Pesquisa de investimentos Zacks
O que é pesquisa de investimento Zacks?
A Zacks Investment Research é uma empresa americana dedicada à produção de pesquisa independente e conteúdo relacionado a investimentos. Foi fundada em 1978 por Len Zacks, com base em seus insights enquanto buscava seu doutorado. no MIT.
A empresa fornece aos investidores profissionais dados e análises financeiras para ajudar a tomar melhores decisões de investimento para contas proprietárias e contas de investimento de clientes. Zacks é provavelmente mais conhecido por sua extensa variedade de estimativas de ganhos por ação (EPS) de consenso. Mais recentemente, a empresa mudou-se para outras áreas relacionadas, incluindo relatórios de pesquisa,. resumos de recomendações sobre várias ações,. preços de ações, fundos, gráficos e tabelas e uma série de outras ferramentas e dados de investimento.
Entendendo a Pesquisa de Investimentos da Zacks
Zacks usa um sistema quantitativo de avaliação de ações que é puramente matemático, o que significa que eles não são influenciados por preconceitos ou preferências de analistas individuais. O sistema de classificação depende muito de métricas relacionadas ao Lucro por ação (EPS), como revisões dos lucros projetados de uma empresa.
Essas classificações são baseadas em pesquisas produzidas por corretoras americanas. Todos os dias, a empresa coleta dados eletrônicos e pesquisas impressas sobre mais de 8.500 empresas norte-americanas de capital aberto de 185 corretoras. Ao combinar e agregar as opiniões de milhares de analistas, a empresa consegue identificar o consenso de especialistas sobre o potencial de ganhos de determinadas ações.
Classificações de Zacks
Um elemento-chave dos produtos de pesquisa da Zacks é o Zacks Ranks, um conjunto de classificações de investimento que agrupa produtos de ações de acordo com seu potencial de ganhos. Originalmente lançado para rankings de ações, o Zacks Ranks agora está disponível para fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e outros veículos.
O Zacks Ranks atribui ações em cinco categorias que variam de "Compra Forte" a "Venda Forte", com base na análise agregada de várias avaliações de corretagem. De acordo com a empresa, as ações "Strong Buy" da Zacks geraram retornos médios anuais superiores a 25% e superaram o S&P 500 em 26 anos de 30.
O Zacks Ranks usa quatro critérios para avaliar o potencial de ganhos:
Acordo: até que ponto os analistas da corretora são unânimes em avaliar a mudança na avaliação de uma ação.
Magnitude: o tamanho da última mudança no consenso dos analistas.
Upside: a diferença entre a variação estimada, calculada por Zacks, comparada com a estimativa de consenso.
Surpresa: a ocorrência de surpresas positivas nos resultados nos últimos trimestres.
Essas classificações são baseadas na percepção de Len Zacks de que "as revisões das estimativas de lucros são a força mais poderosa que afeta os preços das ações". Quando as estimativas de ganhos de uma ação são revisadas para cima, os compradores institucionais normalmente aumentam suas posições, elevando assim os preços desse título. Como os grandes compradores levam muito tempo para ampliar suas posições, um pequeno investidor individual pode aproveitar rapidamente o aumento de preço previsto.
#1
Zacks Ranks é um sistema que classifica os estoques entre um e cinco. Ao contrário da maioria dos sistemas de classificação, um Zacks Rank nº 1 significa "Compra Forte".
##Zacks vs. Estrela da Manhã
A Zacks Investment Research é frequentemente comparada à Morningstar Inc.,. uma empresa de pesquisa de investimentos com sede em Chicago que compila dados sobre fundos mútuos e ETFs. Assim como Zacks, a Morningstar publica análises e avalia fundos em uma escala de cinco níveis.
No entanto, as duas empresas adotam abordagens diferentes para a pesquisa de investimentos. Enquanto Zacks depende da análise quantitativa do desempenho do fundo, a Morningstar tem um foco maior na análise fundamental. A Morningstar também usa uma fórmula matemática proprietária, baseada no desempenho passado, para determinar como cada fundo se classifica em sua respectiva categoria. Ambas as empresas oferecem produtos gratuitos e pagos, com diferentes níveis de acesso em cada camada.
Exemplo de Pesquisa de Investimentos da Zacks
Zacks lista vários casos de previsões bem-sucedidas para demonstrar o sucesso de seu modelo de investimento. Um exemplo é a LSB Industries (LSX), que recebeu uma "Compra Forte" em julho de 2012 em antecipação a uma possível fuga nos próximos três meses.
A classificação "Strong Buy" indicou que os analistas da corretora revisaram suas estimativas de ganhos para o LSX e provavelmente continuariam revisando suas projeções para cima. Em três meses, após várias revisões para cima, o LSX retornou 36% de ganhos aos investidores que usaram a Zacks Research, em comparação com os retornos de 5% do S&P 500.
A linha de fundo
A Zacks Investment Research é uma das muitas empresas que publicam dados e análises de fundos mútuos, ações e outros veículos de investimento. No entanto, a Zacks se destaca por sua abordagem quantitativa única, concentrando-se em estimativas de lucros revisadas como a chave para identificar bons desempenhos. Como os analistas de corretoras tendem a ser extremamente conservadores quando se trata de revisar suas estimativas, essas revisões podem ser indicadores de forte desempenho futuro.
##Destaques
A empresa é conhecida por "Zacks Ranks", classificações de ações em uma escala de um a cinco. Uma classificação de #1 significa "Compra Forte".
Zacks Investment Research é uma empresa americana que produz conteúdo independente de pesquisa e investimento.
Além de "Zacks Ranks" para preços de ações, a empresa também introduziu classificações para fundos mútuos e ETFs.
A Zacks Research é conhecida por seu foco em revisões de estimativas de lucros, que Len Zacks descreveu como "a força mais poderosa que afeta os preços das ações".
Zacks foi fundada em 1978 por Len Zacks, um Ph.D. estudioso do MIT.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Quanto custa o Zacks Stock Screener?
As telas Premium do Zacks estão disponíveis com uma assinatura premium, ao preço de US$ 249 por ano. Este produto também está disponível para níveis mais altos, com preços que chegam a US$ 2.995 por ano.
Qual é a classificação do ETF Zacks?
Zacks ETF Rank é um sistema de classificação semelhante que busca identificar fundos negociados em bolsa que tenham uma perspectiva favorável de um ano. Essas classificações são baseadas em uma ampla gama de métricas quantitativas, como taxa de despesas, momento, rendimentos e os ativos contidos em cada ETF.
Qual é a classificação da indústria Zacks?
O Zacks Industry Rank é o Zacks Rank médio de todas as empresas em um setor industrial específico. Essa métrica pode ser usada para identificar condições favoráveis em todo o setor que podem beneficiar empresas semelhantes.
Qual é a classificação do Zacks Mutual Fund?
O Zacks Mutual Fund Rank é uma classificação aplicada a fundos mútuos, da mesma forma que o Zacks Ranks é atribuído a ações individuais. A cada trimestre, o Departamento de Pesquisa Quantitativa da Zacks calcula uma classificação para 19.000 fundos mútuos diferentes, com base na Zacks Rank média das ações de cada fundo, bem como em outros fatores quantitativos.
O que é o Zacks Stock Screener?
O Stock Screener é um produto pago da Zacks Investment Research que permite ao investidor classificar e pesquisar ações de acordo com métricas desejáveis, como mudanças de preços, dividendos ou retorno do investimento. Mantendo o foco nas estimativas de ganhos, o Zacks Stock Screener também permite que os investidores classifiquem as ações de acordo com o Zacks Rank e as alterações nos ganhos por ação.
