认证基金专家 (CFS)

什么是认证基金专家 (CFS)？

共同基金和共同基金行业的专业知识而获得了商业与金融协会 (IBF) 的认证。指定的要求包括通过认证基金专家考试。认证基金专家考试是共同基金行业中最古老的认证名称之一。

认证基金专家接受 IBF 的考试培训，IBF 是 CFS 名称的创建者和发行者。 IBF 成立于 1988 年，并于同年获得 CFS 称号。 CFS 允许经纪人、基金经理和会计师等专业人士就共同基金提供当代投资建议。

IBF 还提供其他行业认证，包括以下领域的认证：认证年金专家、认证房地产和信托专家、认证税务专家、认证收入专家、社会保障和医疗保险认证、另类投资认证、离婚认证和硕士金融服务科学。

经认证的金融专家证书通常由在金融行业工作的个人获得，例如个人财务顾问、会计师、银行家、经纪人、资金经理和经认证的财务规划师。

获得认证的基金专家证书可以使分析师与众不同，因为他们可以通过额外的认证来显示更多的专业知识。

CFS 认证为金融服务专业人士提供所需的额外专业知识，帮助客户了解哪种共同基金最适合他们的特定需求。该指定并未许可个人买卖共同基金。同时， Series 6 许可证是许多认证基金专家在日常业务交易中拥有和使用的不同许可方面。系列 6 许可证允许专业人士为他们的客户买卖基金，这对金融行业很有帮助。

CFS 考试旨在为专家提供有关共同基金、交易所交易基金 (ETF)、房地产投资信托 (REIT)、封闭式基金和其他类似投资产品的当前市场信息。它还包括有关高级基金分析和基金选择、资产分配、投资组合构建、风险管理、税收和遗产规划的材料。

在参加考试之前，个人必须具有学士学位或 2,000 小时的金融服务工作经验。由 IBF 提供的六模块自学课程也是先决条件。 IBF 估计个人可以在大约 15 周内完成认证，尽管他们在注册该计划后有一年的时间完成课程。 CFS 认证需要完成三门有监考的在线考试和一个案例研究。

该认证可以从 IBF 获得，价格为 1,365 美元。总费用包括注册、学费、教科书、复习题、练习考试、参考表、运输、期末考试、案例研究和文凭。

认证基金专家还必须满足继续教育要求。 IBF 还提供继续教育，旨在为专业人士提供对当代投资工具和市场实践的认识的优势。为了跟上要求，认证基金专家必须每两年完成 30 小时的继续教育。

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