Zacks Fjárfestingarrannsóknir

Hvað eru Zacks fjárfestingarrannsóknir?

Zacks Investment Research er bandarískt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á óháðum rannsóknum og fjárfestingartengdu efni. Það var stofnað árið 1978 af Len Zacks, byggt á innsýn hans á meðan hann stundaði doktorsgráðu sína. við MIT.

Fyrirtækið veitir fagfjárfestum fjárhagsgögn og greiningu til að hjálpa til við að taka betri fjárfestingarákvarðanir fyrir eigin reikninga og fjárfestingarreikninga viðskiptavina. Zacks er líklega þekktastur fyrir umfangsmikið úrval af samræmdum hagnaði á hlut (EPS) mati. Nýlega hefur fyrirtækið fært sig inn á önnur skyld svið, þar á meðal rannsóknarskýrslur,. samantektir um ráðleggingar um ýmis hlutabréf,. hlutabréfaverð, sjóði, töflur og töflur og fjölda annarra fjárfestingartækja og gagna.

Að skilja Zacks fjárfestingarrannsóknir

Zacks notar magnbundið hlutabréfamatskerfi sem er eingöngu stærðfræðilegt, sem þýðir að þeir eru ekki undir áhrifum af hlutdrægni eða óskum einstakra sérfræðinga. Matskerfið byggir að miklu leyti á hagnaði á hlut (EPS) tengdum mælingum, svo sem endurskoðun á áætluðum hagnaði fyrirtækis.

Þessar einkunnir eru byggðar á rannsóknum sem bandarísk verðbréfafyrirtæki hafa framleitt. Á hverjum degi safnar fyrirtækið rafrænum gagnastraumum og prentuðum rannsóknum á meira en 8.500 fyrirtækjum í Norður-Ameríku í almennum viðskiptum frá 185 verðbréfafyrirtækjum. Með því að sameina og safna saman skoðunum þúsunda greiningaraðila getur fyrirtækið greint samstöðu sérfræðinga um tekjumöguleika ákveðinna hlutabréfa.

Zacks Ranks

Lykilatriði í Zacks rannsóknarvörum er Zacks Ranks, safn fjárfestingareinkunna sem flokkar hlutabréfavörur í samræmi við tekjumöguleika þeirra. Zacks Ranks, sem upphaflega var hleypt af stokkunum fyrir hlutabréfaröðun, er nú fáanlegt fyrir verðbréfasjóði, kauphallarsjóði og önnur farartæki.

Zacks Ranks úthlutar hlutabréfum í fimm flokka, allt frá "Sterk kaup" til "Sterk sölu," byggt á samanlagðri greiningu á mörgum verðbréfamati. Samkvæmt fyrirtækinu hafa Zacks „Strong Buy“ hlutabréf skilað betri en 25% árlegri meðalávöxtun og verið betri en S&P 500 í 26 ár af 30.

Zacks Ranks notar fjögur viðmið til að meta tekjumöguleika:

Samkomulag: að hve miklu leyti greiningaraðilar verðbréfamiðlunar eru einhuga um mat á breytingu á verðmati hlutabréfa.
Stærð: stærð nýjustu breytinga á samstöðu greiningaraðila.
Hvítt: munurinn á áætlaðri breytingu, eins og Zacks reiknar út, samanborið við samstöðumatið.
Surprise: jákvæðar tekjur koma á óvart á síðustu misserum.

Þessi röðun er byggð á innsýn Len Zacks um að "endurskoðanir hagnaðarmats séu öflugasti krafturinn sem hefur áhrif á hlutabréfaverð." Þegar hagnaðaráætlanir hlutabréfa eru endurskoðaðar upp á við, munu stofnanakaupendur venjulega stækka stöðu sína og hækka þannig verð þess verðbréfs. Þar sem stórir kaupendur taka langan tíma að stækka stöðu sína getur lítill einstaklingur fjárfestir fljótt nýtt sér væntanlega verðhækkun.

#1

Zacks Ranks er kerfi sem metur hlutabréf á bilinu einn til fimm. Ólíkt flestum einkunnakerfum þýðir Zacks Rank #1 „Sterk kaup“.

Zacks gegn Morningstar

Zacks Investment Research er oft borið saman við Morningstar Inc.,. fjárfestingarrannsóknarfyrirtæki með aðsetur í Chicago sem tekur saman gögn um verðbréfasjóði og ETFs. Eins og Zacks, birtir Morningstar greiningu og metur sjóði á fimm stiga mælikvarða.

