잭스 인베스트먼트 리서치
์ญ์ค ์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ ๋ฆฌ์์น๋?
Zacks Investment Research๋ ๋ ๋ฆฝ์ ์ธ ์ฐ๊ตฌ ๋ฐ ํฌ์ ๊ด๋ จ ์ฝํ ์ธ ์ ์์ ์ ๋ ํ๋ ๋ฏธ๊ตญ ํ์ฌ์ ๋๋ค. 1978๋ Len Zacks๊ฐ ๋ฐ์ฌ ๊ณผ์ ์ ๋ฐ๋ ๋์์ ํต์ฐฐ๋ ฅ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ค๋ฆฝํ์ต๋๋ค. MIT์์.
ํ์ฌ๋ ์ ๋ฌธ ํฌ์์์๊ฒ ์ฌ๋ฌด ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ๋ถ์์ ์ ๊ณตํ์ฌ ๊ณ ๊ฐ์ ๋ ์ ๊ณ์ ๋ฐ ํฌ์ ๊ณ์ ์ ๋ํ ๋ ๋์ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆด ์ ์๋๋ก ์ง์ํฉ๋๋ค. Zacks๋ ๊ด๋ฒ์ํ ํฉ์ ์ฃผ๋น์์ด์ต(EPS) ์ถ์ ์น๋ก ๊ฐ์ฅ ์ ์๋ ค์ ธ ์์ต๋๋ค. ๋ณด๋ค ์ต๊ทผ์ ํ์ฌ๋ ์ฐ๊ตฌ ๋ณด๊ณ ์ , ๋ค์ํ ์ฃผ์ ์ ๋ํ ์ถ์ฒ ์์ฝ , ์ฃผ๊ฐ, ํ๋, ์ฐจํธ ๋ฐ ํ, ๊ธฐํ ์ฌ๋ฌ ํฌ์ ๋๊ตฌ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํฌํจํ ๋ค๋ฅธ ๊ด๋ จ ์์ญ์ผ๋ก ์ด๋ํ์ต๋๋ค.
์ญ์ค ํฌ์ ๋ฆฌ์์น ์ดํดํ๊ธฐ
Zacks๋ ์์ ํ ์ํ์ ์ธ ์์ ์ฃผ์ ํ๊ฐ ์์คํ ์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค. ์ฆ, ๊ฐ๋ณ ๋ถ์๊ฐ์ ํธ๊ฒฌ์ด๋ ์ ํธ๋์ ์ํฅ์ ๋ฐ์ง ์์ต๋๋ค. ๋ฑ๊ธ ์์คํ ์ ํ์ฌ์ ์์ ์์ต ์์ ๊ณผ ๊ฐ์ EPS(์ฃผ๋น ์์ด์ต) ๊ด๋ จ ์งํ ์ ํฌ๊ฒ ์์กดํฉ๋๋ค .
์ด ๋ฑ๊ธ์ ๋ฏธ๊ตญ ์ค๊ฐ ํ์ฌ์์ ์์ฑํ ์ฐ๊ตฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค. ์ด ํ์ฌ๋ ๋งค์ผ 185๊ฐ ์ค๊ฐ ํ์ฌ์์ 8,500๊ฐ ์ด์์ ๋ถ๋ฏธ ์์ฅ ํ์ฌ์ ๋ํ ์ ์ ๋ฐ์ดํฐ ํผ๋์ ์ธ์๋ ์ฐ๊ตฌ ์๋ฃ๋ฅผ ์์งํฉ๋๋ค. ์์ฒ ๋ช ์ ๋ถ์๊ฐ์ ์๊ฒฌ์ ๊ฒฐํฉํ๊ณ ์ง๊ณํจ์ผ๋ก์จ ํ์ฌ๋ ํน์ ์ฃผ์์ ์ ์ฌ์ ์์ต์ ๋ํ ์ ๋ฌธ๊ฐ์ ํฉ์๋ฅผ ์๋ณํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ญ์ค ๋ญํฌ
Zacks ๋ฆฌ์์น ์ํ์ ํต์ฌ ์์๋ ์์ต ์ ์ฌ๋ ฅ์ ๋ฐ๋ผ ์ฃผ์ ์ํ์ ๊ทธ๋ฃนํํ๋ ํฌ์ ๋ฑ๊ธ ์ธํธ์ธ Zacks Ranks์ ๋๋ค. ์๋ ์ฃผ์ ์์๋ฅผ ์ํด ์์๋ Zack Ranks๋ ์ด์ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋, ๊ตํ ๊ฑฐ๋ ํ๋ ๋ฐ ๊ธฐํ ์๋จ์ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
Zacks Ranks๋ ์ฌ๋ฌ ์ค๊ฐ ํ๊ฐ์ ์ข ํฉ ๋ถ์์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก "๊ฐ๋ ฅ ๋งค์"์์ "๊ฐ๋ ฅ ๋งค๋"์ ์ด๋ฅด๋ 5๊ฐ์ง ๋ฒ์ฃผ๋ก ์ฃผ์์ ํ ๋นํฉ๋๋ค. ํ์ฌ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด Zacks "Strong Buy" ์ฃผ์์ 30๋ ์ค 26๋ ๋์ 25% ์ด์์ ์ฐํ๊ท ์์ต๋ฅ ์ ๋ฌ์ฑํ์ผ๋ฉฐ S&P 500์ ๋ฅ๊ฐํ์ต๋๋ค.
