Zacks Investment Research
Was ist Zacks Investment Research?
Zacks Investment Research ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich der Produktion von unabhängigem Research und investitionsbezogenen Inhalten verschrieben hat. Es wurde 1978 von Len Zacks gegründet, basierend auf seinen Erkenntnissen während seiner Promotion. am MIT.
Das Unternehmen stellt professionellen Anlegern Finanzdaten und -analysen zur Verfügung, um bessere Anlageentscheidungen für eigene Konten und die Anlagekonten von Kunden zu treffen. Zacks ist wahrscheinlich am besten für seine umfangreichen Konsensschätzungen zum Gewinn pro Aktie (EPS) bekannt. In jüngerer Zeit hat sich das Unternehmen in andere verwandte Bereiche bewegt, darunter Forschungsberichte,. Empfehlungszusammenfassungen zu verschiedenen Aktien,. Aktienkurse, Fonds, Diagramme und Tabellen sowie eine Vielzahl anderer Anlageinstrumente und -daten.
Zacks Investment Research verstehen
Zacks verwendet ein quantitatives Aktienbewertungssystem, das rein mathematisch ist, was bedeutet, dass sie nicht von den Vorurteilen oder Präferenzen einzelner Analysten beeinflusst werden. Das Bewertungssystem stützt sich stark auf Kennzahlen, die sich auf den Gewinn pro Aktie (EPS) beziehen, wie z. B. Revisionen der prognostizierten Gewinne eines Unternehmens.
Diese Ratings basieren auf Untersuchungen, die von US-Maklerfirmen erstellt wurden. Jeden Tag sammelt das Unternehmen elektronische Datenfeeds und gedruckte Recherchen zu mehr als 8.500 nordamerikanischen börsennotierten Unternehmen von 185 Maklerfirmen. Durch die Kombination und Aggregation der Meinungen von Tausenden von Analysten ist das Unternehmen in der Lage, einen Expertenkonsens über das Ertragspotenzial bestimmter Aktien zu ermitteln.
Zacks-Ränge
Ein Schlüsselelement der Research-Produkte von Zacks sind Zacks Ranks, eine Reihe von Investment-Ratings, die Aktienprodukte nach ihrem Ertragspotenzial gruppieren. Zacks Ranks wurde ursprünglich für Aktienrankings eingeführt und ist jetzt für Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und andere Vehikel verfügbar.
Zacks Ranks ordnet Aktien in fünf Kategorien ein, die von „Strong Buy“ bis „Strong Sell“ reichen, basierend auf der aggregierten Analyse mehrerer Maklerbewertungen. Nach Angaben des Unternehmens haben die „Strong Buy“-Aktien von Zacks in 26 von 30 Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von mehr als 25 % erzielt und den S&P 500 übertroffen.
Zacks Ranks verwendet vier Kriterien, um das Verdienstpotenzial zu bewerten:
Ăśbereinstimmung: das AusmaĂź, in dem Brokerage-Analysten sich einig sind, die Ă„nderung der Bewertung einer Aktie zu beurteilen.
Größenordnung: die Größe der letzten Änderung im Konsens der Analysten.
Upside: die Differenz zwischen der geschätzten Veränderung, wie von Zacks berechnet, im Vergleich zur Konsensschätzung.
Ăśberraschung: Das Auftreten positiver GewinnĂĽberraschungen in den letzten Quartalen.
Diese Rankings basieren auf der Erkenntnis von Len Zacks, dass „Revisionen der Gewinnschätzungen die stärkste Kraft sind, die sich auf die Aktienkurse auswirkt“. Wenn die Gewinnschätzungen einer Aktie nach oben korrigiert werden, werden institutionelle Käufer in der Regel ihre Positionen vergrößern und dadurch die Kurse dieses Wertpapiers nach oben treiben. Da große Käufer lange brauchen, um ihre Positionen zu vergrößern, kann ein kleiner Einzelanleger schnell von der erwarteten Kurssteigerung profitieren.
#1
Zacks Ranks ist ein System, das Aktien zwischen eins und fünf bewertet. Im Gegensatz zu den meisten Bewertungssystemen bedeutet ein Zacks-Rang Nr. 1 „Starker Kauf“.
Zacks gegen Morningstar
Zacks Investment Research wird häufig mit Morningstar Inc. verglichen,. einem in Chicago ansässigen Investment-Research-Unternehmen, das Daten zu Investmentfonds und ETFs zusammenstellt. Wie Zacks veröffentlicht Morningstar Analysen und bewertet Fonds auf einer fünfstufigen Skala.
