Zertifizierter Fondsspezialist (CFS)

Was ist ein Certified Fund Specialist (CFS)?

Ein zertifizierter Fondsspezialist (CFS) hat eine Zertifizierung des Institute of Business & Finance (IBF) für seine Expertise in Investmentfonds und der Investmentfondsbranche erhalten. Voraussetzung für die Ernennung ist das Bestehen der Prüfung zum zertifizierten Fondsspezialisten. Die Prüfung zum zertifizierten Fondsspezialisten ist eine der ältesten Zertifizierungsbezeichnungen in der Investmentfondsbranche.

Zertifizierter Fondsspezialist verstehen

Zertifizierte Fondsspezialisten werden von der IBF, der Urheberin und Herausgeberin der CFS-Bezeichnung, für die Prüfung geschult. Das IBF wurde 1988 gegründet und entwickelte im selben Jahr die Bezeichnung CFS. Das CFS ermöglicht es Fachleuten wie Maklern, Vermögensverwaltern und Wirtschaftsprüfern, eine zeitgemäße Anlageberatung für Investmentfonds anzubieten.

Das IBF bietet auch andere Branchenzertifizierungen an, darunter solche in den folgenden Bereichen: zertifizierter Rentenspezialist, zertifizierter Nachlass- und Treuhandspezialist, zertifizierter Steuerspezialist, zertifizierter Einkommensspezialist, Sozialversicherungs- und Medicare-Zertifizierung, Zertifizierung für alternative Investitionen,. Scheidungszertifizierung und ein Master of Wissenschaft in der Finanzdienstleistung.

Zertifizierte Finanzspezialisten-Zertifizierungen werden in der Regel von Personen erworben, die in der Finanzbranche tätig sind, z. B. persönliche Finanzberater, Buchhalter, Banker, Makler, Vermögensverwalter und zertifizierte Finanzplaner.

Der Erwerb eines Zertifikats zum zertifizierten Fondsspezialisten kann Analysten differenzieren, indem sie ihnen eine zusätzliche Zertifizierung verleihen, um zusätzliches Fachwissen nachzuweisen.

Zertifizierter Fondsspezialist im Vergleich zu Serie 6

Die CFS-Zertifizierung bietet Finanzdienstleistern das zusätzliche Fachwissen, das sie benötigen, um Kunden zu beraten, welche Investmentfonds ihren besonderen Bedürfnissen am besten entsprechen. Die Bezeichnung berechtigt Einzelpersonen nicht zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds. Die Lizenz der Serie 6 ist ein anderer Lizenzierungsaspekt, den viele zertifizierte Fondsspezialisten haben und in ihrem täglichen Geschäft verwenden. Eine Lizenz der Serie 6 ermöglicht es Fachleuten, die Fonds für ihre Kunden zu kaufen und zu verkaufen, und ist in der Finanzbranche hilfreich.

Anforderungen an den Certified Fund Specialist

Die CFS-Prüfung soll Fachleuten aktuelle Marktinformationen über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), Real Estate Investment Trusts (REITs), geschlossene Fonds und andere ähnliche Anlageangebote liefern. Es enthält auch Material zu fortgeschrittener Fondsanalyse und Fondsauswahl, Vermögensallokation, Portfoliokonstruktion, Risikomanagement, Steuern und Nachlassplanung.

Einzelpersonen müssen vor der Prüfung einen Bachelor-Abschluss oder 2.000 Stunden Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich vorweisen können. Ein sechsmoduliges Selbststudienprogramm des IBF ist ebenfalls Voraussetzung. Das IBF schätzt, dass Einzelpersonen die Zertifizierung in ungefähr 15 Wochen abschließen können, obwohl sie ein Jahr Zeit haben, um den Kurs abzuschließen, sobald sie sich für das Programm angemeldet haben. Die CFS-Zertifizierung erfordert drei beaufsichtigte Online-Prüfungen und eine Fallstudie zum Abschluss.

Die Zertifizierung kann beim IBF für 1.365 $ erworben werden. Die Gesamtkosten beinhalten Anmeldung, Unterricht, Lehrbücher, Wiederholungsfragen, Übungsprüfungen, Referenzblätter, Versand, Abschlussprüfungen, Fallstudie und ein Diplom.

Zertifizierte Fondsspezialisten müssen zudem Weiterbildungsanforderungen erfüllen. Weiterbildung wird auch vom IBF angeboten, das versucht, Fachleuten einen Vorsprung in Bezug auf das Bewusstsein für zeitgenössische Anlageinstrumente und Marktpraktiken zu bieten. Um den Anforderungen gerecht zu werden, müssen diplomierte Fondsspezialisten alle zwei Jahre eine 30-stündige Weiterbildung absolvieren.

Höhepunkte

• Ein angehender CFS-Anwärter muss vor der Prüfung einen Bachelor-Abschluss oder 2.000 Stunden Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche vorweisen und das aus sechs Modulen bestehende IBF-Selbstlernprogramm absolviert haben.

• Zertifizierte Fondsspezialisten können Buchhalter, Banker, Makler, Vermögensverwalter, persönliche Finanzberater und andere Fachleute in der Finanzbranche sein.

• Zertifizierte Fondsspezialisten müssen zusätzlich zum Zertifikat alle zwei Jahre eine 30-stündige Weiterbildung absolvieren.

• Ein zertifizierter Fondsspezialist ist ein Fachmann aus der Finanzbranche, der für die Bereitstellung von Unterstützung für Investmentfonds zertifiziert ist.

• Um zertifizierter Fondsspezialist zu werden, muss ein Zertifikat des Institute of Business & Finance (IBF) erworben werden.