Penyelidikan Pelaburan Zacks

Apakah Penyelidikan Pelaburan Zacks?

Zacks Investment Research ialah sebuah syarikat Amerika yang khusus untuk pengeluaran penyelidikan bebas dan kandungan berkaitan pelaburan. Ia diasaskan pada tahun 1978 oleh Len Zacks, berdasarkan pandangannya semasa mengejar Ph.D. di MIT.

Syarikat itu menyediakan data kewangan dan analisis kepada pelabur profesional untuk membantu membuat keputusan pelaburan yang lebih baik untuk akaun proprietari dan akaun pelaburan pelanggan. Zacks mungkin terkenal dengan pelbagai anggaran pendapatan sesaham (EPS) konsensus. Baru-baru ini, syarikat itu telah berpindah ke bidang lain yang berkaitan termasuk laporan penyelidikan,. ringkasan cadangan mengenai pelbagai saham,. harga saham, dana, carta dan jadual, serta pelbagai alatan dan data pelaburan lain.

Memahami Penyelidikan Pelaburan Zacks

Zacks menggunakan sistem penarafan saham kuantitatif yang berasaskan matematik semata-mata, bermakna mereka tidak dipengaruhi oleh berat sebelah atau keutamaan penganalisis individu. Sistem penarafan sangat bergantung pada metrik berkaitan Pendapatan sesaham (EPS), seperti semakan kepada unjuran pendapatan syarikat.

Penarafan ini adalah berdasarkan penyelidikan yang dihasilkan oleh firma broker AS. Setiap hari, syarikat itu mengumpul suapan data elektronik dan mencetak penyelidikan ke atas lebih 8,500 syarikat dagangan awam Amerika Utara daripada 185 firma broker. Dengan menggabungkan dan mengagregatkan pendapat beribu-ribu penganalisis, syarikat itu dapat mengenal pasti konsensus pakar mengenai potensi pendapatan saham tertentu.

Peringkat Zacks

Elemen utama produk penyelidikan Zacks ialah Zacks Ranks, satu set penilaian pelaburan yang mengumpulkan produk ekuiti mengikut potensi pendapatan mereka. Pada asalnya dilancarkan untuk kedudukan saham, Zacks Ranks kini tersedia untuk dana bersama, dana dagangan bursa dan kenderaan lain.

Zacks Ranks memperuntukkan saham kepada lima kategori daripada "Beli Kukuh" hingga "Jualan Kukuh," berdasarkan analisis agregat penilaian berbilang pembrokeran. Menurut syarikat itu, saham Zacks "Strong Buy" telah menjana lebih baik daripada 25% pulangan purata tahunan dan mengatasi prestasi S&P 500 dalam 26 tahun daripada 30.

Peringkat Zacks menggunakan empat kriteria untuk menilai potensi pendapatan:

Perjanjian: sejauh mana penganalisis broker sebulat suara dalam menilai perubahan dalam penilaian saham.
Magnitud: saiz perubahan terkini dalam konsensus penganalisis.
Terbalik: perbezaan antara anggaran perubahan, seperti yang dikira oleh Zacks, berbanding dengan anggaran konsensus.
Kejutan: berlakunya kejutan pendapatan positif dalam beberapa suku terakhir.

Kedudukan ini berdasarkan pandangan Len Zacks bahawa "semakan anggaran pendapatan adalah kuasa paling berkuasa yang mempengaruhi harga saham." Apabila anggaran pendapatan saham disemak ke atas, pembeli institusi biasanya akan meningkatkan kedudukan mereka, sekali gus menaikkan harga sekuriti tersebut. Memandangkan pembeli besar mengambil masa yang lama untuk membesarkan kedudukan mereka, pelabur individu kecil boleh dengan cepat mengambil kesempatan daripada lonjakan harga yang dijangkakan.

#1

Zacks Ranks ialah sistem yang menilai stok antara satu hingga lima. Tidak seperti kebanyakan sistem penilaian, Kedudukan Zacks #1 bermaksud "Beli Kuat."

##Zacks lwn. Bintang pagi

Penyelidikan Pelaburan Zacks sering dibandingkan dengan Morningstar Inc.,. firma penyelidikan pelaburan yang berpangkalan di Chicago yang menyusun data mengenai dana bersama dan ETF. Seperti Zacks, Morningstar menerbitkan analisis dan kadar dana pada skala lima peringkat.

Walau bagaimanapun, kedua-dua syarikat mengambil pendekatan berbeza untuk penyelidikan pelaburan. Walaupun Zacks bergantung pada analisis kuantitatif prestasi dana, Morningstar mempunyai tumpuan yang lebih besar pada analisis asas. Morningstar juga menggunakan formula matematik proprietari, berdasarkan prestasi lepas, untuk menentukan kedudukan setiap dana dalam kategori masing-masing. Kedua-dua syarikat menawarkan produk percuma dan berbayar, dengan tahap akses yang berbeza pada setiap peringkat.

