Löggiltur sjóðssérfræðingur (CFS)
Hvað er löggiltur sjóðssérfræðingur (CFS)?
Löggiltur sjóðasérfræðingur (CFS) hefur hlotið vottun frá Institute of Business & Finance (IBF) fyrir sérfræðiþekkingu sína á verðbréfasjóðum og verðbréfasjóðaiðnaði. Kröfur fyrir tilnefningu fela í sér að standast prófið með löggiltum sjóðssérfræðingi. Prófið með löggiltum sjóðssérfræðingum er ein elsta vottunarheitið í verðbréfasjóðaiðnaðinum.
Skilningur á löggiltum sjóðssérfræðingi
Löggiltir sjóðssérfræðingar fá þjálfun fyrir prófið frá IBF, sem er skapari og útgefandi CFS tilnefningar. IBF var stofnað árið 1988 og þróaði CFS tilnefninguna sama ár. CFS gerir sérfræðingum, svo sem miðlarum, peningastjórum og endurskoðendum, kleift að bjóða upp á nútímalega fjárfestingarráðgjöf um verðbréfasjóði.
IBF býður einnig upp á aðrar vottanir í iðnaði, þar á meðal þær á eftirfarandi sviðum: löggiltur lífeyrissérfræðingur, löggiltur sérfræðingur í búum og fjárvörslu, löggiltur skattasérfræðingur, löggiltur tekjusérfræðingur, almannatrygginga- og heilsugæsluvottun, vottun um óhefðbundnar fjárfestingar,. skilnaðarvottun og meistaragráðu í Vísindi í fjármálaþjónustu.
Löggiltir fjármálasérfræðingar eru venjulega fengnir af einstaklingum sem starfa í fjármálageiranum, svo sem persónulegum fjármálaráðgjöfum, endurskoðendum, bankamönnum, miðlarum, peningastjórum og löggiltum fjármálaskipuleggjendum.
Að fá vottað sjóðssérfræðingsvottorð getur aðgreint greiningaraðila með því að veita þeim viðbótarvottun til að sýna aukna sérfræðiþekkingu.
Löggiltur sjóðssérfræðingur á móti seríu 6
CFS vottunin veitir fagfólki í fjármálaþjónustu þá viðbótarþekkingu sem þarf til að ráðleggja viðskiptavinum hvaða verðbréfasjóðir henta best sínum þörfum. Útnefningin veitir ekki einstaklingum leyfi til að kaupa eða selja verðbréfasjóði. Á sama tíma er sería 6 leyfið annar leyfisþáttur sem margir löggiltir sjóðssérfræðingar hafa og nota í daglegum viðskiptum sínum. A Series 6 leyfi gerir fagfólki kleift að kaupa og selja sjóðina fyrir viðskiptavini sína og er gagnlegt að hafa í fjármálageiranum.
Kröfur fyrir löggiltan sjóðssérfræðing
CFS prófið er hannað til að veita sérfræðingum núverandi markaðsupplýsingar um verðbréfasjóði, kauphallarsjóði (ETF), fasteignafjárfestingarsjóði (REIT), lokaða sjóði og önnur svipuð fjárfestingarframboð. Þar er einnig að finna efni um háþróaða sjóðagreiningu og sjóðsval, eignaúthlutun, eignasöfnun, áhættustýringu, skatta og búsáætlanagerð.
Einstaklingar verða að hafa bakkalárgráðu eða 2.000 stunda starfsreynslu í fjármálaþjónustu áður en þeir taka prófið. Sex eininga sjálfsnám á vegum IBF er einnig skilyrði. IBF áætlar að einstaklingar geti lokið vottuninni á um það bil 15 vikum, þó að þeir fái eitt ár til að ljúka námskeiðinu þegar þeir hafa skráð sig í námið. CFS vottunin krefst þriggja prófunarprófa á netinu og tilviksrannsóknar til að ljúka.
Vottunina er hægt að fá frá IBF fyrir $1,365. Heildarkostnaður innifelur skráningu, kennslu, kennslubækur, yfirlitsspurningar, æfingapróf, uppflettiblöð, sendingu, lokapróf, dæmisögu og prófskírteini.
Löggiltir sjóðssérfræðingar verða einnig að uppfylla kröfur um endurmenntun. Endurmenntun er einnig kynnt af IBF, sem leitast við að bjóða fagfólki forskot í meðvitund um nútíma fjárfestingartæki og markaðshætti. Til að standast kröfur þurfa löggiltir sjóðssérfræðingar að ljúka 30 stunda endurmenntun á tveggja ára fresti.
Hápunktar
Áður en hann tekur prófið verður væntanlegur CFS að hafa BA gráðu eða 2.000 tíma starfsreynslu í fjármálaþjónustugeiranum og hafa lokið IBF sjálfsnámi sem samanstendur af sex einingum.
Löggiltir sjóðasérfræðingar geta verið endurskoðendur, bankamenn, miðlarar, peningastjórar, persónulegir fjármálaráðgjafar og aðrir sérfræðingar innan fjármálageirans.
Auk þess að hafa skírteini þurfa löggiltir sjóðssérfræðingar að uppfylla 30 stunda nám á tveggja ára fresti.
Löggiltur sjóðssérfræðingur er sérfræðingur í fjármálageiranum með löggildingu í að veita verðbréfasjóðum aðstoð.
Til þess að verða löggiltur sjóðssérfræðingur þarf að afla vottorðs frá Viðskipta- og fjármálastofnun (IBF).