Zack Ranks๋ ์์ต ์ ์ฌ๋ ฅ์ ํ๊ฐํ๊ธฐ ์ํด 4๊ฐ์ง ๊ธฐ์ค์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.
๋์: ์ค๊ฐ ์ ๋๋ฆฌ์คํธ๊ฐ ๋ง์ฅ์ผ์น๋ก ์ฃผ์ ๊ฐ์น์ ๋ณํ๋ฅผ ํ๊ฐํ๋ ์ ๋.
Magnitude: ๋ถ์๊ฐ์ ํฉ์์ ๋ฐ๋ฅธ ์ต๊ทผ ๋ณํ์ ํฌ๊ธฐ.
์ํฅ: Zacks๊ฐ ๊ณ์ฐํ ์ถ์ ๋ณํ์ ์ปจ์ผ์์ค ์ถ์ ์น์ ์ฐจ์ด.
์ํ๋ผ์ด์ฆ: ์ง๋ ๋ช ๋ถ๊ธฐ ๋์ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ์ ๋ฐ์.
์ด ์์๋ "์์ต ์ถ์ ์น ์์ ์ด ์ฃผ๊ฐ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ํ"์ด๋ผ๋ Len Zacks์ ํต์ฐฐ๋ ฅ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค. ์ฃผ์์ ์์ต ์ถ์ ์น๊ฐ ์ํฅ ์กฐ์ ๋๋ฉด ๊ธฐ๊ด ๊ตฌ๋งค์๋ ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํฌ์ง์ ์ ๋์ฌ ํด๋น ์ฆ๊ถ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์์น์ํต๋๋ค. ๋๊ท๋ชจ ๊ตฌ๋งค์๋ ํฌ์ง์ ์ ํ๋ํ๋ ๋ฐ ์ค๋ ์๊ฐ์ด ๊ฑธ๋ฆฌ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์๊ท๋ชจ ๊ฐ์ธ ํฌ์์๋ ์์๋๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
#1
Zack Ranks๋ 1์์ 5 ์ฌ์ด์ ์ฃผ์์ ํ๊ฐํ๋ ์์คํ ์ ๋๋ค. ๋๋ถ๋ถ์ ํ๊ฐ ์์คํ ๊ณผ ๋ฌ๋ฆฌ #1 Zack Rank๋ "๊ฐ๋ ฅ ๋งค์"๋ฅผ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
##์ญ์ค vs. ์๋ฒฝ์ ๋ช ์ฑ
๋ฎค์ถ์ผ ํ๋ ๋ฐ ETF์ ๋ํ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์์งํ๋ ์์นด๊ณ ๊ธฐ๋ฐ ํฌ์ ๋ฆฌ์์น ํ์ฌ์ธ Morningstar Inc. ์ ์์ฃผ ๋น๊ต๋ฉ๋๋ค . Zacks์ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ก Morningstar๋ 5๋จ๊ณ ๊ท๋ชจ์ ๋ถ์ ๋ฐ ํ๊ฐ ํ๋๋ฅผ ๊ฒ์ํฉ๋๋ค.
