Zacks ricerca sugli investimenti
Che cos'è la ricerca sugli investimenti di Zacks?
Zacks Investment Research è una società americana dedicata alla produzione di ricerca indipendente e contenuti relativi agli investimenti. È stata fondata nel 1978 da Len Zacks, sulla base delle sue intuizioni mentre perseguiva il suo dottorato di ricerca. al MIT.
La società fornisce agli investitori professionisti dati e analisi finanziarie per aiutare a prendere decisioni di investimento migliori per i conti proprietari e i conti di investimento dei clienti. Zacks è probabilmente noto soprattutto per la sua vasta gamma di stime sugli utili per azione (EPS) di consenso. Più recentemente, la società si è spostata in altre aree correlate, inclusi rapporti di ricerca,. riepiloghi di raccomandazioni su vari titoli,. prezzi delle azioni, fondi, grafici e tabelle e una serie di altri strumenti e dati di investimento.
Capire la ricerca sugli investimenti di Zacks
Zacks utilizza un sistema di rating azionario quantitativo che è puramente matematico, il che significa che non sono influenzati dai pregiudizi o dalle preferenze dei singoli analisti. Il sistema di valutazione si basa principalmente su metriche relative agli utili per azione (EPS), come le revisioni degli utili previsti di un'azienda.
Queste valutazioni si basano su ricerche prodotte da società di intermediazione statunitensi. Ogni giorno, l'azienda raccoglie feed di dati elettronici e ricerche stampate su oltre 8.500 società quotate in borsa del Nord America da 185 società di intermediazione. Combinando e aggregando le opinioni di migliaia di analisti, la società è in grado di identificare il consenso degli esperti sul potenziale di guadagno di determinati titoli.
Gradi di Zacks
Un elemento chiave dei prodotti di ricerca Zacks è Zacks Ranks, un insieme di rating di investimento che raggruppa i prodotti azionari in base al loro potenziale di guadagno. Lanciato originariamente per le classifiche azionarie, Zacks Ranks è ora disponibile per fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa e altri veicoli.
Zacks Ranks assegna le azioni in cinque categorie che vanno da "Strong Buy" a "Strong Sell", sulla base dell'analisi aggregata di più valutazioni di intermediazione. Secondo la società, le azioni Zacks "Strong Buy" hanno generato rendimenti medi annuali superiori al 25% e hanno sovraperformato l'S&P 500 in 26 anni su 30.
Zacks Ranks utilizza quattro criteri per valutare il potenziale di guadagno:
Accordo: la misura in cui gli analisti di intermediazione sono unanimi nel valutare il cambiamento nella valutazione di un titolo.
Magnitudo: la dimensione dell'ultimo cambiamento nel consenso degli analisti.
Upside: la differenza tra la variazione stimata, calcolata da Zacks, rispetto alla stima di consenso.
Sorpresa: il verificarsi di sorprese positive sugli utili negli ultimi trimestri.
Queste classifiche si basano sull'intuizione di Len Zacks secondo cui "le revisioni delle stime degli utili sono la forza più potente che incide sui prezzi delle azioni". Quando le stime degli utili di un titolo vengono riviste al rialzo, gli acquirenti istituzionali in genere amplieranno le loro posizioni, incoraggiando così i prezzi di quel titolo. Poiché i grandi acquirenti impiegano molto tempo per ampliare le loro posizioni, un piccolo investitore individuale può trarre rapidamente vantaggio dall'aumento di prezzo previsto.
#1
Zacks Ranks è un sistema che valuta le azioni da uno a cinque. A differenza della maggior parte dei sistemi di valutazione, un grado Zacks n. 1 significa "Acquisto forte".
Zacks contro Morningstar
Zacks Investment Research viene spesso confrontato con Morningstar Inc.,. una società di ricerca sugli investimenti con sede a Chicago che raccoglie dati su fondi comuni di investimento ed ETF. Come Zacks, Morningstar pubblica analisi e valuta i fondi su una scala a cinque livelli.
