счета Advisor и другие услуги по управлению инвестициями и индексации.

Индивидуальные инвесторы могут наслаждаться анализом акций, фондов и рынков; ресурсы по управлению портфелем и информационные бюллетени с инвестиционными стратегиями и другим финансовым и инвестиционным контентом.

В 2021 году выручка Morningstar составила 1,7 миллиарда долларов, что на 22,3% больше, чем в предыдущем году; однако чистая прибыль снизилась на 13,6% до 193,3 млн долларов. Его драйверы доходов включают DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes и PitchBook — компанию, занимающуюся финансовыми данными и программным обеспечением.

Нижняя линия

Morningstar — глобальная компания, занимающаяся инвестиционными исследованиями и финансовыми услугами, которая предлагает широкий спектр услуг и продуктов. Morningstar обучает и вооружает инвесторов и других финансовых специалистов для принятия обоснованных решений об инвестициях и бизнесе. Контент доступен либо бесплатно, либо по подписке. Morningstar продолжает расширять свои предложения для дальнейшей поддержки своей стратегии, направленной на обеспечение успеха инвесторов.

Особенности

• В 2022 году Morningstar представила свою группу решений для управления активами, чтобы предоставлять более комплексные услуги по управлению активами в дополнение к своим текущим предложениям.

• Миллиардер Джо Мансуэто основал Morningstar в 1984 году и до 2017 года был ее генеральным директором.

• Рейтинги риска, также известные как звездные рейтинги, варьируются от одного до пяти, при этом один зарезервирован для фондов с самой низкой эффективностью и пять для фондов с самой высокой эффективностью.

• Morningstar — компания, занимающаяся инвестиционными исследованиями и предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет инвестиционный анализ, рейтинги фондов и другие профессиональные и инвестиционные услуги.

• Morningstar публикует рейтинги риска для публично торгуемых взаимных фондов и биржевых фондов (ETF).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое рейтинг устойчивости Morningstar?

Рейтинг устойчивости Morningstar измеряет, насколько хорошо взаимные фонды и биржевые фонды (ETF) соответствуют экологическим, социальным стандартам и стандартам корпоративного управления (ESG).

Сколько стоит подписка на Morningstar Premium?

Morningstar Premium предлагает несколько пакетов подписки. Члены могут платить ежемесячно, ежегодно, раз в два года (каждые два года) и раз в три года (каждые три года). Ежемесячное членство стоит 34,95 долларов в месяц; годовое членство стоит 249 долларов, двухлетнее членство - 399 долларов, а трехлетнее членство - 499 долларов.

Кто конкуренты Morningstar?

Основными конкурентами Morningstar являются Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. и MarketWatch Inc. Bloomberg — нью-йоркская медиа-компания, основанная Майклом Блумбергом. Bloomberg предоставляет финансовые новости, рыночные данные и другой соответствующий контент через свои новостные агентства, радио, телевидение и Интернет. Thomas Reuters Corp. — канадская медиа-компания, которая предоставляет финансовую информацию, рыночные данные и сопутствующий контент, чтобы помочь профессионалам принимать обоснованные решения и более эффективно управлять бизнесом. MarketWatch Inc. — это веб-компания, которая предоставляет финансовую и рыночную информацию и анализ.

Что означают звезды Морнингстар?

Morningstar оценивает прошлые результаты взаимных и биржевых фондов по отношению к другим фондам в той же категории. Рейтинги варьируются от одной до пяти звезд, при этом одна звезда соответствует самому низкому рейтингу, а пять — самому высокому.