๊ทธ๋ฌ๋ ๋ ํ์ฌ๋ ํฌ์ ์กฐ์ฌ์ ๋ํด ์๋ก ๋ค๋ฅธ ์ ๊ทผ ๋ฐฉ์์ ์ทจํ๊ณ ์์ต๋๋ค. Zacks๊ฐ ํ๋ ์ฑ๊ณผ์ ์ ๋์ ๋ถ์์ ์์กดํ๋ ๋ฐ๋ฉด, Morningstar๋ ํ๋๋ฉํธ ๋ถ์์ ๋ ์ค์ ์ ๋ก๋๋ค. Morningstar๋ ๋ํ ๊ณผ๊ฑฐ ์ค์ ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋ ์ ์ํ ๊ณต์์ ์ฌ์ฉํ์ฌ ๊ฐ ํ๋๊ฐ ํด๋น ๋ฒ์ฃผ์์ ์์๋ฅผ ๋งค๊ธฐ๋ ๋ฐฉ์์ ๊ฒฐ์ ํฉ๋๋ค. ๋ ํ์ฌ ๋ชจ๋ ๋ฌด๋ฃ ๋ฐ ์ ๋ฃ ์ ํ์ ์ ๊ณตํ๋ฉฐ ๊ฐ ๊ณ์ธต์์ ์ก์ธ์ค ์์ค์ด ๋ค๋ฆ ๋๋ค.
์ญ์ค ์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ ๋ฆฌ์์น์ ์
Zacks๋ ํฌ์ ๋ชจ๋ธ์ ์ฑ๊ณต์ ์ ์ฆํ๊ธฐ ์ํด ์ฑ๊ณต์ ์ธ ์์ธก์ ๋ช ๊ฐ์ง ์ฌ๋ก๋ฅผ ๋์ดํฉ๋๋ค. ํ ๊ฐ์ง ์๋ LSB Industries(LSX)๋ก, ํฅํ 3๊ฐ์ ๋์ ์ ์ฌ์ ์ธ ๋ํ๊ตฌ๋ฅผ ์์ํ์ฌ 2012๋ 7์์ "๊ฐ๋ ฅ ๋งค์"๋ฅผ ๋ฐ์์ต๋๋ค.
"๊ฐ๋ ฅ ๋งค์" ๋ฑ๊ธ์ ์ฆ๊ถ ๋ถ์๊ฐ๋ค์ด LSX์ ๋ํ ์์ต ์ถ์ ์น๋ฅผ ์์ ํ์ผ๋ฉฐ ๊ณ์ํด์ ์ํฅ ์กฐ์ ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์์ ๋ํ๋ ๋๋ค. 3๊ฐ์ ์ด๋ด์ ๋ช ์ฐจ๋ก ๋ ์ํฅ ์กฐ์ ํ ํ LSX๋ S&P 500์ 5% ์์ต๋ฅ ๊ณผ ๋น๊ตํ์ฌ Zacks Research๋ฅผ ์ฌ์ฉํ ํฌ์์์๊ฒ 36%์ ์ด์ต์ ๋ฐํํ์ต๋๋ค.
๊ฒฐ๋ก
Zacks Investment Research๋ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋, ์ฃผ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ํฌ์ ์๋จ์ ๋ํ ๋ฐ์ดํฐ์ ๋ถ์์ ๊ฒ์ํ๋ ๋ง์ ํ์ฌ ์ค ํ๋์ ๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ Zacks๋ ๊ฐ๋ ฅํ ์ค์ ์ ์๋ณํ๋ ํต์ฌ์ผ๋ก ์์ ๋ ์์ต ์ถ์ ์น์ ์ค์ ์ ๋ ๊ณ ์ ํ ์ ๋์ ์ ๊ทผ ๋ฐฉ์์ด ๋๋๋ฌ์ง๋๋ค. ์ค๊ฐ ๋ถ์๊ฐ๋ค์ ์ถ์ ์น๋ฅผ ์์ ํ ๋ ๊ทน๋๋ก ๋ณด์์ ์ธ ๊ฒฝํฅ์ด ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ด๋ฌํ ์์ ์ ๊ฐ๋ ฅํ ๋ฏธ๋ ์ฑ๊ณผ์ ์งํ๊ฐ ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
##ํ์ด๋ผ์ดํธ
์ด ํ์ฌ๋ 1์์ 5๊น์ง์ ๋ฑ๊ธ์ ๋ํ๋ด๋ "Zack Ranks"๋ก ์ ๋ช ํฉ๋๋ค. 1์๋ "๊ฐ๋ ฅ ๋งค์"๋ฅผ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
Zacks Investment Research๋ ๋ ๋ฆฝ์ ์ธ ์ฐ๊ตฌ ๋ฐ ํฌ์ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ์ ์ํ๋ ๋ฏธ๊ตญ ํ์ฌ์ ๋๋ค.