Hins vegar taka fyrirtækin tvö mismunandi aðferðir við fjárfestingarrannsóknir. Þó að Zacks byggi á megindlegri greiningu á afkomu sjóða, hefur Morningstar meiri áherslu á grundvallargreiningu. Morningstar notar einnig eigin stærðfræðilega formúlu, byggða á fyrri árangri, til að ákvarða hvernig hver sjóður er í sínum flokki. Bæði fyrirtækin bjóða upp á ókeypis og greiddar vörur, með mismunandi aðgangsstigum á hverju stigi.

Dæmi um Zacks Investment Research

Zacks listar upp nokkur dæmi um árangursríkar spár til að sýna fram á árangur fjárfestingarlíkans þeirra. Eitt dæmi er LSB Industries (LSX), sem fékk „Sterk kaup“ í júlí 2012 í aðdraganda hugsanlegs brots á næstu þremur mánuðum.

Einkunnin „Sterk kaup“ gaf til kynna að verðbréfasérfræðingar hefðu endurskoðað hagnaðaráætlanir sínar fyrir LSX og væru líklegir til að halda áfram að endurskoða áætlanir sínar upp á við. Innan þriggja mánaða, eftir nokkrar fleiri uppfærslur, hafði LSX skilað 36% hagnaði til fjárfesta sem notuðu Zacks Research, samanborið við 5% ávöxtun S&P 500.

Aðalatriðið

Zacks Investment Research er eitt af mörgum fyrirtækjum sem birta gögn og greiningu á verðbréfasjóðum, hlutabréfum og öðrum fjárfestingarfyrirtækjum. Hins vegar, Zacks sker sig úr fyrir einstaka megindlega nálgun sína, með áherslu á endurskoðaða hagnaðaráætlun sem lykilinn að því að bera kennsl á sterka frammistöðu. Vegna þess að verðbréfasérfræðingar hafa tilhneigingu til að vera mjög íhaldssamir þegar kemur að því að endurskoða áætlanir sínar, geta þessar endurskoðun verið vísbendingar um sterka framtíðarframmistöðu.

Hápunktar

Fyrirtækið er þekkt fyrir "Zacks Ranks," hlutabréfaeinkunnir á kvarðanum eitt til fimm. Staða #1 þýðir "Sterk kaup."
Zacks Investment Research er bandarískt fyrirtæki sem framleiðir sjálfstæðar rannsóknir og fjárfestingarefni.
Til viðbótar við "Zacks Ranks" fyrir hlutabréfaverð hefur fyrirtækið einnig kynnt einkunnir fyrir verðbréfasjóði og ETFs.
Zacks Research er þekkt fyrir áherslu sína á endurskoðun á tekjuáætlunum, sem Len Zacks lýsti sem "öflugasta kraftinum sem hefur áhrif á hlutabréfaverð."
Zacks var stofnað árið 1978 af Len Zacks, Ph.D. fræðimaður frá MIT.

Algengar spurningar

Hvað kostar Zacks Stock Screener?

Zacks Premium skjáir eru fáanlegir með úrvalsaðild, verð á $249 á ári. Þessi vara er einnig fáanleg fyrir hærri stig, með verð á bilinu allt að $2995 á ári.

Hver er stöðu Zacks ETF?

Zacks ETF Rank er svipað röðunarkerfi sem leitast við að bera kennsl á kauphallarsjóði sem hafa hagstæðar eins árs horfur. Þessi röðun er byggð á fjölmörgum megindlegum mælingum, svo sem kostnaðarhlutfalli, skriðþunga, ávöxtun og eignum sem eru í hverju ETF.

Hver er Zacks-iðnaðarstaðan?

Zacks Industry Rank er meðaltal Zacks Rank allra fyrirtækja í tilteknum atvinnugreinum. Þessa mælikvarða er hægt að nota til að bera kennsl á hagstæð skilyrði í atvinnugreininni sem gætu gagnast svipuðum fyrirtækjum.

Hver er stöðu Zacks verðbréfasjóða?

Zacks Mutual Fund Rank er einkunn sem er notuð á verðbréfasjóði, á sama hátt og Zacks Ranks er úthlutað til einstakra hlutabréfa. Á hverjum ársfjórðungi reiknar Zacks Quantitative Research Department einkunn fyrir 19.000 mismunandi verðbréfasjóði, byggt á meðaltali Zacks Rank hlutabréfa í hverri sjóði, auk annarra megindlegra þátta.

Hvað er Zacks Stock Screener?

The Stock Screener er greidd vara frá Zacks Investment Research sem gerir fjárfesti kleift að flokka og leita að hlutabréfum í samræmi við æskilegar mælikvarða, svo sem verðbreytingar, arð eða arðsemi. Í samræmi við áherslur þeirra á hagnaðaráætlanir gerir Zacks Stock Screener einnig fjárfestum kleift að flokka hlutabréf í samræmi við Zacks Rank og breytingar á hagnaði þeirra á hlut.