Zapasy o dużej wartości

Czym są akcje o dużej kapitalizacji? Ilu tam jest?

Rozmiar oznacza wszystko na Wall Street: im większa firma, tym bardziej wartościowa jest postrzegana przez opinię publiczną. Spółki o dużej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową od 10 do 200 miliardów dolarów; są to firmy takie jak McDonalds (MCD), T-Mobile (TMUS) i Dow Chemical (DOW), które są powszechnie znane, ponieważ produkują produkty i usługi, z których korzystamy na co dzień.

Akcje o dużej kapitalizacji są również określane jako niebieskie żetony,. ponieważ jeśli kiedykolwiek grałeś w pokera, wiesz, że niebieskie żetony do pokera są najbardziej wartościowe.

Jako podstawa wielu portfeli typu „kup i trzymaj”, akcje o dużej kapitalizacji reprezentują firmy o ugruntowanej pozycji, prowadzące zdywersyfikowaną, globalną działalność i wykazujące historię stabilnego wzrostu zysków. Udowodnili, że potrafią wytrzymać zmienność rynku,. a wielu z nich oferuje dywidendę,. która jest częścią ich zysków wysyłaną bezpośrednio do akcjonariuszy.

Spółki o dużej kapitalizacji mogą nie mieć potencjału wybuchowego , jak akcje spółek o małej kapitalizacji,. ale wiążą się z mniejszym ryzykiem. I podczas gdy na Wall Street działają firmy wszelkich form i rozmiarów, lwia część indeksów giełdowych należy do zaledwie kilku spółek o dużej kapitalizacji: osiemdziesiąt procent indeksu S&P 500 to spółki o dużej kapitalizacji, podobnie jak połowa jego składników. w indeksie Dow Jones Industrial Average (druga połowa jest jeszcze większa). To sprawia, że spółki o dużej kapitalizacji są łatwo zbywalne, a także są preferowanym instrumentem wielu inwestorów instytucjonalnych.

Co to jest kapitalizacja rynkowa? Gdzie pasują duże czapki?

Inwestorzy wykorzystują kapitalizację rynkową do oceny wartości firmy, ponieważ daje im to łatwy sposób na porównanie spółek o różnych cenach akcji.

Aby obliczyć kapitalizację rynkową firmy, wystarczy pomnożyć aktualną cenę jednej akcji przez liczbę akcji pozostających w obrocie.

Oto tabela akcji podzielonych na kategorie według kapitalizacji rynkowej:

TTT

Chociaż spółki o dużych kapitalizacjach nie są tak duże, jak wielkie spółki, jest ich znacznie więcej – a niektórzy twierdzą, że w przeciwieństwie do wielkich spółek, spółki o dużej kapitalizacji wciąż mają miejsce na wzrost.

Dlaczego akcje o dużej kapitalizacji są mniej niestabilne?

Żadne akcje nie są odporne na zawirowania na Wall Street: wszystkie akcje rosną i spadają zgodnie z ogólnymi warunkami gospodarczymi, takimi jak inflacja lub recesja ; większość akcji będzie cieszyć się aprecjacją w górę podczas hossy , a żadna z nich nie jest odporna na ekstremalne wyprzedaże, jeśli utkną w bańce aktywów.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy mogą spojrzeć na wielkość i wartość akcji, aby zilustrować, jak ryzykowne jest to jako inwestycja. Ponieważ spółki o dużej kapitalizacji mają po swojej stronie zarówno wielkość, jak i wycenę, często podejmują niektóre z najbezpieczniejszych wyborów inwestycyjnych poza papierami wartościowymi o stałym dochodzie, takimi jak papiery skarbowe i obligacje.

Powody są trzy:

1. Spółki o dużej kapitalizacji to zazwyczaj dojrzałe spółki. Działają już od jakiegoś czasu — w końcu ich udział w rynku nie wzrósł z dnia na dzień do miliardów.

2. Spółki o dużej kapitalizacji oferują stały wzrost zysków, co oznacza, że ich działalność jest finansowo zdrowa i przejrzysta

3. Ponadto wiele spółek o dużej kapitalizacji oferuje dywidendę, która może działać jak zawór bezpieczeństwa na niespokojnych rynkach

A ponieważ spółki o dużej kapitalizacji są popularnym wyborem inwestycyjnym dla wielu inwestorów, doświadczają wysokiej płynności,. co oznacza, że akcje można łatwo kupować i sprzedawać.

Wszystkie te rzeczy oznaczają mniejszą zmienność.

Kiedy akcje o dużej kapitalizacji mają się dobrze?

Często inwestowanie sprowadza się do kwestii ryzyka i nagrody.

Inwestowanie w spółki o małej kapitalizacji pozwala inwestorom skorzystać z premii za ryzyko, co oznacza, że im bardziej ryzykowne aktywa, tym wyższy potencjalny zwrot. Spółki o małej kapitalizacji mają zazwyczaj więcej możliwości rozwoju i ekspansji, a niektórzy inwestorzy uważają, że przewyższa to komfort i przewidywalność inwestowania w większe spółki.

Ale jakie ryzyko jest skłonny podjąć inwestor, aby zyskać ponadprzeciętny zysk? Tak jak spółki o małej kapitalizacji wykazują potencjał do wzrostu w niebo, równie szybko mogą obserwować, jak ich zyski spadają, gdy rynek kieruje się na południe.

Z drugiej strony spółki o dużej kapitalizacji to bardziej ugruntowane spółki, które wykazały stabilny wzrost, więc chociaż zysk może nie być tak soczysty, zazwyczaj mają one znacznie niższy profil ryzyka, co czyni je atrakcyjną inwestycją na prawie każdym etapie cyklu rynkowego .

Czy duże kapitalizacje są przewartościowane?

Jak rozpoznać, że firma o dużej kapitalizacji jest przewartościowana? Nie wszystkie akcje mają więcej miejsca na eksploatację. Inwestorzy powinni zawsze zwracać uwagę na podstawy akcji i brać pod uwagę stosunek ceny do zysku oraz wartość przedsiębiorstwa,. które mierzą aktualne ceny akcji z dochodami.

Jak mogę kupić duże kapitaliki? Jakie akcje o dużej kapitalizacji można kupić teraz?

Inwestorzy mogą kupować akcje spółek o dużej kapitalizacji za pośrednictwem brokera internetowego, takiego jak Charles Schwab, TD Ameritrade czy Robinhood. Spółki o dużej kapitalizacji można również kupić w ramach funduszu inwestycyjnego lub w funduszu giełdowym, który śledzi indeks giełdowy.

Jakie są dziś jedne z najlepszych transakcji z dużymi kapitalizacjami? TheStreet.com właśnie opublikował swoją listę 20 najlepszych funduszy inwestycyjnych o dużej kapitalizacji.

I podczas gdy inflacja osiąga nowe szczyty, a zakłócenia w łańcuchu dostaw dziesiątkują zyski, Dan Weil z TheStreet przypomina inwestorom, jak ważne jest, aby pamiętać, że ceny akcji nie zawsze śledzą wyniki firmy.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Podobnie jak wszystkie akcje wartościowe, inwestorzy powinni jednak uważać na pułapki wartości i pogarszające się wyniki finansowe, które są odpowiedzialne za niedowartościowanie.

• Akcje o dużej wartości odnoszą się do spółek o dużej kapitalizacji (kapitalizacja rynkowa przekraczająca 10 miliardów USD), a także do akcji.

• Akcje o dużej wartości to często dojrzałe i stabilne spółki, które regularnie wypłacają dywidendy, atrakcyjne dla inwestorów o niższym ryzyku.