Sertifisert fondsspesialist (CFS)
Hva er en sertifisert fondsspesialist (CFS)?
En sertifisert fondsspesialist (CFS) har mottatt en sertifisering fra Institute of Business & Finance (IBF) for sin ekspertise innen verdipapirfond og aksjefondsbransjen. Krav til betegnelsen inkluderer bestått eksamen for sertifisert fondsspesialist. Den sertifiserte fondsspesialisteksamenen er en av de eldste sertifiseringsbetegnelsene i verdipapirfondsbransjen.
Understanding Certified Fund Specialist
Sertifiserte fondsspesialister får opplæring til eksamen fra IBF, som er skaperen og utstederen av CFS-betegnelsen. IBF ble grunnlagt i 1988 og utviklet CFS-betegnelsen samme år. CFS lar fagfolk, som meglere, pengeforvaltere og regnskapsførere, tilby moderne investeringsråd om verdipapirfond.
IBF tilbyr også andre industrisertifiseringer, inkludert de innen følgende områder: sertifisert livrentespesialist, sertifisert eiendoms- og trustspesialist, sertifisert skattespesialist, sertifisert inntektsspesialist, Social Security and Medicare-sertifisering, alternativ investeringssertifisering,. skilsmissesertifisering og en Master of Vitenskap i finansielle tjenester.
Sertifiserte finansspesialistsertifiseringer oppnås vanligvis av personer som jobber i finansbransjen, for eksempel personlige økonomiske rådgivere, regnskapsførere, bankfolk, meglere, pengeforvaltere og sertifiserte finansplanleggere.
Å få et sertifisert fondsspesialistsertifikat kan skille analytikere ved å gi dem en ekstra sertifisering for å vise ekstra ekspertise.
Sertifisert fondsspesialist vs. Series 6
CFS-sertifiseringen gir fagfolk innen finanstjenester den ekstra ekspertisen som trengs for å gi råd til kunder om hvilke verdipapirfond som best passer deres spesielle behov. Betegnelsen gir ikke enkeltpersoner lisens til å kjøpe eller selge aksjefond. I mellomtiden er Series 6-lisensen et annet lisensieringsaspekt som mange sertifiserte fondsspesialister har og bruker i sine daglige forretninger. En serie 6-lisens lar fagfolk kjøpe og selge midlene for sine kunder og er nyttig å ha i finansbransjen.
Krav til den sertifiserte fondsspesialisten
CFS-eksamenen er utformet for å gi spesialister aktuell markedsinformasjon om aksjefond, børshandlede fond (ETF), eiendomsinvesteringsfond (REIT), lukkede fond og andre lignende investeringstilbud. Det inkluderer også materiale om avansert fondsanalyse og fondsvalg, aktivaallokering, porteføljekonstruksjon, risikostyring, skatter og eiendomsplanlegging.
Enkeltpersoner må ha en bachelorgrad eller 2000 timers arbeidserfaring innen finanstjenester før de tar eksamen. Et seks-modulers selvstudieprogram levert av IBF er også en forutsetning. IBF anslår at enkeltpersoner kan fullføre sertifiseringen på omtrent 15 uker, selv om de får ett år på seg til å fullføre kurset når de er registrert i programmet. CFS-sertifiseringen krever tre proctored, online eksamener og en case-studie for fullføring.
Sertifiseringen kan fås fra IBF for $1,365. Den totale kostnaden inkluderer registrering, undervisning, lærebøker, gjennomgangsspørsmål, praksiseksamener, referanseark, frakt, avsluttende eksamener, casestudie og et vitnemål.
Sertifiserte fondsspesialister må også oppfylle krav til etterutdanning. Videreutdanning presenteres også av IBF, som søker å tilby fagfolk en fordel i bevisstheten om moderne investeringsverktøy og markedspraksis. For å holde tritt med kravene må sertifiserte fondsspesialister gjennomføre 30 timers etterutdanning annethvert år.
Høydepunkter
– Før avleggelse av eksamen må en potensiell CFS ha en bachelorgrad eller 2000 timers arbeidserfaring i finansnæringen og ha fullført IBF selvstudieprogram bestående av seks moduler.
- Sertifiserte fondsspesialister kan være regnskapsførere, bankfolk, meglere, pengeforvaltere, personlige økonomiske rådgivere og andre fagpersoner innen finansnæringen.
– I tillegg til å inneha fagbrev, skal sertifiserte fondsspesialister gjennomføre 30 timers utdanning annethvert år.
- En sertifisert fondsspesialist er en profesjonell finansnæring som er sertifisert i å yte bistand fra aksjefond.
– For å bli sertifisert fondsspesialist må det erverves et sertifikat fra Institute of Business & Finance (IBF).
