زاكس لأبحاث الاستثمار
ما هو Zacks Investment Research؟
Zacks Investment Research هي شركة أمريكية مكرسة لإنتاج محتوى بحثي مستقل ومحتوى متعلق بالاستثمار. تأسست في عام 1978 من قبل لين زاكس ، بناءً على رؤيته أثناء متابعته لنيل درجة الدكتوراه. في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
تزود الشركة المستثمرين المحترفين بالبيانات المالية والتحليلات للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل لحسابات الملكية وحسابات الاستثمار للعملاء. من المحتمل أن تشتهر Zacks بمجموعة واسعة من تقديرات ربحية السهم (EPS). في الآونة الأخيرة ، انتقلت الشركة إلى مجالات أخرى ذات صلة بما في ذلك التقارير البحثية وملخصات التوصيات حول الأسهم المختلفة وأسعار الأسهم والصناديق والمخططات والجداول ومجموعة من أدوات وبيانات الاستثمار الأخرى.
فهم Zacks Investment Research
يستخدم Zacks نظامًا كميًا لتصنيف الأسهم وهو رياضي بحت ، مما يعني أنهم لا يتأثرون بتحيزات أو تفضيلات المحللين الفرديين. يعتمد نظام التصنيف بشكل كبير على المقاييس ذات الصلة بعائد السهم (EPS) ، مثل مراجعات الأرباح المتوقعة للشركة.
تستند هذه التصنيفات إلى أبحاث أجرتها شركات الوساطة الأمريكية. تقوم الشركة كل يوم بجمع موجزات البيانات الإلكترونية والأبحاث المطبوعة على أكثر من 8500 شركة في أمريكا الشمالية مدرجة في البورصة من 185 شركة وساطة. من خلال الجمع بين آراء الآلاف من المحللين وتجميعها ، تكون الشركة قادرة على تحديد إجماع الخبراء حول الأرباح المحتملة لأسهم معينة.
صفوف زاكس
يعد Zacks Ranks أحد العناصر الأساسية في منتجات Zacks البحثية ، وهي مجموعة من التصنيفات الاستثمارية التي تجمع منتجات الأسهم وفقًا لإمكانات أرباحها. تم إطلاق Zacks Ranks في الأصل لتصنيفات الأسهم ، وهو متاح الآن لصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة والمركبات الأخرى.
تقوم Zacks Ranks بتخصيص الأسهم إلى خمس فئات تتراوح من "شراء قوي" إلى "بيع قوي" ، بناءً على التحليل الكلي لتقييمات الوساطة المتعددة. وفقًا للشركة ، حققت أسهم Zacks "Strong Buy" عوائد أفضل من 25٪ من متوسط العوائد السنوية وتفوقت على مؤشر S&P 500 في 26 عامًا من أصل 30.
تستخدم Zacks Ranks أربعة معايير لتقييم الأرباح المحتملة:
** الاتفاقية **: مدى إجماع محللي السمسرة على تقييم التغيير في تقييم السهم.
** الحجم **: حجم التغيير الأخير في إجماع المحللين.
** Upside **: الفرق بين التغير المقدر حسب حساب Zacks مقارنة بتقدير الإجماع.
** مفاجأة **: حدوث مفاجآت أرباح إيجابية في الأرباع القليلة الماضية.
تستند هذه التصنيفات إلى رؤية لين زاكس القائلة بأن "تنقيحات تقدير الأرباح هي أقوى قوة تؤثر على أسعار الأسهم". عندما يتم مراجعة تقديرات أرباح الأسهم صعودًا ، يقوم المشترون المؤسسيون عادةً بتوسيع مراكزهم ، وبالتالي رفع أسعار تلك الورقة المالية. نظرًا لأن كبار المشترين يستغرقون وقتًا طويلاً لتوسيع مراكزهم ، يمكن للمستثمر الفردي الصغير الاستفادة بسرعة من ارتفاع الأسعار المتوقع.
# 1
Zacks Ranks هو نظام يصنف الأسهم من واحد إلى خمسة. على عكس معظم أنظمة التصنيف ، فإن تصنيف Zacks # 1 يعني "شراء قوي".
زاكس مقابل مورنينغستار
كثيرًا ما تتم مقارنة Zacks Investment Research بشركة Morningstar Inc. ، وهي شركة أبحاث استثمارية مقرها شيكاغو تقوم بجمع البيانات عن الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة. مثل Zacks ، تنشر Morningstar تحليلات وتصنف الأموال على مقياس من خمسة مستويات.
ومع ذلك ، تتخذ الشركتان مناهج مختلفة لبحوث الاستثمار. بينما يعتمد Zacks على التحليل الكمي لأداء الصندوق ، تركز Morningstar بشكل أكبر على التحليل الأساسي. تستخدم Morningstar أيضًا صيغة رياضية خاصة ، بناءً على الأداء السابق ، لتحديد كيفية تصنيف كل صندوق في فئته الخاصة. تقدم كلتا الشركتين منتجات مجانية ومدفوعة ، بمستويات وصول مختلفة في كل مستوى.
