Certified Fund Specialist (CFS)
Mikä on Certified Fund Specialist (CFS)?
Sertifioitu rahastoasiantuntija (CFS) on saanut Institute of Business & Financen (IBF) sertifikaatin asiantuntijuudestaan sijoitusrahastoissa ja sijoitusrahastoalalla. Nimeämisen edellytyksiin kuuluu rahastoasiantuntijan sertifioidun kokeen läpäiseminen. Sertifioitu rahastoasiantuntijakoe on yksi rahastoalan vanhimmista sertifiointinimikkeistä.
Sertifioidun rahastoasiantuntijan ymmärtäminen
Sertifioidut rahastoasiantuntijat saavat kokeen koulutuksen IBF:ltä, joka on CFS-merkinnän luoja ja myöntäjä. IBF perustettiin vuonna 1988 ja kehitti CFS-nimityksen samana vuonna. CFS:n avulla ammattilaiset, kuten välittäjät, rahanhoitajat ja kirjanpitäjät, voivat tarjota nykyaikaista sijoitusneuvontaa sijoitusrahastoista.
IBF tarjoaa myös muita alan sertifiointeja, mukaan lukien seuraavilla aloilla: sertifioitu annuiteettiasiantuntija, sertifioitu kiinteistö- ja trustiasiantuntija, sertifioitu veroasiantuntija, sertifioitu tuloasiantuntija, sosiaaliturva- ja lääketieteellinen sertifiointi, vaihtoehtoisten sijoitusten sertifiointi, avioerotodistus ja maisteri Tiede rahoituspalveluista.
Sertifioidut talousasiantuntijatodistukset saavat yleensä rahoitusalalla työskentelevät henkilöt, kuten henkilökohtaiset talousneuvojat, kirjanpitäjät, pankkiirit, välittäjät, rahanhoitajat ja sertifioidut taloussuunnittelijat.
Sertifioidun rahastoasiantuntijatodistuksen hankkiminen voi erottaa analyytikot muista antamalla heille lisäsertifikaatti, joka osoittaa lisätuntemusta.
Certified Fund Specialist vs. Series 6
CFS-sertifiointi antaa finanssipalvelualan ammattilaisille lisäosaamista, jota tarvitaan neuvomaan asiakkaita, mitkä sijoitusrahastot sopivat parhaiten heidän erityistarpeisiinsa. Nimitys ei oikeuta yksityishenkilöitä ostamaan tai myymään sijoitusrahastoja. Samaan aikaan Series 6 -lisenssi on erilainen lisensointinäkökohta, jota monet sertifioidut rahastoasiantuntijat käyttävät ja käyttävät päivittäisessä liiketoiminnassaan. Series 6 -lisenssi antaa ammattilaisille mahdollisuuden ostaa ja myydä varoja asiakkailleen, ja se on hyödyllinen rahoitusalalla.
Sertifioidun rahastoasiantuntijan vaatimukset
CFS-koe on suunniteltu tarjoamaan asiantuntijoille ajankohtaista markkinatietoa sijoitusrahastoista, pörssirahastoista (ETF), kiinteistösijoitusrahastoista (REIT), suljetuista rahastoista ja muista vastaavista sijoitustarjouksista. Se sisältää myös materiaalia edistyneestä rahastoanalyysistä ja rahastojen valinnasta, omaisuuden allokaatiosta, salkun rakentamisesta, riskienhallinnasta, verotuksesta ja kiinteistösuunnittelusta.
Henkilöllä tulee olla kandidaatin tutkinto tai 2 000 tunnin työkokemus taloushallinnon palveluista ennen kokeen suorittamista. Edellytyksenä on myös IBF:n tarjoama kuuden moduulin itseopiskeluohjelma. IBF arvioi, että henkilöt voivat suorittaa sertifioinnin noin 15 viikossa, vaikka heille annetaan yksi vuosi kurssin suorittamiseen sen jälkeen, kun he ovat ilmoittautuneet ohjelmaan. CFS-sertifiointi vaatii kolme valvottua verkkokoetta ja tapaustutkimuksen suorittamista.
Sertifikaatin voi saada IBF:ltä hintaan 1 365 dollaria. Kokonaishinta sisältää rekisteröinnin, opetuksen, oppikirjat, arvostelukysymykset, harjoituskokeet, viitelomakkeet, toimituksen, loppukokeet, tapaustutkimuksen ja tutkintotodistuksen.
Sertifioitujen rahastoasiantuntijoiden on täytettävä myös jatkokoulutusvaatimukset. Täydennyskoulutusta esittelee myös IBF, joka pyrkii tarjoamaan ammattilaisille etulyöntiaseman tietoisuudessa nykyaikaisista sijoitustyökaluista ja markkinakäytännöistä. Vaatimusten mukaisesti sertifioitujen rahastoasiantuntijoiden on suoritettava 30 tuntia täydennyskoulutusta kahden vuoden välein.
Kohokohdat
Ennen kokeen suorittamista tulevalla CFS:llä tulee olla kandidaatin tutkinto tai 2 000 tunnin työkokemus rahoituspalvelualalta ja IBF:n itseopiskeluohjelma, joka koostuu kuudesta moduulista.
Sertifioituja rahastoasiantuntijoita voivat olla kirjanpitäjät, pankkiirit, välittäjät, rahanhoitajat, henkilökohtaiset rahoitusneuvojat ja muut rahoitusalan ammattilaiset.
Sertifioitujen rahastoasiantuntijoiden tulee suorittaa todistuksen lisäksi 30 tunnin koulutus joka toinen vuosi.
Sertifioitu rahastoasiantuntija on rahoitusalan ammattilainen, joka on sertifioitu tarjoamaan sijoitusrahastoapua.
Sertifioiduksi rahastoasiantuntijaksi tulee hankkia Institute of Business & Financen (IBF) sertifikaatti.
