Сертифицированный специалист по фондам (CFS)

Что такое сертифицированный специалист по фондам (CFS)?

Сертифицированный специалист по фондам (CFS) получил сертификат Института бизнеса и финансов (IBF) за свой опыт работы с взаимными фондами и индустрией взаимных фондов. Требования для получения звания включают сдачу экзамена сертифицированного специалиста фонда. Экзамен сертифицированного специалиста по фондам является одним из старейших сертификационных обозначений в индустрии взаимных фондов.

Понимание сертифицированного специалиста по фондам

Сертифицированные специалисты фондов проходят подготовку к экзамену в IBF, которая является создателем и эмитентом обозначения CFS. IBF была основана в 1988 году и в том же году разработала обозначение CFS. CFS позволяет профессионалам, таким как брокеры, управляющие капиталом и бухгалтеры, предлагать современные советы по инвестированию в паевые инвестиционные фонды.

IBF также предлагает другие отраслевые сертификаты, в том числе в следующих областях: сертифицированный специалист по аннуитету, сертифицированный специалист по недвижимости и трастам, сертифицированный специалист по налогам, сертифицированный специалист по доходам, сертификация социального обеспечения и медицинского обслуживания, сертификация альтернативных инвестиций,. сертификация развода и степень магистра. Наука в финансовых услугах.

Сертификаты сертифицированных финансовых специалистов обычно получают лица, работающие в финансовой сфере, такие как личные финансовые консультанты, бухгалтеры, банкиры, брокеры, управляющие капиталом и сертифицированные специалисты по финансовому планированию.

Получение сертификата сертифицированного специалиста по фондам может выделить аналитиков, предоставив им дополнительную сертификацию, подтверждающую их дополнительный опыт.

Сертифицированный специалист по фондам по сравнению с Серией 6

Сертификация CFS предоставляет профессионалам финансовых услуг дополнительный опыт, необходимый для консультирования клиентов относительно того, какие взаимные фонды лучше всего соответствуют их конкретным потребностям. Обозначение не дает физическим лицам лицензии на покупку или продажу взаимных фондов. Между тем, лицензия Series 6 — это другой аспект лицензирования, который многие сертифицированные специалисты по фондам имеют и используют в своей повседневной работе. Лицензия Series 6 позволяет профессионалам покупать и продавать средства для своих клиентов и полезна в финансовой сфере.

Требования к сертифицированному специалисту фонда

Экзамен CFS предназначен для предоставления специалистам текущей рыночной информации о взаимных фондах, биржевых фондах (ETF), инвестиционных фондах недвижимости (REIT), закрытых фондах и других подобных инвестиционных предложениях. Он также включает материалы по расширенному анализу и выбору фондов, распределению активов, построению портфеля, управлению рисками, налогам и планированию имущества.

Перед сдачей экзамена лица должны иметь степень бакалавра или 2000 часов опыта работы в сфере финансовых услуг. Предварительным условием также является шестимодульная программа самообучения, предоставляемая IBF. По оценкам IBF, люди могут пройти сертификацию примерно за 15 недель, хотя им дается один год на прохождение курса после регистрации в программе. Сертификация CFS требует трех контролируемых онлайн-экзаменов и тематического исследования для завершения.

Сертификат можно получить в IBF за 1365 долларов. Общая стоимость включает регистрацию, обучение, учебники, контрольные вопросы, практические экзамены, справочные листы, доставку, выпускные экзамены, тематическое исследование и диплом.

Сертифицированные специалисты фонда также должны соответствовать требованиям непрерывного образования. Непрерывное образование также представлено IBF, который стремится дать профессионалам преимущество в понимании современных инструментов инвестирования и рыночных практик. Чтобы не отставать от требований, сертифицированные специалисты фонда должны проходить 30 часов повышения квалификации каждые два года.

Особенности

• Перед сдачей экзамена потенциальный CFS должен иметь степень бакалавра или 2000 часов опыта работы в сфере финансовых услуг и пройти программу самообучения IBF, состоящую из шести модулей.

• Сертифицированными специалистами по фондам могут быть бухгалтеры, банкиры, брокеры, управляющие капиталом, личные финансовые консультанты и другие специалисты финансовой отрасли.

• Помимо наличия сертификата, сертифицированные специалисты фонда должны проходить 30 часов обучения каждые два года.

• Сертифицированный специалист по фондам – это профессионал финансовой индустрии, сертифицированный для оказания помощи взаимным фондам.

• Чтобы стать сертифицированным специалистом по фондам, необходимо получить сертификат Института бизнеса и финансов (IBF).