Zacks Investment Research
Mikä on Zacks Investment Research?
Zacks Investment Research on amerikkalainen yritys, joka on sitoutunut tuottamaan riippumatonta tutkimusta ja sijoituksiin liittyvää sisältöä. Sen perusti vuonna 1978 Len Zacks, joka perustui hänen oivalluksiinsa tohtorintutkintonsa aikana. MIT:ssä.
Yritys tarjoaa ammattisijoittajille taloudellisia tietoja ja analyyseja, jotka auttavat tekemään parempia sijoituspäätöksiä omistustilien ja asiakkaiden sijoitustilien osalta. Zacks tunnetaan luultavasti parhaiten laajasta konsensusosakekohtaisesta (EPS) -arviostaan. Viime aikoina yritys on siirtynyt muille asiaan liittyville aloille, mukaan lukien tutkimusraportit,. suositusyhteenvedot eri osakkeista,. osakekurssit, rahastot, kaaviot ja taulukot sekä joukko muita sijoitustyökaluja ja -tietoja.
Zacks Investment Researchin ymmärtäminen
Zacks käyttää kvantitatiivista osakeluokitusjärjestelmää, joka on puhtaasti matemaattinen, mikä tarkoittaa, että yksittäisten analyytikoiden harha tai mieltymykset eivät vaikuta niihin. Luokitusjärjestelmä perustuu vahvasti osakekohtaiseen tulokseen (EPS) liittyviin mittareihin, kuten yrityksen ennustetun tuloksen tarkistuksiin.
Nämä luokitukset perustuvat yhdysvaltalaisten välitysyritysten tuottamiin tutkimuksiin. Yritys kerää päivittäin sähköisiä tietosyötteitä ja painettuja tutkimuksia yli 8 500 pohjoisamerikkalaisesta julkisesti noteeratusta yrityksestä 185 välitysyritykseltä. Yhdistämällä ja aggregoimalla tuhansien analyytikoiden mielipiteitä yhtiö pystyy tunnistamaan asiantuntijoiden konsensuksen tiettyjen osakkeiden tuottopotentiaalista.
Zacks Ranks
Zacksin tutkimustuotteiden keskeinen elementti on Zacks Ranks, sijoitusluokitussarja, joka ryhmittelee osaketuotteet niiden tuottopotentiaalin mukaan. Alun perin osakesijoituksiin lanseerattu Zacks Ranks on nyt saatavilla sijoitusrahastoille, pörssirahastoille ja muille ajoneuvoille.
Zacks Ranks jakaa osakkeet viiteen luokkaan, jotka vaihtelevat "vahvasta ostosta" "vahvaan myyntiin" useiden välitysarvioiden kokonaisanalyysin perusteella. Yhtiön mukaan Zacksin "Strong Buy" -osakkeet ovat tuottaneet yli 25 % vuotuista keskimääräistä tuottoa ja ylittäneet S&P 500:n 26 vuodessa 30:stä.
Zacks Ranks käyttää neljää kriteeriä arvioidakseen ansaintapotentiaalia:
Sopimus: missä määrin välitysanalyytikot ovat yksimielisiä arvioidessaan osakkeen arvon muutosta.
Magnitude: analyytikoiden konsensuksen viimeisimmän muutoksen koko.
Upside: Zacksin laskeman arvion muutoksen ja konsensusarvion välinen ero.
Yllätys: positiivisten tulosten esiintyminen yllättää muutaman viime vuosineljänneksen aikana.
Nämä sijoitukset perustuvat Len Zacksin näkemykseen, jonka mukaan "tulosarvioiden tarkistukset ovat voimakkain osakekursseihin vaikuttava voima". Kun osakkeiden tuottoarvioita tarkistetaan ylöspäin, institutionaaliset ostajat tyypillisesti laajentavat positioitaan, mikä nostaa arvopaperin hintoja. Koska suurilla ostajilla positioidensa laajentaminen kestää kauan, pieni yksittäinen sijoittaja voi nopeasti hyödyntää odotettavissa olevaa hintakehitystä.
#1
Zacks Ranks on järjestelmä, joka luokittelee osakkeet yhdestä viiteen. Toisin kuin useimmat luokitusjärjestelmät, Zacks-sijoitus #1 tarkoittaa "voimakasta ostoa".
Zacks vs. Morningstar
Zacks Investment Researchiä verrataan usein Morningstar Inc :iin,. Chicagossa sijaitsevaan sijoitustutkimusyhtiöön, joka kokoaa tietoja sijoitusrahastoista ja ETF:istä. Zacksin tavoin Morningstar julkaisee analyyseja ja luokittelee varoja viisiportaisella asteikolla.
