탑홀딩스

탑홀딩스란?

상위 보유 주식은 포트폴리오에서 시장 가치 가중치가 가장 큰 증권 입니다. 상위 보유 종목은 전체 포트폴리오 내에서 차지하는 시장 가치의 상대적인 양에 따라 결정됩니다. 최고 보유량은 개인 투자자가 보유한 주식 또는 뮤추얼 펀드 또는 ETF가 보유하는 포트폴리오에서 가장 높은 비중을 의미할 수 있습니다.

탑홀딩스 이해하기

상위 보유 주식은 포트폴리오 스타일과 포트폴리오가 투자하는 증권 유형에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 상위 보유 종목은 일반적으로 총 시장 가치 에 따라 순위가 매겨 지거나 펀드 총 자산의 백분율로 표시됩니다. 개인 투자자는 자신의 최고 보유 자산을 가장 많은 달러를 투자한 자산으로 쉽게 식별할 수 있습니다.

공개적으로 사용 가능한 거의 모든 펀드는 펀드 마케팅에서 상위 10개 보유 자산을 보고합니다. 상위 보유 자산은 일반적으로 자산 클래스, 하위 자산 클래스 또는 섹터 분류와 함께 표시됩니다. 여기에는 다양한 주식 과 채권 을 포함하여 투자 유니버스 전반에 걸쳐 모든 유형의 증권이 포함될 수 있습니다 . 어떤 경우에는 최고 보유 자산에 투자자가 보유한 자금이 포함될 수 있습니다. 고도로 집중된 포트폴리오의 경우 펀드의 상위 10개 보유 종목이 잠재적으로 전체 포트폴리오를 대표할 수 있습니다.

다음은 업계 최고의 실적을 자랑하는 주식, 채권 및 펀드 포트폴리오의 상위 보유 종목을 분석한 것입니다.

예: 주식 펀드 탑 홀딩스

대형 가치 범주 에서 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(DIA) 또는 Diamonds는 다우존스 산업 평균( DJIA ) 구성을 복제하려는 시장 수익을 제공했습니다 . 따라서 상위 보유 종목은 지수의 최상위 보유 종목과도 일치합니다. 2020년 10월 현재 펀드의 상위 10개 보유 종목은 펀드 전체 보유량의 53.11%를 차지합니다.

1. 유나이티드 헬스 7.76%

2. (주)홈디포 6.62%

1.salesforce.com, Inc. 5.95%

1. 주식회사 암젠 5.38%

2. 맥도날드 주식회사 5.27%

3. 마이크로소프트 주식회사 5.00%

4. 골드만 삭스 그룹, Inc. 4.80%

5. 비자 주식회사 4.59%

6. 하니웰인터내셔널 4.00%

130만 기업 3.95%

예: 채권 펀드

Oppenheimer(Invesco) 국제 채권 펀드는 전 세계의 채권 투자로 활발하게 운용되는 최고 실적의 채권 펀드입니다. 이 펀드의 2019년 1년 수익률은 9.42%입니다.

2020년 9월에 발표된 가장 최근 연례 보고서를 기준으로 펀드의 상위 5개 보유 종목은 다음과 같습니다.

1. 10년물 국채 선물 9월 20일: 13.39%

2. 미국 재무부 채권 0% - 6.88%

3. 그리스(공화국) 1.5% - 3.98%

4. 이탈리아 부오니 폴리엔날리 델 테소로 BTPS 2.8 03/01/67: 3.33%

5. 콜롬비아 테스 콜테스 6 1/4 11/26/25: 2.68%

6. 남아프리카 공화국 정부 채권 SAGB 10 1/2 12/21/26 #R186: 2.61%

예: 자금 기금

펀드 오브 펀드 카테고리 에서 Vanguard STAR 펀드는 2월 2일까지 12.34%의 1년 수익률을 제공하는 최고의 투자 포트폴리오입니다. 이 펀드는 60/40 주식 대 채권 배분을 가진 균형 잡힌 펀드입니다. 펀드오브펀드 접근법을 사용하여 장기적인 자본이득 과 소득 목표를 달성합니다.

2020년 현재 포트폴리오의 상위 보유 종목에는 Vanguard Windsor II 펀드 투자자 주식 14.1%, Vanguard 장기 투자 등급 펀드 투자자 주식 12.5%, Vanguard 단기 투자 등급 펀드 투자자 주식 12.5%가 포함됩니다. %.

##하이라이트

• 뮤추얼 펀드와 ETF는 투자자와 분석가가 고려해야 할 상위 보유 종목을 보고합니다.

• 상위 보유 자산은 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 자산을 의미합니다.

• 개인은 가장 많은 금액이 투자된 투자를 식별하여 최고 보유 자산을 추적할 수 있습니다.