مثال على Zacks Investment Research
يسرد Zacks عدة حالات من التنبؤات الناجحة لإثبات نجاح نموذج الاستثمار الخاص بهم. ومن الأمثلة على ذلك شركة LSB Industries (LSX) ، التي حصلت على "شراء قوي" في يوليو 2012 تحسباً لاختراق محتمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
أشار تصنيف "شراء قوي" إلى أن محللي السمسرة قاموا بمراجعة تقديرات أرباحهم لـ LSX ، ومن المرجح أن يستمروا في مراجعة توقعاتهم صعودًا. في غضون ثلاثة أشهر ، بعد العديد من المراجعات التصاعدية ، عادت LSX مكاسب بنسبة 36 ٪ للمستثمرين الذين استخدموا Zacks Research ، مقارنة بعائدات 5 ٪ من S&P 500.
الخط السفلي
Zacks Investment Research هي واحدة من العديد من الشركات التي تنشر البيانات وتحليلات الصناديق المشتركة والأسهم وأدوات الاستثمار الأخرى. ومع ذلك ، تتميز Zacks بنهجها الكمي الفريد ، مع التركيز على تقديرات الأرباح المنقحة كمفتاح لتحديد أصحاب الأداء القوي. نظرًا لأن محللي السمسرة يميلون إلى التحفظ الشديد عندما يتعلق الأمر بمراجعة تقديراتهم ، يمكن أن تكون هذه المراجعات مؤشرات على الأداء المستقبلي القوي.
يسلط الضوء
تشتهر الشركة بـ "Zacks Ranks" ، تصنيفات الأسهم بمقياس من واحد إلى خمسة. تعني المرتبة رقم 1 "شراء قوي".
Zacks Investment Research هي شركة أمريكية تنتج محتوى بحثيًا واستثماريًا مستقلاً.
بالإضافة إلى "Zacks Ranks" لأسعار الأسهم ، قدمت الشركة أيضًا تصنيفات للصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة.
تشتهر شركة Zacks Research بتركيزها على مراجعات تقديرات الأرباح ، والتي وصفها لين زاكس بأنها "أقوى قوة تؤثر على أسعار الأسهم".
تأسست شركة Zacks في عام 1978 على يد لين زاكس الحاصل على درجة الدكتوراه. عالم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
التعليمات
كم يكلف Zacks Stock Screener؟
تتوفر شاشات Zacks Premium Screens مع عضوية متميزة بسعر 249 دولارًا سنويًا. يتوفر هذا المنتج أيضًا للطبقات الأعلى ، حيث تتراوح الأسعار التي تصل إلى 2995 دولارًا سنويًا.
ما هي رتبة Zacks ETF؟
تصنيف Zacks ETF هو نظام تصنيف مشابه يسعى إلى تحديد الصناديق المتداولة في البورصة التي تتمتع بنظرة مواتية لمدة عام واحد. تستند هذه التصنيفات إلى مجموعة واسعة من المقاييس الكمية ، مثل نسبة المصروفات ، والزخم ، والعوائد ، والأصول الموجودة في كل ETF.
ما هي رتبة Zacks Industry؟
تصنيف Zacks Industry هو متوسط تصنيف Zacks لجميع الشركات في قطاع صناعي معين. يمكن استخدام هذا المقياس لتحديد الظروف الملائمة على مستوى الصناعة والتي يمكن أن تفيد الشركات المماثلة.
ما هو تصنيف Zacks Mutual Fund؟
تصنيف Zacks Mutual Fund هو تصنيف يتم تطبيقه على الصناديق المشتركة ، بنفس الطريقة التي يتم بها تخصيص Zacks Ranks للأسهم الفردية. كل ربع سنة ، يحسب قسم الأبحاث الكمية في Zacks تصنيفًا لـ 19000 صندوق مشترك مختلف ، بناءً على متوسط ترتيب Zacks للأسهم التي يحتفظ بها كل صندوق ، بالإضافة إلى العوامل الكمية الأخرى.
ما هو Zacks Stock Screener؟
إن أداة فحص الأسهم هي منتج مدفوع من قبل Zacks Investment Research يسمح للمستثمر بفرز الأسهم والبحث عنها وفقًا للمقاييس المرغوبة ، مثل تغيرات الأسعار أو توزيعات الأرباح أو عائد الاستثمار. تمشيا مع تركيزهم على تقديرات الأرباح ، يسمح Zacks Stock Screener أيضًا للمستثمرين بفرز الأسهم وفقًا لترتيب Zacks والتغييرات في أرباحهم لكل سهم.