Molemmat yhtiöt lähestyvät kuitenkin sijoitustutkimusta eri tavalla. Zacks luottaa rahaston kehityksen kvantitatiiviseen analyysiin, kun taas Morningstar keskittyy enemmän perusanalyysiin. Morningstar käyttää myös omaa matemaattista kaavaa, joka perustuu aikaisempaan tuottoon, määrittääkseen, kuinka kukin rahasto sijoittuu omassa kategoriassaan. Molemmat yritykset tarjoavat ilmaisia ja maksullisia tuotteita, joilla on eri käyttöoikeustasot kullakin tasolla.
Esimerkki Zacksin sijoitustutkimuksesta
Zacks luettelee useita onnistuneita ennusteita osoittaakseen heidän sijoitusmallinsa onnistumisen. Yksi esimerkki on LSB Industries (LSX), jolle annettiin "vahva osto" heinäkuussa 2012 odotettaessa mahdollista murtumista seuraavan kolmen kuukauden aikana.
"Vahva osto" -luokitus osoitti, että välitysanalyytikot olivat tarkistaneet LSX:n tulosennusteitaan ja todennäköisesti jatkavat ennusteidensa tarkistamista ylöspäin. Kolmessa kuukaudessa useiden ylöspäin tehtyjen tarkistusten jälkeen LSX oli palauttanut Zacks Researchia käyttäneille sijoittajille 36 prosentin voittoa verrattuna S&P 500 -indeksin 5 prosentin tuottoon.
Bottom Line
Zacks Investment Research on yksi monista yrityksistä, jotka julkaisevat tietoja ja analyyseja sijoitusrahastoista, osakkeista ja muista sijoitusvälineistä. Zacks erottuu kuitenkin ainutlaatuisesta kvantitatiivisesta lähestymistavastaan, joka keskittyy tarkistettuihin tulosarvioihin avainasemassa vahvojen menestyjien tunnistamisessa. Koska välitysanalyytikot ovat yleensä äärimmäisen konservatiivisia arvioidessaan, nämä tarkistukset voivat olla indikaattoreita vahvasta tulevasta kehityksestä.
Kohokohdat
Yritys tunnetaan "Zacks Ranksista", osakeluokituksista asteikolla yhdestä viiteen. Sijoitus #1 tarkoittaa "voimakasta ostoa".
Zacks Investment Research on amerikkalainen yritys, joka tuottaa riippumatonta tutkimus- ja sijoitussisältöä.
Osakehintojen "Zacks Ranksin" lisäksi yhtiö on ottanut käyttöön myös sijoitusrahastojen ja ETF:ien luokitukset.
Zacks Research on tunnettu keskittymisestään tulosarvioiden tarkistuksiin, joita Len Zacks kuvaili "voimakkaimpana osakekursseihin vaikuttavana voimana".
Zacksin perusti vuonna 1978 tohtori Len Zacks. tutkija MIT:stä.
UKK
Kuinka paljon Zacks Stock Seula maksaa?
Zacks Premium Screens -näytöt ovat saatavilla premium-jäsenyydellä, jonka hinta on 249 dollaria vuodessa. Tämä tuote on saatavana myös korkeammille tasoille, joiden hinnat vaihtelevat jopa 2995 dollariin vuodessa.
Mikä on Zacksin ETF-sijoitus?
Zacks ETF Rank on samanlainen sijoitusjärjestelmä, joka pyrkii tunnistamaan pörssinoteeratut rahastot, joilla on suotuisat yhden vuoden näkymät. Nämä sijoitukset perustuvat monenlaisiin kvantitatiivisiin mittareihin, kuten kulusuhteeseen, liikemäärään, tuottoon ja kunkin ETF:n sisältämiin varoihin.
Mikä on Zacksin toimialasijoitus?
Zacks Industry Rank on kaikkien tietyn toimialan yritysten Zacks Rank -luokitus. Tämän mittarin avulla voidaan tunnistaa suotuisat alan laajuiset olosuhteet, joista voisi olla hyötyä vastaaville yrityksille.
Mikä on Zacks Mutual Fund -sijoitus?
Zacks Mutual Fund Rank on luokitus, jota sovelletaan sijoitusrahastoihin samalla tavalla kuin Zacks Ranks -sijoituksia yksittäisille osakkeille. Zacksin kvantitatiivisen tutkimuksen osasto laskee neljännesvuosittain luokituksen 19 000 eri sijoitusrahastolle kunkin rahaston omistamien osakkeiden keskimääräisen Zacks Rankin sekä muiden määrällisten tekijöiden perusteella.
Mikä on Zacks Stock Screener?
Stock Screener on Zacks Investment Researchin maksullinen tuote, jonka avulla sijoittaja voi lajitella ja etsiä osakkeita haluttujen mittareiden, kuten hinnanmuutosten, osinkojen tai sijoitetun pääoman tuoton, mukaan. Zacks Stock Screener keskittyy tulosarvioihin ja antaa sijoittajille mahdollisuuden lajitella osakkeita Zacks-sijoituksensa ja osakekohtaisen tuloksensa muutosten mukaan.
