peraturan 2%.
Apakah Peraturan 2%?
Peraturan 2% ialah strategi pelaburan di mana pelabur mempertaruhkan tidak lebih daripada 2% daripada modal tersedia mereka pada mana-mana perdagangan tunggal. Untuk melaksanakan peraturan 2%, pelabur mesti mengira jumlah 2% daripada modal dagangan mereka yang tersedia: ini dirujuk sebagai modal berisiko (CaR). Yuran pembrokeran untuk membeli dan menjual saham hendaklah diambil kira dalam pengiraan untuk menentukan jumlah maksimum modal yang dibenarkan kepada risiko. Risiko maksimum yang dibenarkan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah henti rugi untuk menentukan bilangan saham yang boleh dibeli.
Bagaimana Peraturan 2% Berfungsi
Peraturan 2% ialah sekatan yang dikenakan oleh pelabur ke atas aktiviti dagangan mereka untuk kekal dalam parameter pengurusan risiko yang ditetapkan. Sebagai contoh, pelabur yang menggunakan peraturan 2% dan mempunyai akaun dagangan $100,000, berisiko tidak lebih daripada $2,000–atau 2% daripada nilai akaun–pada pelaburan tertentu. Dengan mengetahui berapa peratusan modal pelaburan yang mungkin berisiko, pelabur boleh bekerja ke belakang untuk menentukan jumlah bilangan saham untuk dibeli. Pelabur juga boleh menggunakan pesanan henti rugi untuk mengehadkan risiko penurunan.
Sekiranya keadaan pasaran berubah, pelabur boleh melaksanakan perintah henti untuk mengehadkan pendedahan penurunan mereka kepada kerugian yang hanya mewakili 2% daripada jumlah modal dagangan mereka. Walaupun seorang peniaga mengalami sepuluh kerugian berturut-turut, menggunakan strategi pelaburan ini, mereka hanya akan menurunkan akaun mereka sebanyak 20%. Peraturan 2% boleh digunakan dalam kombinasi dengan strategi pengurusan risiko lain untuk membantu mengekalkan modal pedagang. Sebagai contoh, pelabur boleh berhenti berdagang untuk bulan tersebut jika jumlah maksimum modal yang dibenarkan yang mereka sanggup risikokan telah dipenuhi.
Menggunakan Peraturan 2% dengan Pesanan Henti Kerugian
Katakan bahawa seorang peniaga mempunyai akaun dagangan $50,000 dan ingin berdagang Apple, Inc. (AAPL). Menggunakan peraturan 2%, peniaga boleh mempertaruhkan $1,000 modal ($50,000 x 0.02%). Jika AAPL berdagang pada $170 dan peniaga ingin menggunakan henti rugi $15, mereka boleh membeli 67 saham ($1,000 / $15). Jika terdapat caj komisen pusingan pusingan $25, peniaga boleh membeli 65 saham ($975 / $15).
Dalam amalan, peniaga juga mesti mempertimbangkan kos gelinciran dan risiko jurang. Ini boleh mengakibatkan kejadian yang menjadikan potensi kerugian jauh lebih besar daripada 2%. Sebagai contoh, jika peniaga memegang kedudukan AAPL semalaman dan ia dibuka pada $140 pada hari berikutnya selepas pengumuman pendapatan, ini akan mengakibatkan kerugian sebanyak 4% ($1,000 / $30).
##Sorotan
Pesanan henti rugi boleh dilaksanakan untuk mengekalkan ambang risiko peraturan 2% apabila keadaan pasaran berubah.
Untuk menggunakan peraturan 2%, pelabur mesti terlebih dahulu menentukan modal tersedia mereka, dengan mengambil kira sebarang yuran atau komisen masa hadapan yang mungkin timbul daripada dagangan.
Peraturan 2% ialah strategi pelaburan di mana pelabur mempertaruhkan tidak lebih daripada 2% daripada modal tersedia mereka pada mana-mana perdagangan tunggal.