Contoh Penyelidikan Pelaburan Zacks

Zacks menyenaraikan beberapa kes ramalan yang berjaya untuk menunjukkan kejayaan model pelaburan mereka. Satu contoh ialah LSB Industries (LSX), yang telah diberi "Beli Kuat" pada Julai 2012 dengan menjangkakan kemungkinan pecahnya dalam tempoh tiga bulan akan datang.

Penarafan "Beli Kukuh" menunjukkan bahawa penganalisis pembrokeran telah menyemak semula anggaran pendapatan mereka untuk LSX dan berkemungkinan akan terus menyemak unjuran mereka ke atas. Dalam tempoh tiga bulan, berikutan beberapa lagi semakan menaik, LSX telah mengembalikan keuntungan sebanyak 36% kepada pelabur yang menggunakan Zacks Research, berbanding pulangan 5% oleh S&P 500.

Garisan bawah

Zacks Investment Research ialah salah satu daripada banyak firma yang menerbitkan data dan analisis dana bersama, saham dan kenderaan pelaburan lain. Walau bagaimanapun, Zacks menonjol kerana pendekatan kuantitatifnya yang unik, memfokuskan pada anggaran pendapatan yang disemak semula sebagai kunci untuk mengenal pasti prestasi yang kukuh. Oleh kerana penganalisis pembrokeran cenderung untuk menjadi sangat konservatif apabila ia datang untuk menyemak semula anggaran mereka, semakan ini boleh menjadi penunjuk prestasi masa depan yang kukuh.

##Sorotan

Syarikat itu terkenal dengan "Zacks Ranks," penilaian saham pada skala satu hingga lima. Kedudukan #1 bermaksud "Beli Kuat."
Zacks Investment Research ialah sebuah syarikat Amerika yang menghasilkan kandungan penyelidikan dan pelaburan bebas.
Sebagai tambahan kepada "Zacks Ranks" untuk harga saham, syarikat itu juga telah memperkenalkan penarafan untuk dana bersama dan ETF.
Zacks Research terkenal dengan tumpuannya pada semakan anggaran pendapatan, yang disifatkan oleh Len Zacks sebagai "kuasa paling berkuasa yang memberi kesan kepada harga saham."
Zacks diasaskan pada tahun 1978 oleh Len Zacks, seorang Ph.D. ulama dari MIT.

##Soalan Lazim

Berapakah Kos Penapis Saham Zacks?

Skrin Premium Zacks tersedia dengan keahlian premium, berharga $249 setahun. Produk ini juga tersedia untuk peringkat yang lebih tinggi, dengan harga setinggi $2995 setahun.

Apakah Kedudukan Zacks ETF?

Kedudukan ETF Zacks ialah sistem kedudukan serupa yang bertujuan untuk mengenal pasti dana dagangan bursa yang mempunyai prospek satu tahun yang menggalakkan. Kedudukan ini berdasarkan julat luas metrik kuantitatif, seperti nisbah perbelanjaan, momentum, hasil dan aset yang terkandung dalam setiap ETF.

Apakah Kedudukan Industri Zacks?

Kedudukan Industri Zacks ialah purata Kedudukan Zacks bagi semua syarikat dalam sektor industri tertentu. Metrik ini boleh digunakan untuk mengenal pasti keadaan seluruh industri yang menggalakkan yang boleh memberi manfaat kepada syarikat yang serupa.

Apakah Kedudukan Zacks Mutual Fund?

Kedudukan Dana Bersama Zacks ialah penilaian yang digunakan pada dana bersama, dengan cara yang sama seperti Kedudukan Zacks diperuntukkan kepada saham individu. Setiap suku tahun, Jabatan Penyelidikan Kuantitatif Zacks mengira penarafan untuk 19,000 dana bersama yang berbeza, berdasarkan purata Kedudukan Zacks bagi saham yang dipegang oleh setiap dana, serta faktor kuantitatif lain.

Apakah Penyaring Saham Zacks?

Penyaring Saham ialah produk berbayar oleh Zacks Investment Research yang membolehkan pelabur mengisih dan mencari saham mengikut metrik yang diingini, seperti perubahan harga, dividen atau pulangan pelaburan. Selaras dengan tumpuan mereka pada anggaran pendapatan, Penyaring Saham Zacks juga membenarkan pelabur mengisih saham mengikut Kedudukan Zacks mereka dan perubahan pada pendapatan sesaham mereka.