Certyfikowany Specjalista ds. Funduszy (CFS)
Co to jest certyfikowany specjalista ds. funduszy (CFS)?
Certyfikowany specjalista ds. funduszy (CFS) otrzyma艂 certyfikat Instytutu Biznesu i Finans贸w (IBF) za swoj膮 wiedz臋 fachow膮 w zakresie funduszy inwestycyjnych i bran偶y funduszy inwestycyjnych. Warunkiem wyznaczenia jest zdanie certyfikowanego egzaminu na specjalist臋 ds. funduszy. Certyfikowany egzamin specjalisty ds. funduszy jest jednym z najstarszych certyfikat贸w w bran偶y funduszy inwestycyjnych.
Zrozumienie certyfikowanego specjalisty ds. funduszy
Certyfikowani specjali艣ci funduszy przechodz膮 szkolenie do egzaminu od IBF, kt贸ry jest tw贸rc膮 i emitentem oznaczenia CFS. IBF zosta艂a za艂o偶ona w 1988 roku iw tym samym roku rozwin臋艂a oznaczenie CFS. CFS pozwala profesjonalistom, takim jak brokerzy, zarz膮dzaj膮cy 艣rodkami finansowymi i ksi臋gowi, oferowa膰 wsp贸艂czesne doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych.
IBF oferuje r贸wnie偶 inne certyfikaty bran偶owe, w tym w nast臋puj膮cych obszarach: certyfikowany specjalista ds. rent do偶ywotnich, certyfikowany specjalista ds. nieruchomo艣ci i trust贸w, certyfikowany specjalista ds. podatk贸w, certyfikowany specjalista ds. dochod贸w, certyfikacja ubezpiecze艅 spo艂ecznych i opieki medycznej, certyfikacja inwestycji alternatywnych,. certyfikacja rozwodowa oraz tytu艂 magistra Nauka w us艂ugach finansowych.
Certyfikowane certyfikaty specjalisty finansowego s膮 zazwyczaj uzyskiwane przez osoby pracuj膮ce w bran偶y finansowej, takie jak osobi艣ci doradcy finansowi, ksi臋gowi, bankierzy, maklerzy, mened偶erowie finansowi i certyfikowani plani艣ci finansowi.
Uzyskanie certyfikowanego certyfikatu specjalisty ds. funduszy mo偶e wyr贸偶ni膰 analityk贸w, daj膮c im dodatkowy certyfikat, aby wykaza膰 si臋 dodatkow膮 wiedz膮.
Certyfikowany specjalista ds. funduszy a seria 6
Certyfikacja CFS zapewnia specjalistom ds. us艂ug finansowych dodatkow膮 wiedz臋 niezb臋dn膮 do doradzania klientom, kt贸re fundusze inwestycyjne najlepiej odpowiadaj膮 ich konkretnym potrzebom. Oznaczenie nie uprawnia os贸b fizycznych do kupowania ani sprzedawania funduszy inwestycyjnych. Tymczasem licencja Serii 6 jest innym aspektem licencjonowania, kt贸ry wielu certyfikowanych specjalist贸w ds. funduszy ma i wykorzystuje w swoich codziennych kontaktach biznesowych. Licencja serii 6 pozwala profesjonalistom kupowa膰 i sprzedawa膰 fundusze swoim klientom i jest pomocna w bran偶y finansowej.
Wymagania dla Certyfikowanego Specjalisty ds. Funduszy
Egzamin CFS ma na celu dostarczenie specjalistom aktualnych informacji rynkowych o funduszach inwestycyjnych, funduszach ETF, funduszach powierniczych (REIT), funduszach zamkni臋tych i innych podobnych ofertach inwestycyjnych. Zawiera r贸wnie偶 materia艂y dotycz膮ce zaawansowanej analizy i wyboru funduszy, alokacji aktyw贸w, budowy portfela, zarz膮dzania ryzykiem, podatk贸w i planowania nieruchomo艣ci.
Przed przyst膮pieniem do egzaminu osoby musz膮 mie膰 tytu艂 licencjata lub 2000 godzin do艣wiadczenia w pracy w us艂ugach finansowych. Warunkiem wst臋pnym jest tak偶e sze艣ciomodu艂owy program samokszta艂cenia zapewniany przez IBF. IBF szacuje, 偶e osoby mog膮 uko艅czy膰 certyfikacj臋 w ci膮gu oko艂o 15 tygodni, chocia偶 maj膮 rok na uko艅czenie kursu po zapisaniu si臋 do programu. Certyfikacja CFS wymaga do uko艅czenia trzech nadzorowanych egzamin贸w online oraz studium przypadku.
Certyfikat mo偶na uzyska膰 od IBF za 1365 USD. Ca艂kowity koszt obejmuje rejestracj臋, czesne, podr臋czniki, pytania przegl膮dowe, egzaminy praktyczne, arkusze referencyjne, wysy艂k臋, egzaminy ko艅cowe, studium przypadku i dyplom.
Certyfikowani specjali艣ci ds. funduszy musz膮 r贸wnie偶 spe艂nia膰 wymagania dotycz膮ce kszta艂cenia ustawicznego. Kszta艂cenie ustawiczne jest r贸wnie偶 prezentowane przez IBF, kt贸ry stara si臋 zapewni膰 profesjonalistom przewag臋 w 艣wiadomo艣ci wsp贸艂czesnych narz臋dzi inwestycyjnych i praktyk rynkowych. Aby nad膮偶y膰 za wymaganiami, certyfikowani specjali艣ci ds. funduszy musz膮 co dwa lata uko艅czy膰 30 godzin kszta艂cenia ustawicznego.
Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Przed przyst膮pieniem do egzaminu przysz艂y CFS musi mie膰 tytu艂 licencjata lub 2000 godzin do艣wiadczenia zawodowego w bran偶y us艂ug finansowych oraz uko艅czy膰 program samokszta艂cenia IBF sk艂adaj膮cy si臋 z sze艣ciu modu艂贸w.
Certyfikowani specjali艣ci ds. funduszy mog膮 by膰 ksi臋gowymi, bankierami, brokerami, zarz膮dzaj膮cymi pieni臋dzmi, osobistymi doradcami finansowymi i innymi profesjonalistami z bran偶y finansowej.
Opr贸cz posiadania certyfikatu, certyfikowani specjali艣ci ds. funduszy musz膮 co dwa lata uko艅czy膰 30 godzin nauki.
Certyfikowany specjalista ds. funduszy to profesjonalista z bran偶y finansowej certyfikowany w zakresie udzielania pomocy w zakresie funduszy inwestycyjnych.
Aby zosta膰 certyfikowanym specjalist膮 funduszy, nale偶y uzyska膰 certyfikat Instytutu Biznesu i Finans贸w (IBF).
