Specialista certificato di fondi (CFS)
Che cos'è un Certified Fund Specialist (CFS)?
Uno specialista in fondi certificati (CFS) ha ricevuto una certificazione dall'Institute of Business & Finance (IBF) per la sua esperienza nei fondi comuni di investimento e nel settore dei fondi comuni di investimento. I requisiti per la designazione includono il superamento dell'esame di specialista in fondi certificati. L'esame di specialista in fondi certificati è una delle più antiche designazioni di certificazione nel settore dei fondi comuni di investimento.
Comprendere lo specialista di fondi certificato
Gli specialisti di fondi certificati ricevono una formazione per l'esame dall'IBF, che è l'ideatore ed emittente della designazione CFS. L'IBF è stata fondata nel 1988 e nello stesso anno ha sviluppato la designazione CFS. Il CFS consente a professionisti, come broker, gestori di denaro e contabili, di offrire consulenza sugli investimenti contemporanei sui fondi comuni di investimento.
L'IBF offre anche altre certificazioni del settore, comprese quelle nelle seguenti aree: specialista certificato di rendite, specialista certificato di proprietà e trust, specialista fiscale certificato, specialista certificato di reddito, certificazione Social Security e Medicare, certificazione di investimento alternativo,. certificazione di divorzio e un Master of La scienza nei servizi finanziari.
Le certificazioni specialistiche finanziarie certificate sono in genere ottenute da individui che lavorano nel settore finanziario, come consulenti finanziari personali, contabili, banchieri, broker, gestori di denaro e pianificatori finanziari certificati.
L'ottenimento di un certificato di specialista in fondi certificato può distinguere gli analisti fornendo loro una certificazione aggiuntiva per dimostrare una maggiore competenza.
Specialista di fondi certificato rispetto alla serie 6
La certificazione CFS fornisce ai professionisti dei servizi finanziari le competenze aggiuntive necessarie per consigliare ai clienti quali fondi comuni di investimento si adattano meglio alle loro esigenze particolari. La designazione non autorizza gli individui ad acquistare o vendere fondi comuni di investimento. Nel frattempo, la licenza della serie 6 è un aspetto di licenza diverso che molti specialisti di fondi certificati hanno e utilizzano nelle loro attività quotidiane. Una licenza di serie 6 consente ai professionisti di acquistare e vendere i fondi per i propri clienti ed è utile avere nel settore finanziario.
Requisiti per lo specialista di fondi certificato
L'esame CFS è progettato per fornire agli specialisti informazioni di mercato attuali su fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa (ETF), fondi di investimento immobiliare (REIT), fondi chiusi e altre offerte di investimento simili. Include anche materiale sull'analisi avanzata dei fondi e sulla selezione dei fondi, sull'asset allocation, sulla costruzione del portafoglio, sulla gestione del rischio, sulle tasse e sulla pianificazione patrimoniale.
Gli individui devono avere una laurea o 2.000 ore di esperienza lavorativa nei servizi finanziari prima di sostenere l'esame. Un prerequisito è anche un programma di autoapprendimento in sei moduli fornito dall'IBF. L'IBF stima che le persone possano completare la certificazione in circa 15 settimane, anche se gli viene concesso un anno per completare il corso una volta iscritti al programma. La certificazione CFS richiede tre esami online supervisionati e un case study per il completamento.
La certificazione può essere ottenuta dall'IBF per $ 1.365. Il costo totale include la registrazione, le tasse scolastiche, i libri di testo, le domande di revisione, gli esami di pratica, i fogli di riferimento, la spedizione, gli esami finali, il case study e un diploma.
Gli specialisti di fondi certificati devono anche soddisfare i requisiti di formazione continua. La formazione continua è presentata anche dall'IBF, che cerca di offrire ai professionisti un vantaggio nella consapevolezza degli strumenti di investimento contemporanei e delle pratiche di mercato. Per stare al passo con i requisiti, gli specialisti di fondi certificati devono completare 30 ore di formazione continua ogni due anni.
Mette in risalto
Prima di sostenere l'esame, un potenziale CFS deve avere una laurea o 2.000 ore di esperienza lavorativa nel settore dei servizi finanziari e aver completato il programma di studio autonomo IBF composto da sei moduli.
Gli specialisti di fondi certificati possono essere contabili, banchieri, broker, gestori di denaro, consulenti finanziari personali e altri professionisti del settore finanziario.
Oltre a possedere un certificato, gli specialisti di fondi certificati devono soddisfare 30 ore di istruzione ogni due anni.
Uno specialista in fondi certificati è un professionista del settore finanziario certificato nel fornire assistenza ai fondi comuni di investimento.
Per diventare uno specialista di fondi certificato, è necessario acquisire un certificato dall'Institute of Business & Finance (IBF).
