Pegangan Teratas

Apakah Pegangan Teratas?

Pegangan teratas ialah sekuriti dengan wajaran nilai pasaran terbesar dalam portfolio. Pegangan teratas ditentukan oleh jumlah relatif nilai pasaran yang mereka wakili dalam jumlah portfolio. Pegangan teratas boleh merujuk kepada yang dipegang oleh pelabur individu, atau kepada wajaran tertinggi dalam portfolio yang dipegang oleh dana bersama atau ETF.

Memahami Pegangan Teratas

Pegangan teratas boleh memberikan pandangan tentang gaya portfolio dan jenis sekuriti yang dilaburkannya. Pegangan teratas biasanya disenaraikan mengikut jumlah nilai pasarannya atau dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah aset dana. Pelabur individu boleh dengan mudah mengenal pasti pegangan teratas mereka sebagai pegangan utama yang paling banyak dilaburkan di dalamnya.

Hampir semua dana yang tersedia secara terbuka akan melaporkan sepuluh pegangan teratas mereka dalam pemasaran dana. Pegangan teratas biasanya dipaparkan bersama kelas aset, kelas subaset atau pecahan sektor. Mereka boleh memasukkan semua jenis sekuriti di seluruh alam pelaburan, termasuk saham dan bon yang berbeza. Dalam sesetengah kes, pegangan teratas mungkin termasuk dana yang dipegang oleh pelabur. Untuk portfolio yang sangat tertumpu, sepuluh pegangan teratas dana berpotensi mewakili keseluruhan portfolio.

Di bawah ialah pecahan pegangan teratas merentas beberapa portfolio saham, bon dan dana berprestasi terbaik dalam industri.

Contoh: Pegangan Atas Dana Saham

Dalam kategori nilai permodalan besar,. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), atau Berlian, telah menyediakan pulangan pasaran yang berusaha untuk meniru pembinaan Purata Perindustrian Dow Jones ( DJIA ). Oleh itu, pegangan teratasnya juga akan sepadan dengan pegangan teratas Indeks. 10 pegangan teratas dana setakat Oktober 2020, yang menyumbang 53.11% daripada semua pegangan dalam dana, ialah:

1. UnitedHealth 7.76%

2. Home Depot, Inc. 6.62%

1.salesforce.com, inc. 5.95%

1. Amgen Inc. 5.38%

2. McDonald's Corporation 5.27%

3. Microsoft Corporation 5.00%

4. Kumpulan Goldman Sachs, Inc. 4.80%

5. Visa Inc. 4.59%

6. Honeywell International Inc. 4.00%

Syarikat 1.3J 3.95%

Contoh: Dana Bon

Dana Bon Antarabangsa Oppenheimer (Invesco) ialah dana bon berprestasi tinggi yang diuruskan secara aktif dengan pelaburan bon dari seluruh dunia. Dana ini mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 9.42% untuk tahun 2019.

5 pegangan teratas dana setakat laporan tahunan terbarunya yang dikeluarkan pada September 2020 termasuk:

1. Nota Perbendaharaan 10 Tahun Masa Depan 20 Sept.: 13.39%

2. Bil Perbendaharaan Amerika Syarikat 0% - 6.88%

3. Greece (Republic Of) 1.5% - 3.98%

4. ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67: 3.33%

5. COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2.68%

6. REPUBLIK AFRIKA SELATAN BON KERAJAAN SAGB 10 1/2 12/21/26 #R186: 2.61%

Contoh: Dana Dana

Dalam kategori dana dana,. Dana Vanguard STAR ialah portfolio pelaburan berprestasi tinggi dengan pulangan satu tahun sebanyak 12.34% hingga 2 Februari. Dana ini adalah dana seimbang dengan peruntukan 60/40 saham kepada bon. Ia menggunakan pendekatan dana untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang dan objektif pendapatannya.

Sehingga 2020, pegangan teratas dalam portfolio termasuk Saham Pelabur Dana Vanguard Windsor II pada 14.1%, Saham Pelabur Dana Gred Pelaburan Jangka Panjang Vanguard pada 12.5%, dan Saham Pelabur Dana Gred Pelaburan Jangka Pendek Vanguard pada 12.5 %.

##Sorotan

• Dana bersama dan ETF akan melaporkan pegangan teratas untuk dipertimbangkan oleh pelabur dan penganalisis.

• Pegangan teratas merujuk kepada aset yang dipegang dengan wajaran terbesar dalam portfolio.

• Individu boleh menjejaki pegangan teratas mereka dengan mengenal pasti pelaburan tersebut dengan jumlah dolar terbesar yang dilaburkan ke dalamnya.