Tuttavia, le due società adottano approcci diversi alla ricerca sugli investimenti. Mentre Zacks fa affidamento sull'analisi quantitativa della performance del fondo, Morningstar si concentra maggiormente sull'analisi fondamentale. Morningstar utilizza anche una formula matematica proprietaria, basata sulla performance passata, per determinare la posizione di ciascun fondo nella rispettiva categoria. Entrambe le società offrono prodotti gratuiti ea pagamento, con diversi livelli di accesso a ciascun livello.
Esempio di Zacks Investment Research
Zacks elenca diversi casi di previsioni di successo per dimostrare il successo del loro modello di investimento. Un esempio è LSB Industries (LSX), a cui è stato assegnato uno "Strong Buy" nel luglio del 2012 in previsione di un potenziale breakout nei prossimi tre mesi.
Il rating "Strong Buy" indicava che gli analisti di intermediazione avevano rivisto le stime degli utili per LSX ed era probabile che avrebbero continuato a rivedere al rialzo le loro proiezioni. Entro tre mesi, a seguito di diverse revisioni al rialzo, LSX ha restituito il 36% di guadagni agli investitori che hanno utilizzato Zacks Research, rispetto ai rendimenti del 5% dell'S&P 500.
La linea di fondo
Zacks Investment Research è una delle tante aziende che pubblicano dati e analisi di fondi comuni di investimento, azioni e altri veicoli di investimento. Tuttavia, Zacks si distingue per il suo approccio quantitativo unico, incentrato sulle stime degli utili riviste come chiave per identificare i titoli con performance forti. Poiché gli analisti di intermediazione tendono ad essere estremamente prudenti quando si tratta di rivedere le proprie stime, queste revisioni possono essere indicatori di una forte performance futura.
Mette in risalto
La società è nota per "Zacks Ranks", valutazioni delle azioni su una scala da uno a cinque. Un grado #1 significa "Acquisto forte".
Zacks Investment Research è una società americana che produce ricerca indipendente e contenuti di investimento.
Oltre a "Zacks Ranks" per i prezzi delle azioni, la società ha introdotto anche i rating per i fondi comuni di investimento e gli ETF.
Zacks Research è nota per la sua attenzione alle revisioni delle stime degli utili, che Len Zacks ha descritto come "la forza più potente che incide sui prezzi delle azioni".
Zacks è stata fondata nel 1978 da Len Zacks, un Ph.D. studioso del MIT.
FAQ
Quanto costa Zacks Stock Screener?
Gli schermi Premium Zacks sono disponibili con un abbonamento premium, al prezzo di $ 249 all'anno. Questo prodotto è disponibile anche per livelli superiori, con prezzi che vanno fino a $ 2995 all'anno.
Qual è la classifica ETF di Zacks?
Zacks ETF Rank è un sistema di classificazione simile che cerca di identificare i fondi negoziati in borsa con prospettive favorevoli per un anno. Queste classifiche si basano su un'ampia gamma di parametri quantitativi, come Expense ratio, momentum, rendimenti e le attività contenute in ciascun ETF.
Qual è la classifica del settore di Zacks?
Lo Zacks Industry Rank è il Rank Zacks medio di tutte le aziende in uno specifico settore industriale. Questa metrica può essere utilizzata per identificare condizioni favorevoli a livello di settore che potrebbero avvantaggiare aziende simili.
Qual è la classifica del fondo comune di Zacks?
Lo Zacks Mutual Fund Rank è un rating che viene applicato ai fondi comuni di investimento, nello stesso modo in cui gli Zacks Rank vengono assegnati ai singoli titoli. Ogni trimestre, il dipartimento di ricerca quantitativa di Zacks calcola un rating per 19.000 diversi fondi comuni di investimento, in base allo Zacks Rank medio delle azioni detenute da ciascun fondo, nonché ad altri fattori quantitativi.
Che cos'è Zacks Stock Screener?
Stock Screener è un prodotto a pagamento di Zacks Investment Research che consente a un investitore di ordinare e cercare azioni in base a parametri desiderabili, come variazioni di prezzo, dividendi o ritorno sull'investimento. In linea con la loro attenzione alle stime degli utili, Zacks Stock Screener consente anche agli investitori di ordinare le azioni in base al loro Zacks Rank e alle modifiche ai loro guadagni per azione.