Die beiden Unternehmen verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze für das Investment Research. Während sich Zacks auf die quantitative Analyse der Fondsperformance verlässt, konzentriert sich Morningstar stärker auf die Fundamentalanalyse. Morningstar verwendet außerdem eine proprietäre mathematische Formel, die auf der vergangenen Wertentwicklung basiert, um zu bestimmen, wie jeder Fonds in seiner jeweiligen Kategorie eingestuft wird. Beide Unternehmen bieten kostenlose und kostenpflichtige Produkte mit unterschiedlichen Zugriffsebenen auf jeder Ebene an.
Beispiel fĂĽr Zacks Investment Research
Zacks listet mehrere Fälle erfolgreicher Vorhersagen auf, um den Erfolg ihres Anlagemodells zu demonstrieren. Ein Beispiel ist LSB Industries (LSX), das im Juli 2012 in Erwartung eines möglichen Ausbruchs in den nächsten drei Monaten einen „Strong Buy“ erhielt.
Das „Strong Buy“-Rating deutete darauf hin, dass Brokerage-Analysten ihre Gewinnschätzungen für LSX revidiert hatten und ihre Prognosen wahrscheinlich weiter nach oben revidieren würden. Innerhalb von drei Monaten, nach mehreren weiteren Aufwärtskorrekturen, hatte die LSX 36 % Gewinne an Anleger zurückgezahlt, die Zacks Research nutzten, verglichen mit 5 % Renditen des S&P 500.
Das Endergebnis
Zacks Investment Research ist eine von vielen Firmen, die Daten und Analysen von Investmentfonds, Aktien und anderen Anlagevehikeln veröffentlichen. Zacks zeichnet sich jedoch durch seinen einzigartigen quantitativen Ansatz aus, der sich auf überarbeitete Gewinnschätzungen als Schlüssel zur Identifizierung starker Performer konzentriert. Da Brokerage-Analysten dazu neigen, ihre Schätzungen äußerst konservativ zu revidieren, können diese Revisionen Indikatoren für eine starke zukünftige Performance sein.
Höhepunkte
Das Unternehmen ist bekannt für „Zacks Ranks“, Aktienbewertungen auf einer Skala von eins bis fünf. Ein Rang von #1 bedeutet „Starker Kauf“.
Zacks Investment Research ist ein amerikanisches Unternehmen, das unabhängige Forschungs- und Anlageinhalte erstellt.
Neben „Zacks Ranks“ für Aktienkurse hat das Unternehmen auch Ratings für Investmentfonds und ETFs eingeführt.
Zacks Research ist bekannt für seinen Fokus auf Revisionen von Gewinnschätzungen, die Len Zacks als „die stärkste Kraft, die Aktienkurse beeinflusst“ bezeichnete.
Zacks wurde 1978 von Len Zacks, einem Ph.D. Gelehrter vom MIT.
FAQ
Wie viel kostet Zacks Stock Screener?
Zacks Premium Screens sind mit einer Premium-Mitgliedschaft zum Preis von 249 $ pro Jahr erhältlich. Dieses Produkt ist auch für höhere Stufen erhältlich, mit Preisen von bis zu 2995 $ pro Jahr.
Was ist der Zacks-ETF-Rang?
Zacks ETF Rank ist ein ähnliches Ranking-System, das versucht, börsengehandelte Fonds zu identifizieren, die einen günstigen Einjahresausblick haben. Diese Rankings basieren auf einer Vielzahl von quantitativen Kennzahlen wie Kostenquote, Dynamik, Renditen und den in jedem ETF enthaltenen Vermögenswerten.
Was ist der Branchenrang von Zacks?
Der Zacks-Branchenrang ist der durchschnittliche Zacks-Rang aller Unternehmen in einem bestimmten Industriesektor. Diese Metrik kann verwendet werden, um günstige branchenweite Bedingungen zu identifizieren, von denen ähnliche Unternehmen profitieren könnten.
Was ist der Rang des Zacks Investmentfonds?
Der Zacks Investmentfonds-Rang ist ein Rating, das auf Investmentfonds angewendet wird, genauso wie Zacks-Ränge einzelnen Aktien zugewiesen werden. Jedes Quartal berechnet die quantitative Forschungsabteilung von Zacks ein Rating für 19.000 verschiedene Investmentfonds, basierend auf dem durchschnittlichen Zacks-Rang der von jedem Fonds gehaltenen Aktien sowie anderen quantitativen Faktoren.
Was ist Zacks Stock Screener?
Der Stock Screener ist ein kostenpflichtiges Produkt von Zacks Investment Research, das es einem Anleger ermöglicht, Aktien nach wünschenswerten Kennzahlen wie Preisänderungen, Dividenden oder Kapitalrendite zu sortieren und zu suchen. Im Einklang mit ihrem Fokus auf Gewinnschätzungen ermöglicht der Zacks Stock Screener Anlegern auch, Aktien nach ihrem Zacks-Rang und Änderungen ihres Gewinns pro Aktie zu sortieren.