์ฃผ๊ฐ์ ๋ํ "Zack Ranks" ์ธ์๋ ํ์ฌ๋ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋ ๋ฐ ETF์ ๋ํ ๋ฑ๊ธ๋ ๋์ ํ์ต๋๋ค.
Zacks Research๋ Len Zacks๊ฐ "์ฃผ๊ฐ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ํ"์ผ๋ก ์ค๋ช ๋ ์์ต ์ถ์ ์น ์์ ์ ์ค์ ์ ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ช ํฉ๋๋ค.
Zacks๋ 1978๋ Ph.D.์ธ Len Zacks์ ์ํด ์ค๋ฆฝ๋์์ต๋๋ค. MIT์ ํ์.
##์์ฃผํ๋ ์ง๋ฌธ
Zacks Stock Screener ๋น์ฉ์ ์ผ๋ง์ ๋๊น?
Zacks Premium Screens๋ ์ฐ๊ฐ $249์ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ๋ฉค๋ฒ์ญ์ผ๋ก ์ด์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. ์ด ์ ํ์ ์ฐ๊ฐ 2,995๋ฌ๋ฌ์ ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ๋ ๋์ ๊ณ์ธต์์๋ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
Zacks ETF ์์๋ ๋ฌด์์ ๋๊น?
Zacks ETF ์์๋ ์ ๋ฆฌํ 1๋ ์ ๋ง์ ๊ฐ์ง ์์ฅ์ง์ํ๋๋ฅผ ์๋ณํ๋ ์ ์ฌํ ์์ ์์คํ ์ ๋๋ค. ์ด ์์๋ ๋น์ฉ ๋น์จ, ๋ชจ๋ฉํ , ์์ต๋ฅ ๋ฐ ๊ฐ ETF์ ํฌํจ๋ ์์ฐ๊ณผ ๊ฐ์ ๊ด๋ฒ์ํ ์์ ์งํ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํฉ๋๋ค.
์ญ์ค ์ ๊ณ ์์๋?
Zacks ์ฐ์ ์์๋ ํน์ ์ฐ์ ๋ถ๋ฌธ์ ์๋ ๋ชจ๋ ํ์ฌ์ ํ๊ท Zacks ์์์ ๋๋ค. ์ด ๋ฉํธ๋ฆญ์ ์ ์ฌํ ํ์ฌ์ ํํ์ ์ค ์ ์๋ ์ ๋ฆฌํ ์ฐ์ ์ ๋ฐ์ ์กฐ๊ฑด์ ์๋ณํ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
Zacks ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋ ์์๋ ๋ฌด์์ ๋๊น?
Zacks ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋ ์์๋ Zacks ์์๊ฐ ๊ฐ๋ณ ์ฃผ์์ ํ ๋น๋๋ ๊ฒ๊ณผ ๊ฐ์ ๋ฐฉ์์ผ๋ก ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋์ ์ ์ฉ๋๋ ๋ฑ๊ธ์ ๋๋ค. ๋งค ๋ถ๊ธฐ Zacks Quantitative Research Department๋ 19,000๊ฐ ๋ฎค์ถ์ผ ํ๋์ ๋ํ ๋ฑ๊ธ์ ๊ฐ ํ๋๊ฐ ๋ณด์ ํ ์ฃผ์์ ํ๊ท Zacks ์์์ ๊ธฐํ ์ ๋์ ์์๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๊ณ์ฐํฉ๋๋ค.
Zacks Stock Screener๋ ๋ฌด์์ ๋๊น?
Stock Screener๋ Zacks Investment Research์ ์ ๋ฃ ์ ํ์ผ๋ก ํฌ์์๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋, ๋ฐฐ๋น๊ธ ๋๋ ํฌ์ ์์ต๋ฅ ๊ณผ ๊ฐ์ ๋ฐ๋์งํ ๋ฉํธ๋ฆญ์ ๋ฐ๋ผ ์ฃผ์์ ์ ๋ ฌํ๊ณ ๊ฒ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. ์์ต ์ถ์ ์น์ ์ค์ ์ ๋๊ณ ์๋ Zacks Stock Screener๋ ๋ํ ํฌ์์๊ฐ Zack ์์ ๋ฐ ์ฃผ๋น ์์ต ๋ณ๊ฒฝ์ ๋ฐ๋ผ ์ฃผ์์ ์ ๋ ฌํ ์ ์๋๋ก ํฉ๋๋ค.