Certifierad fondspecialist (CFS)
Vad är en certifierad fondspecialist (CFS)?
En certifierad fondspecialist (CFS) har fått en certifiering från Institute of Business & Finance (IBF) för sin expertis inom fonder och fondbranschen. Krav för beteckningen inkluderar godkänd certifierad fondspecialistexamen. Den certifierade fondspecialistexamen är en av de äldsta certifieringsbeteckningarna i fondbranschen.
Förstå Certified Fund Specialist
Certifierade fondspecialister får utbildning för provet från IBF, som är skaparen och utfärdaren av CFS-beteckningen. IBF grundades 1988 och utvecklade CFS-beteckningen samma år. CFS tillåter proffs, såsom mäklare, penningförvaltare och revisorer, att erbjuda modern investeringsrådgivning om fonder.
IBF erbjuder också andra branschcertifieringar, inklusive de inom följande områden: certifierad livränta specialist, certifierad fastighets- och trustspecialist, certifierad skattespecialist, certifierad inkomstspecialist, Social Security and Medicare-certifiering, alternativ investeringscertifiering,. skilsmässacertifiering och en Master of Vetenskap inom finansiella tjänster.
Certifierade finansiella specialistcertifieringar erhålls vanligtvis av personer som arbetar i finansbranschen, såsom personliga finansiella rådgivare, revisorer, bankirer, mäklare, penningförvaltare och certifierade finansplanerare.
Att få ett certifierat fondspecialistcertifikat kan särskilja analytiker genom att ge dem en ytterligare certifiering för att visa ökad expertis.
Certifierad fondspecialist kontra serie 6
CFS-certifieringen ger finansiell tjänstemän den ytterligare expertis som behövs för att ge råd till kunder om vilka fonder som bäst passar deras specifika behov. Beteckningen ger inte individer licens att köpa eller sälja fonder. Samtidigt är Series 6-licensen en annan licensaspekt som många certifierade fondspecialister har och använder i sina dagliga affärsaffärer. En serie 6-licens tillåter proffs att köpa och sälja medlen åt sina kunder och är bra att ha i finansbranschen.
Krav för den certifierade fondspecialisten
CFS-provet är utformat för att ge specialister aktuell marknadsinformation om fonder, börshandlade fonder (ETF), fastighetsinvesteringsfonder (REIT), slutna fonder och andra liknande investeringserbjudanden. Den innehåller också material om avancerad fondanalys och fondval, tillgångsallokering, portföljkonstruktion, riskhantering, skatter och fastighetsplanering.
Individer måste ha en kandidatexamen eller 2 000 timmars arbetslivserfarenhet inom finansiella tjänster innan de tar provet. Ett självstudieprogram på sex moduler som tillhandahålls av IBF är också en förutsättning. IBF uppskattar att individer kan slutföra certifieringen på cirka 15 veckor, även om de får ett år på sig att slutföra kursen när de väl har registrerats i programmet. CFS-certifieringen kräver tre proctored, online-tentor och en fallstudie för att slutföras.
Certifieringen kan erhållas från IBF för $1 365. Den totala kostnaden inkluderar registrering, undervisning, läroböcker, granskningsfrågor, övningsprov, referensblad, frakt, slutproven, fallstudie och ett diplom.
Certifierade fondspecialister måste också uppfylla kraven på fortbildning. Fortbildning presenteras också av IBF, som strävar efter att erbjuda proffs en fördel i medvetenheten om samtida investeringsverktyg och marknadspraxis. För att hålla jämna steg med kraven måste certifierade fondspecialister genomföra 30 timmars fortbildning vartannat år.
Höjdpunkter
Innan han tar provet måste en blivande CFS ha en kandidatexamen eller 2 000 timmars arbetslivserfarenhet inom finansbranschen och ha genomfört IBF-självstudieprogrammet som består av sex moduler.
Certifierade fondspecialister kan vara revisorer, bankirer, mäklare, penningförvaltare, personliga finansiella rådgivare och andra yrkesverksamma inom finansbranschen.
– Utöver att inneha certifikat ska certifierade fondspecialister genomföra 30 timmars utbildning vartannat år.
- En certifierad fondspecialist är en yrkesman inom finansbranschen som är certifierad i att tillhandahålla fondstöd.
– För att bli certifierad fondspecialist krävs att ett certifikat skaffas från Institute of Business & Finance (IBF).
